Erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct

Aktualisierungen für die erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct

Wir haben einige Aktualisierungen an der erweiterten CRM-Integration von Sage Intacct vorgenommen.

Umfassender Workflow "Angebot bis Zahlung"

Die erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct unterstützt jetzt einen umfassenden Workflow "Angebot bis Zahlung" zwischen Salesforce und Intacct und ermöglicht so eine nahtlose Synchronisierung von Transaktionen. Diese Integration stellt sicher, dass in Salesforce generierte Zahlungen und Rechnungen in Intacct genau erfasst werden, um eine vollständige finanzielle Transparenz zu gewährleisten, was ein optimiertes und effizientes Zahlungsverkehrsverfahren ermöglicht.

Dieser neue Workflow vereinfacht den Zahlungsprozess, gewährleistet genaue Finanzunterlagen und bietet ein nahtloses Reporting zwischen beiden Plattformen.

Details

Sie können jetzt Rechnungen präsentieren und Zahlungen direkt in Salesforce empfangen, indem Sie die umfassende Customer 360-Erfahrung nutzen.

Zahlungsdatensätze können manuell oder automatisch in Salesforce erstellt werden, und wenn eine Verkaufsrechnungszahlung eingeht, wird sie zusammen mit allen zugehörigen Informationen mit Intacct synchronisiert. Die bidirektionale Synchronisierung stellt sicher, dass alle Aktualisierungen in Intacct an Salesforce zurückgesendet werden.

Neue Objekte und Felder in Salesforce erleichtern die Verwaltung und Nachverfolgung von Zahlungen, während die Konfigurationsoptionen in Intacct detaillierte Zuordnungs- und Synchronisierungseinstellungen ermöglichen.

Vorgehensweise

Zugriff anfordern:

Wenden Sie sich an Ihre Kundenbetreuung oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, um Zugriff auf Debitorenzahlungen für die erweiterte CRM-Integration anzufordern.

Derzeit gibt es einige Einschränkungen für Debitorenzahlungen in der erweiterten CRM-Integration:

Die Transaktionswährung und die Zahlungswährung müssen dieselbe Währung haben.
Überzahlungen werden derzeit nicht unterstützt.

In Intacct:

Synchronisation von Debitorenzahlungen aktivieren:
1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.
3. Aktivieren Sie auf dem Tab Einstellungen im Abschnitt Integration der Auftragserfassung > Zahlungen das Kontrollkästchen Synchronisierung von Debitorenzahlungen.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
Feldzuordnung einrichten:
1. Wählen Sie die Links für Debitorenzahlungen und Debitorenzahlungsdetails aus.
2. Ordnen Sie die erforderlichen Intacct-Felder den entsprechenden Salesforce-Feldern zu.
3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

In Salesforce:

Zahlungs- und Zahlungsdetailzuordnungen einrichten:
1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
2. Wählen Sie das Anwendungs-Startprogramm und dann Intacct aus.
3. Gehen Sie zu Intacct Synchronisierung > Zahlungen und erstellen Sie neue Zuordnungen für Zahlung und Zahlungsdetails.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
Zahlungsjobs erstellen und synchronisieren:
1. Richten Sie einen Zeitplan für die Synchronisierung von Zahlungsdatensätzen basierend auf den konfigurierten Zuordnungen ein.

Weitere Updates

Wir haben die Option hinzugefügt, ein anderes Preisbuch für Vertragsverlängerungen in Salesforce auszuwählen. Diese neue Option bietet Flexibilität für Vertragsverlängerungen und stellt sicher, dass die Preisgestaltung den aktuellen Geschäftsanforderungen entspricht.

So wählen Sie ein neues Preisbuch für die Vertragsverlängerung aus:

Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
Wählen Sie das Anwendungs-Startprogramm und dann Intacct aus.
Gehen Sie zu Verlängerungen > Preisbuch und geben Sie den Namen eines aktiven Preisbuchs ein. Es kann nur ein Preisbuch ausgewählt werden.
Speichern Sie Ihre Änderungen.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Spezifische Felder und Objekte können je nach Ihren Salesforce- und Intacct-Konfigurationen variieren.

Abonnement	Erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen Ihr Sage Intacct-Administrator kann andere Benutzer autorisieren, nachdem die Integration konfiguriert wurde.
Implementierung	Voraussetzungen: Abonnement in Intacct Konfiguration und Einrichtung in Intacct Konfiguration und Einrichtung in Salesforce Admin-Rechte in Intacct und Salesforce
Anmerkungen	Zusätzliche Abonnements sind erforderlich, wenn Sie Folgendes mit der erweiterten CRM-Integration verwenden möchten: Verträge Projekte