Bauwesen

Projektvertragskunden nach der Rechnungsstellung aktualisieren

Diese Idee stammt von Ihnen

Sie können Kunden jetzt über einen Projektvertrag auf dem Laufenden halten, auch nachdem der Vertrag fakturiert wurde. Rechnungen, die vor der Änderung des Kunden erstellt wurden, werden nicht aktualisiert.

Hauptvorteile

Mit der Möglichkeit, Projektvertragskunden nach der Rechnungsstellung zu aktualisieren, profitieren Sie von den folgenden Vorteilen:

Operative Kontrolle: Verwalten Sie ganz einfach Kundendatensätze oder Projektneuzuweisungen.
Datenintegrität: Pflegen Sie genaue Kundendaten über Ihre Projekt- und Rechnungslegungs-Workflows hinweg.

Angenommen, ein Kunde ändert sich mitten im Projekt und Sie müssen eine Anpassung vornehmen. Sie können den Kunden jetzt über den Projektvertrag informieren, auch wenn er bereits fakturiert wurde.

Vorgehensweise

Gehen Sie zu Projekte > Alle > Projektverträge.
Suchen Sie den Projektvertrag, den Sie aktualisieren möchten.
Wählen Sie Weitere Aktionen aus und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
Wählen Sie einen Kunden aus.
Wählen Sie Speichern aus.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Bauwesen Projekte, die für die Projektkostenrechnung und Abrechnung konfiguriert sind
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada USA Vereinigtes Königreich
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Projektmanager
Berechtigungen	Projekte Projektverträge: Auflisten, Bearbeiten