BAUWESEN

Neuer Importdienst für die WIP-Verwaltung (Work-in-Progress-Verwaltung)

Das Importieren von Daten in WIP-Terminierungen wird mit dem neuen Importdienst effizienter, genauer und einfacher. Anstatt Daten in eine "Black Box" zu senden und auf Fehlerberichte per E-Mail zu warten, haben Sie jetzt einen speziellen Arbeitsbereich zum Importieren, der Transparenz und Kontrolle in Echtzeit bietet.

In einer intuitiven, tabellenähnlichen Benutzeroberfläche können Sie Dateien importieren, Fehler auf Feldebene anzeigen und Korrekturen an Ort und Stelle vornehmen. Das spart Frustration und Zeit.

Hauptvorteile

  • Erweiterte Funktionen: Importieren Sie aus mehreren Tabs, verwenden Sie Formeln und fügen Sie zusätzliche Spalten hinzu.
  • Fehlerbehandlung in Echtzeit: Fehler werden auf Feldebene auf der Seite angezeigt. Sie können Sie leicht verstehen und korrigieren, bevor Sie den Import abschließen.
  • Intuitive Benutzeroberfläche: Sie können die Funktion "Suchen/Ersetzen" verwenden, um Fehler zu korrigieren, nach bestimmten Werten zu suchen und nach Fehlern zu filtern.

Vorgehensweise

  1. Gehen Sie zu Projekte > Alle > WIP-Terminierungen.

  2. Wählen Sie eine Report-ID aus.

  3. Wählen Sie Mehr Aktionen und wählen Sie dann Importvorlage herunterladen.

    Es wird eine XLS-Datei in Ihren Standard-Download-Ordner heruntergeladen.

  4. Öffnen Sie die Vorlage und geben Sie die Informationen ein, die Sie importieren möchten.

    In der zweiten Zeile der Vorlage wird erläutert, welche Art von Informationen für jedes Feld erforderlich sind.

  5. Speichern Sie die Importdatei als XLS, XLSX oder CSV.

  1. Beginnen Sie den Import auf eine der folgenden Arten:

    • So importieren Sie aus einer bestimmten WIP-Terminierung:

      1. Gehen Sie zu Projekte > Alle > WIP-Terminierungen.

      2. Wählen Sie die Terminierung aus, die Sie aktualisieren möchten.

      3. Stellen Sie sicher, dass Sie die WIP-Terminierung auswählen, die dem Zeitraum in Ihrer Importdatei entspricht.

      4. Wählen Sie Mehr Aktionen > Importieren von WIP-Projektbenutzereinträgen aus.

    • So importieren Sie von der Seite "Checkliste für die Unternehmenseinrichtung":

      1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Daten importieren.

      2. Wählen Sie Neuer Importdienst aus.

      3. Wählen Sie für das WIP-Terminierungsprojekt im Abschnitt "WIP-Verwaltung" die Option Aktualisieren aus.

      • Beim Importieren von der Seite "Checkliste für die Unternehmenseinrichtung" bestimmt das Enddatum des Zeitraums in der Importdatei die WIP-Terminierung, in die die Daten importiert werden.

  2. Auswählen der Importdatei

  3. Verwenden Sie den Importdienst, um Daten zu importieren.

    Anzeigen detaillierter Anweisungen zur Verwendung des Importdienstes

    Das Raster "WIP-Projekte" wird aktualisiert, um die von Ihnen importierten Werte widerzuspiegeln. Wenn Sie einen Wert für die CFO-Prognose importiert haben, werden die Überfakturierungs-, Unterfakturierungs- und Gewinnbeträge neu berechnet.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Bauwesen

Projekte
Regionale Verfügbarkeit
  • Australien
  • Kanada
  • Vereinigtes Königreich
  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Projektmanager
Berechtigungen

Projekte

  • Projekte: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
  • WIP-Verwaltung: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten