Einkauf

Automatisierte Transaktionen ohne Abgleich für den automatisierten Rechnungseingang mit Einkauf – allgemeine Verfügbarkeit

Steigern Sie die Effizienz, indem Sie KI-gestützte Transaktionen mit der Flexibilität der Einkaufsanwendung kombinieren. Sie können jetzt Transaktionen automatisieren, für die keine Quellübereinstimmung definiert ist, z. B. Lieferantenrechnungen, die nicht mit Bestellanforderungen oder Bestellungen beginnen.

Hauptvorteile

Der automatisierte Rechnungseingang mit Einkauf optimiert die Transaktionseingabe, indem automatisch Transaktionsentwürfe aus Dokumenten erstellt werden, die Sie per E-Mail senden oder hochladen. Sage Intacct identifiziert den Lieferanten und füllt Transaktionsdetails für Sie aus, z. B. Preis, Betrag, Standort, Abteilung und Artikel-IDs.

Dieses Update ermöglicht Folgendes:

  • Konfigurieren der Transaktionsdefinitionen, um Transaktionen zu automatisieren, für die keine vorherige Transaktion im Einkaufs-Workflow zugeordnet wurde.

  • Ändern des Transaktionstyps für falsche Prognosen, der an das ML zurückgemeldet wird, um zukünftige Prognosen zu verbessern.

  • So können Sie sowohl vom automatisierten Transaktionsabgleich als auch von Transaktionen ohne Abgleich profitieren. Sie haben je nach Ihren Anforderungen die Flexibilität, beide Optionen einzurichten oder nur eine zu verwenden.

Vorgehensweise

  1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration.

  2. Wählen Sie im Abschnitt "Automatisierungseinstellungen" die Option Transaktionen ohne Abgleich automatisieren aus.

  3. Wählen Sie Entitätsnamen und Ziel der zu automatisierenden Transaktionsdefinitionen aus.

    "Ziel" definiert den Transaktionstyp, der von der Automatisierung zum Erstellen eingehender Dokumente verwendet wird.

  4. Wählen Sie Speichern aus.

Wenn die KI wenig Vertrauen in den Dokumenttyp hat, entwirft sie eine Platzhaltertransaktion, die Sie bearbeiten können.

Wenn die Automatisierung sowohl für Transaktionen mit als auch ohne Abgleich aktiviert ist, sucht die KI zunächst nach einer Transaktionsübereinstimmung. Wenn die KI keine Übereinstimmung vorhersagen kann, identifiziert sie den Dokumenttyp und entwirft eine Transaktion ohne Abgleich.

Um eine Nachverfolgung der Verbesserungen von 2025 Version 3 anzufordern, füllen Sie dieses Formular aus. Ihre Kundenbetreuung setzt sich mit Ihnen in Verbindung.

Wenn Sie sich direkt an Ihre Kundenbetreuung wenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter Wenden Sie sich an Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Einkauf

Verbindlichkeiten

Automatisierter Rechnungseingang

Sage Cloud Service
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Transaktionen für die Einkaufsautomatisierung hochladen

  • Geschäftlicher Benutzer, Plattform-, Projektmanager- oder Warenlager-Benutzer

Anzeigen, Bearbeiten und Erfassen automatisierter Transaktionen

  • Geschäftlicher Benutzer, Plattform-, Projektmanager- oder Warenlager-Benutzer

Verschieben eines Transaktionsentwurfs in den Kreditorenbuchhaltungs-Workflow

  • Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Verbindlichkeiten

  • Rechnungen: Hinzufügen (zum Ändern eines Transaktionsentwurfs zu einer Eingangsrechnung)

Einkauf (zum Anzeigen oder Bearbeiten der per E-Mail gesendeten Transaktionen)

  • Automatische Transaktionen: Auflisten
  • Einkaufstransaktionen: Anzeigen, Bearbeiten, Hinzufügen
Konfiguration
  • Aktivieren des für das Top-Level und jede Entität ausgewählten Entwurfsmodus
  • Transaktionen ohne aktivierten Abgleich automatisieren