Projekte

Erstellen von Standard-Steuerklassen für den Einkauf für Projekte, Aufgaben und Kostenarten

Sie können jetzt eine Standard-Steuerklasse für den Einkauf einem Projekt zuweisen. Bei Bedarf können Sie diese Steuerklasse auf Aufgaben- und Kostenart-Ebene überschreiben.

Der Standort des Projekts bestimmt die geeigneten Steuerklassen für Währung und Steuern. Zugewiesene Steuern füllen automatisch und hierarchisch die Einkaufseinzelpositionen für Projekt, Aufgabe und Kostenart aus.

Berechtigungen zum Hinzufügen und Bearbeiten sind erforderlich, damit für die entsprechenden Projektobjekte Steuerklassen festgelegt oder überschrieben werden können. Diese Anforderung stellt sicher, dass nur autorisierte Benutzer*innen diese Änderungen vornehmen können.

Hauptvorteile

Steuerklasse-Optionen für den Projektstandort beziehen Sie aus der Steuerlösungskonfiguration Ihres Unternehmens.
Sie können eine Standard-Einkaufssteuerklasse für ein Projekt, eine Aufgabe und eine Kostenart festlegen.
Sie können eine vorhandene Projektsteuerklasse überschreiben und bei Bedarf eine neue Klasse für eine Aufgabe und Kostenart festlegen.
Einzelpositionen im Einkauf werden hierarchisch mit der zugewiesenen Steuerklasse für das Projekt, die Aufgabe und die Kostenart vorausgefüllt.
Die Steuerklasse für verknüpfte Aufgaben und Kostenarten wird automatisch mit der für das Projekt ausgewählten Steuerklasse ausgefüllt.

Für neue Einkaufseinträge wird diese Standard-Steuerklasse verwendet, wenn die Steuerzuordnung für Lieferanten und Artikel noch nicht eingerichtet wurde. Wenn Sie die Zuordnung von Lieferanten und Artikeln eingerichtet haben, wird diese Verknüpfung standardmäßig verwendet.

Jetzt neu

Der Tab "Zusätzliche Informationen", die Seite "Aufgabeninformationen" und die Seite "Informationen zu Kostenarten" bieten neue Optionen zum Festlegen einer standardmäßigen Einkaufssteuerklasse.

Es werden nur die für den Projektstandort verfügbaren Steuerklassen angezeigt.

Tab "Zusätzliche Informationen"

Die Seite Zusatzinformationen hat die folgenden neuen Optionen:

Steuereinstellungen: Zeigt Optionen für die Steuerklassen für den Projektstandort an.
Einkaufssteuerklasse: Sie können eine verfügbare Steuerklasse aus der Drop-down-Liste auswählen. Die ausgewählte Steuerklasse wird automatisch auf alle Aufgaben für das Projekt angewendet, sofern keine Aufgabe so eingestellt ist, dass sie diese überschreibt. Bei Aufgaben, die die Projektsteuerklasse überschreiben, wird die zugewiesene Steuerklasse angezeigt.

Der Abschnitt "Steuereinstellungen" des Tabs "Zusatzinformationen" mit einer ausgewählten Einkaufssteuerklasse im Drop-down-Menü.

Seite "Aufgabeninformationen"

Die Seite Aufgabeninformationen hat die folgenden neuen Optionen:

Steuereinstellungen: Zeigt die Einkaufssteuerklasse für das Projekt an.
Einkaufssteuerklasse: Zeigt die Standard-Steuerklasse für das Projekt an. Diese Option ist schreibgeschützt, wenn Sie nicht das Kontrollkästchen "Standard-Einkaufssteuerklasse überschreiben" aktivieren.
Standard-Einkaufssteuerklasse überschreiben: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine andere Standard-Steuerklasse für die Aufgabe auszuwählen. Diese Option überschreibt die zugewiesene Projektsteuerklasse für diese Aufgabe. Wenn kein Wert angegeben wird, wird die Steuerklasse verwendet, die dem Projekt zugewiesen ist.

Die Seite "Aufgabeninformationen" mit aktiviertem Kontrollkästchen "Standard-Einkaufssteuerklasse überschreiben" und eine andere ausgewählte Einkaufssteuerklasse.

Seite "Informationen zur Kostenart"

Die Seite Informationen zur Kostenart hat die folgenden neuen Optionen:

Steuereinstellungen: Zeigt die Einkaufssteuerklasse für das Projekt an.
Einkaufssteuerklasse: Zeigt die Steuerklasse für das Projekt an. Diese Option ist schreibgeschützt, wenn Sie nicht das Kontrollkästchen "Standard-Einkaufssteuerklasse überschreiben" aktivieren.
Standard-Einkaufssteuerklasse überschreiben: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine andere Steuerklasse für die Kostenart auszuwählen. Diese Option überschreibt die zugewiesene Steuerklasse für diese Kostenart. Wenn kein Wert angegeben wird, wird die Steuerklasse verwendet, die dem Projekt zugewiesen ist.

Die Seite "Informationen zur Kostenart" mit aktiviertem Kontrollkästchen "Standard-Einkaufssteuerklasse überschreiben" und eine andere ausgewählte Einkaufssteuerklasse.

Das brauchen Sie

Einen zugewiesenen Standort für das Projekt
Steuerlösungen, die für Ihr Unternehmen konfiguriert sind. "Einfache Steuer" und "Erweiterte Steuer" werden für diese Funktion derzeit nicht unterstützt.
Artikel und Lieferant sind auf "steuerpflichtig" festgelegt. Diese Angabe ist auch dann erforderlich, wenn Artikel und Lieferant keiner Steuerklasse zugeordnet sind.

Vorgehensweise

Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration > Allgemeine Konfiguration > Steuer.
Wählen Sie die Option Überschreiben der Steuerklasse bei der Dokumenteingabe aktivieren aus, wenn sie nicht bereits ausgewählt ist.
Stellen Sie sicher, dass Ihrem Projekt ein Standort zugewiesen ist.
Gehen Sie nach der Schritt-für-Schritt-Anleitung vor, um Standard-Einkaufssteuerklassen für Projekte, Aufgaben und Kostenarten zu erstellen.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Bauwesen Projekte und Zuschüsse Einkauf Steuern
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada USA Vereinigtes Königreich
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen Projektmanager Manager im Bauwesen
Berechtigungen	Projekte Projekte: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Aufgaben: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Einkauf Steuerdetails: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Steuerklasse: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Übersicht Steuerklassen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten