Verträge

Verbesserungen bei Vertragsverlängerungen

In dieser Version wird die Handhabung von Vertragsverlängerungen verbessert: einfachere Verwaltung, erhöhte Transparenz und weniger manuelle Arbeit.

Neuer automatischer Verlängerungsprozess

Das Handhaben von Vertragsverlängerungen ist jetzt einfacher. Anstatt für jeden Vertrag separate Jobs zu erstellen, können Verlängerungen jetzt als Bulk-Aktionen ausgeführt werden, die Sie auch leicht nachverfolgen können. Der Prozess prüft täglich auf Verträge, die verlängert werden müssen.

Die folgenden Bulk-Aktionen sind Teil des neuen Verlängerungsprozesses:

• Automatische Vertragsverlängerungen: Verlängert gültige Verträge.

• Automatische Vertragsabläufe: Aktualisiert Verträge auf Nicht verlängert, wenn das Verlängerungsdatum überschritten ist und sie nicht verlängert werden können.

• Interne Verlängerungsbenachrichtigungen: Sendet interne E-Mails, wie in Verlängerungsvorlagen definiert.

• Verlängerungsbenachrichtigungen für Kunden: Sendet Kunden-E-Mails, wie in Verlängerungsvorlagen definiert.

Gehen Sie zu Verträge > Alle > Bulk-Aktion wird ausgeführt, um Ergebnisse und Fehler bei diesen Abläufen anzuzeigen. Es ist jetzt einfacher zu sehen, wann Verlängerungen erfolgen, und Probleme zu beheben.

Automatische Verlängerungen mit neuen Einstellungen steuern

Wir haben die Verwaltung automatischer Vertragsverlängerungen mit neuen Konfigurationsoptionen vereinfacht. Bisher war die Möglichkeit, Verlängerungen zu pausieren, an die Implementierungseinstellung Ermöglicht den Import oder die Erstellung von Verträgen mit in der Vergangenheit liegenden Enddaten geknüpft. Nach der Einrichtung steht jetzt eine spezielle Einstellung zur Verfügung, die mehr Flexibilität bietet und die Verlängerungen übersichtlicher und intuitiver macht.

Ein neuer Abschnitt Erneuerungen in der Vertragskonfiguration enthält zwei Einstellungen:

• Automatische Vertragsverlängerungen: Sie können zwischen Ein (Standard) oder Aus wählen. Wenn diese Option aktiviert ist, verlängern sich Verträge automatisch wie geplant.

• Nachholzeitraum für Verlängerungen (Tage): Definiert, wie viele Tage nach dem Auslösedatum ein Vertrag automatisch verlängert werden kann. Der Standardwert beträgt 7 Tage und der Höchstwert 999 Tage.

Standardmäßig übernehmen Entitäten diese Einstellungen vom Top-Level. Sie können sie bei Bedarf aber auf Entitätsebene überschreiben.

Vereinfachte Verwaltung von Verlängerungsvorlagen

Wenn Sie die folgenden Felder bisher in einer Verlängerungs- oder Evergreen-Vorlage bearbeiteten, mussten Sie eine manuelle Synchronisierung durchführen, um das Auslösedatum für zugehörige Verträge zu aktualisieren:

• Verlängerungsaktion (gilt nur für die erweiterte CRM-Integration und Verlängerungsvorlagen von Intacct)

• Tage

• Vertragsenddatum (gilt nur für Verlängerungsvorlagen)

• Enddatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums (gilt nur für Evergreen-Vorlagen)

Jetzt sind keine manuellen Synchronisierungen mehr erforderlich. Wenn Sie eine Vorlage aktualisieren, werden Ihre Änderungen automatisch auf alle zugehörigen Verträge angewendet. Verträge verlängern sich immer auf der Grundlage der neuesten Einstellungen aus der Vorlage, wodurch manuelle Schritte entfallen und Konsistenz gewährleistet wird.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Verträge Administration
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen (zum Bearbeiten neuer Verlängerungseinstellungen) Geschäftlicher Benutzer Mitarbeiter Projektmanager Warenlager
Berechtigungen	Verträge Verlängerungsvorlagen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Evergreen-Vorlagen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Ausführung von Sammelaktionen: Auflisten, Anzeigen Verwaltung (zum Bearbeiten neuer Verlängerungseinstellungen) Anwendungsabonnements: Konfigurieren
Abhängigkeiten oder andere Anforderungen	Die neue Art der Verlängerung wird nach der nächsten planmäßigen Verlängerung oder unmittelbar nach Aktualisierung der Konfiguration für Verträge wirksam.