PROJEKTE und Zuschüsse
Verbesserungen in Sage Intacct PSA
Diese Version enthält die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen.
Integration mit Salesforce
Schließen Sie die Lücke zwischen Vertrieb und Bereitstellung, indem Sie Salesforce mit PSA integrieren. Wandeln Sie Geschäftschancen automatisch in Projekte um und pflegen Sie gleichzeitig einheitliche Daten über beide Plattformen hinweg.
Hauptvorteile
- Konfigurieren Sie bestimmte Salesforce-Verkaufsphasen, um PSA-Projekte automatisch zu generieren.
- Verwenden Sie die Salesforce Object Query Language (SOQL), um benutzerdefinierte Auslöser zu erstellen, die über die phasenbasierte Automatisierung hinausgehen. Beispiele:
- Mindestbeträge für Verkaufschancen (Betrag >= 50000)
- Spezifische Produktanforderungen (Menge > 10)
- Namenskonventionen für Prioritäten (Name LIKE 'PRIORITY%')
- Wenden Sie vordefinierte PSA-Projektvorlagen basierend auf Details zu Verkaufschancen an, um konsistente Projektstrukturen und Umfangsdefinitionen sicherzustellen.
- Durch die bidirektionale Synchronisierung von Daten in Echtzeit bleiben PSA-Projektaktualisierungen in Datensätzen zu Verkaufschancen in Salesforce sichtbar.
- Konfigurieren Sie genau, welche Daten zu Verkaufschancen über das Salesforce-Konfigurationsfenster in die Projekterstellung einfließen.
- Verbinden Sie vorhandene PSA-Projekte manuell über die Projekteinstellungen mit Salesforce-Verkaufschancen.
Verbesserte Synchronisierung und Zuverlässigkeit der Daten
- Ressourcensynchronisierung auf Projektebene: Mitarbeiterzuweisungen auf Projektebene werden jetzt automatisch und in Echtzeit zwischen PSA und Intacct synchronisiert. Dadurch entfällt die doppelte Dateneingabe für das Ressourcenmanagement.
- Echtzeit-Synchronisierung von Hauptobjekten: Projekte und Aufgaben werden jetzt sofort zwischen PSA und Intacct synchronisiert (anstatt stündlich), sodass die Teams immer über die aktuellsten Daten auf beiden Plattformen verfügen.
- Einheitliches Projekt-ID-Management: Projektkennungen werden automatisch zwischen Systemen abgeglichen. Jede Projekt-ID, die Sie in PSA oder Intacct erstellen, wird auf beiden Plattformen erstellt. Dadurch sind eine konsistente Projektnachverfolgung und konsistentes Reporting gewährleistet.
- Konfiguration der unidirektionalen Synchronisierung: Konfigurieren Sie für ein vereinfachtes Workflow-Management Aufgaben und Projekte so, dass sie nur in eine Richtung synchronisiert werden (PSA zu Intacct). Diese Option bietet Unternehmen mit bestimmten Workflow-Anforderungen eine bessere Kontrolle. Wenden Sie sich an das PSA-Team von Sage Intacct, wenn Sie Unterstützung bei der Konfiguration benötigen.
- Automatisierte Überwachung der Datenintegrität: Nächtliche Konsistenzprüfungen finden und beheben automatisch alle Elemente, die während des Echtzeitbetriebs nicht synchronisiert wurden. Diese Hintergrundprozesse gewährleisten die Datenkonsistenz ohne Benachrichtigung oder Eingriff des Benutzers und erhalten so die Systemzuverlässigkeit.
Projekte duplizieren
Sie können jetzt Kopien vorhandener Projekte direkt in PSA erstellen. Duplizierte Projekte werden während des nächsten Synchronisierungszyklus über Nacht automatisch mit Intacct synchronisiert. Dadurch wird die Projekteinrichtung für ähnliche Interaktionen optimiert.
Um eine Nachverfolgung der Verbesserungen der vierten Version aus 2025 anzufordern, füllen Sie dieses Formular aus. Ihre Kundenbetreuung setzt sich mit Ihnen in Verbindung.
Wenn Sie sich direkt an Ihre Kundenbetreuung wenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter Wenden Sie sich an Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung.
Berechtigungen und andere Anforderungen
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