Erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct
Aktualisierungen für die erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct
Wir haben einige Aktualisierungen an der erweiterten CRM-Integration von Sage Intacct vorgenommen.
Mehrere Währungen und Überzahlungen mit der Integration von Debitorenzahlungen
Wir haben die Funktion für die erweiterte CRM-Integration von Debitorenzahlungen optimiert, um Transaktionen in mehreren Währungen und Überzahlungen zu unterstützen. Diese Verbesserungen ermöglichen es Benutzer*innen, Zahlungen in verschiedenen Währungen zu verarbeiten und Überzahlungen mit größerer Genauigkeit und Flexibilität zu verwalten.
Hauptvorteile
Dank der Unterstützung mehrerer Währungen können Benutzer*innen jetzt Zahlungen in anderen Währungen als der Rechnungswährung erstellen und synchronisieren, um eine genaue Finanzberichterstattung und die Einhaltung internationaler Standards zu gewährleisten.
Überzahlungen werden jetzt automatisch erkannt und verarbeitet, sodass überschüssige Gelder als Kundenguthaben gespeichert oder auf zukünftige Rechnungen angewendet werden können. Diese Funktionen reduzieren manuelle Korrekturen und verbessern die Integrität von Datensätzen zu Außenständen.
Was hat sich geändert?
Zwei neue Salesforce-Objekte – AR_Payment und AR_Payment_line – wurden eingeführt, um eine detaillierte Zahlungsverfolgung zu unterstützen. Benutzer*innen können jetzt sowohl die Zahlungswährung als auch den umgerechneten Basisbetrag eingeben.
Überzahlungsfelder wie Overpayment Amount, Overpayment Location Id und Overpayment Department wurden hinzugefügt, um Überzahlungen zu erfassen und zu synchronisieren. Die Synchronisierungslogik wurde aktualisiert, um diese Verbesserungen zu unterstützen, einschließlich Validierungen und Zuordnungskonfigurationen in Salesforce und Intacct.
Beispiel für mehrere Währungen und Überzahlung:
Ein*e Benutzer*in erhält eine Zahlung von 150 EUR für eine in USD ausgestellte Rechnung. In Salesforce geben sie die Zahlung in EUR und den umgerechneten Basisbetrag in USD an.
Das System synchronisiert dies mit Intacct, das die Zahlung mit dem richtigen Wechselkurs anwendet.
Anforderungen
| Abonnement |
Erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct |
|---|---|
| Regionale Verfügbarkeit |
Alle Regionen |
| Benutzertyp |
Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen |
| Implementierung |
Voraussetzungen:
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| Anmerkungen |
Zusätzliche Abonnements sind erforderlich, wenn Sie Folgendes mit der erweiterten CRM-Integration verwenden möchten:
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| Einschränkungen |
Es wird nur eine Währung pro Zahlung unterstützt. Überzahlungen müssen für eine einzelne Rechnung und eine Person erfolgen. |
