Debitorenbuchhaltung

Einblicke in die Kundenintegrität

Mit "Einblicke in die Kundenintegrität" werden drei neue Felder in den Kundendatensätzen eingeführt, mit denen Sie Informationen zum Kundenstatus aus Ihrem CRM, internen Prozessen oder externen Systemen einheitlich speichern und nutzen können. Diese Felder helfen Ihnen dabei, wichtige Signale zu Engagement und Stimmung in Sage Intacct einzubringen, damit Finanzteams Risiken schnell erkennen, Verlängerungspläne optimieren und proaktive Maßnahmen ergreifen können.

Beispielsweise kann ein*e Finanzmanager*in einen Kundendatensatz öffnen, eine Bewertung von 62 mit dem Status "Risiko" sehen und sich mit dem Kundendienst über die nächsten Schritte abstimmen.

Hauptvorteile

• Zentralisieren der Kundenintegrität: Speichern Sie Integritätsindikatoren an einem Standardort.

• Unterstützung eines proaktiven Kunden-Managements: Geben Sie Teams klarere Daten, um Risiken zu erkennen und die Zusammenarbeit zu koordinieren.

• Externe Signale in Intacct importieren: Füllen Sie die Integritätsfelder über APIs oder Importe aus.

• Verbessertes Reporting und verbesserte Analysen: Verwenden Sie die Felder in Listenansichten, benutzerdefinierten Reports und Analysen.

Was hat sich geändert?

Wir haben dem Tab "Weitere Details" in Kundendatensätzen drei neue Felder hinzugefügt:

• Integritätswert (0–100): Ein numerischer Wert, den Ihre Systeme aus Nutzungsmetriken und Bewertungsformeln berechnen oder ausfüllen können.

• Integritätsstatus (Stabil, Kritisch, Gefährdet): Ein für Menschen lesbarer Status, der aus der Bewertung oder Ihrem CRM abgeleitet wird.

• Abwanderungsrisiko (Wahr/Falsch): Eine Markierung, die Sie setzen können, z. B. wenn die Punktzahl unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.

Sie können diese Felder auch der Kundenliste hinzufügen und sie für benutzerdefinierte Reports, Importe und APIs verwenden. Sie sind als Bausteine konzipiert, die Ihre Integrationen, Importe und Workflows ausfüllen und verwenden können.

Lesen Sie die Versionshinweise zur REST-API, um mehr über die Integration dieser Felder zu erfahren.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzerin Mitarbeiter
Berechtigungen	Debitorenbuchhaltung Kunden: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
CSV-Import	Die folgenden Felder sind in der Importvorlage für Kunden verfügbar: INTEGRITÄTSWERT INTEGRITÄTSSTATUS ABWANDERUNGSRISIKO