Bauwesen

Einführung der Arbeitsauftragsverwaltung und der Dimension "Arbeitsauftrag"

Verwalten Sie servicebezogene Arbeitsaufträge in großem Umfang mit der neuen Anwendung "Arbeitsauftragsverwaltung" und der neuen Dimension "Arbeitsauftrag".

Hauptvorteile

• Workflow optimieren: Verfolgen Sie Arbeitsaufträge in einer speziellen Anwendung, die für die Bearbeitung einer großen Anzahl von Jobs mit kurzer Bearbeitungsdauer entwickelt wurde.

• Effizienz steigern: Beziehen Sie sich auf bestimmte Arbeitsaufträge zu Transaktionen in Sage Intacct.

• Systemleistung optimieren: Trennen Sie kleine Arbeitsaufträge von komplexen Bauprojekten.

• Einfache Synchronisierung: Synchronisieren Sie Arbeitsauftragsinformationen mit Ihrer integrierten Lösung für den Außendienst.

Vorgehensweise

Arbeitsaufträge aktivieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Arbeitsauftragsverwaltung und die neue Dimension "Arbeitsauftrag" zu aktivieren:

1. Ihr Systemadministrator muss die neue Anwendung Arbeitsauftragsverwaltung abonnieren und konfigurieren: Unternehmen > Admin >Abonnements > Anwendungen.

2. Aktivieren Sie die Dimension Arbeitsauftrag im Hauptbuch: Hauptbuch > Einrichtung> Konfiguration.

3. Aktivieren Sie die Dimension Arbeitsauftrag in den Anwendungen, in denen Sie Arbeitsauftragstransaktionen verfolgen möchten, z. B. Projekte, Kreditorenbuchhaltung oder Zeit: [Anwendungsname] > Einrichtung > Konfiguration.

Arbeitsauftragsverwaltung konfigurieren

Richten Sie die Grundlagen für Ihre Sage Intacct-Arbeitsaufträge ein. Gehen Sie zu Arbeitsauftragsverwaltung > Einrichtung > Konfiguration und wählen Sie Optionen für die folgenden Felder aus:

• Arbeitsauftrags-ID-Sequenz: Legt fest, wie neue Arbeitsaufträge nummeriert werden.

• Arbeitsauftragsfelder aktivieren: Externe Referenzfelder, die in Arbeitsaufträgen nachverfolgt werden sollen, z. B. Servicestandort und Rechnungsbetrag.

Servicebezogene Attribute anpassen

Richten Sie für Ihr Unternehmen spezifische Arbeitsauftragstypen, Aufruftypen, Problemcodes und Arbeitsauftragsstatus ein. Wählen Sie unter Arbeitsauftragsverwaltung >Einrichtung das Arbeitsauftragsobjekt aus, das Sie anpassen möchten.

• Arbeitsauftragstypen: Die Hauptkategorie für die Serviceanfrage. Beispiel: "Service" oder "Kleiner Job".

• Aufruftypen für Arbeitsauftrag: Eine Unterkategorie für eine Serviceanfrage. Beispiel: vorbeugende Wartung oder Garantie.

• Problemcodes für Arbeitsaufträge: Eine Unterkategorie, die die Ursache des Serviceproblems beschreibt. Beispiel: Teile oder Elektrik.

• Status von Arbeitsaufträgen: Gibt den aktuellen Status der Arbeit an, die einer Serviceanforderung zugeordnet ist. Beispiel: "In Bearbeitung", "Abgeschlossen" oder "Zurückgehalten".

Arbeitsauftrag erstellen

Erstellen Sie Arbeitsaufträge auf dem Top-Level oder für eine bestimmte Entität.

1. Gehen Sie zu Arbeitsauftragsverwaltung > Alle > Arbeitsaufträge.

2. Wählen Sie Hinzufügen aus.

3. Füllen Sie die angezeigten Felder aus.

4. Klicken Sie auf Speichern.

   

Arbeitsauftragstransaktionen verfolgen

Benutzer*innen können Arbeitsauftragstransaktionen in den Anwendungen nachverfolgen, in denen Sie die Dimension "Arbeitsauftrag" aktiviert haben. Wenn Sie beispielsweise die Dimension "Arbeitsauftrag" in "Zeit" aktivieren, können Mitarbeitende die Stunden direkt in ihren Stundenerfassungsbögen für einen Arbeitsauftrag nachverfolgen.

Wissenswertes

• Transaktionen buchen: Wenn Transaktionen mit Arbeitsauftragsdimensionen gebucht werden, werden die Arbeitsauftragswerte wie jede Standarddimension durch den Workflow übertragen.

• Verwaltung: Benutzer*innen mit den entsprechenden Berechtigungen können Kunden, Mitarbeiter und benutzerdefinierte Ansichten innerhalb der Anwendung "Arbeitsauftragsverwaltung" erstellen.

• Reports: Die Dimension "Arbeitsauftrag" ist nur im Reportgenerator verfügbar. Sie wird im Finanzreportgenerator, in Standardreports zum Hauptbuch oder in Dimensionsgruppen und Dimensionsstrukturen in Reports nicht unterstützt.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Bauwesen
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Manager im Bauwesen Mitarbeiter Projektmanager
Berechtigungen	Arbeitsauftragsverwaltung Arbeitsaufträge: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen Arbeitsauftragstypen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen Aufruftypen für Arbeitsaufträge: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen Problemcodes für Arbeitsaufträge: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen Status von Arbeitsaufträgen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen
Konfiguration	Um die Arbeitsauftragsverwaltung und die Dimension "Arbeitsauftrag" verwenden zu können, müssen Sie die folgende Einrichtung vornehmen: Abonnieren und Konfigurieren der Arbeitsauftragsverwaltung: Unternehmen > Admin > Abonnements > Anwendungen. Aktivieren Sie die Dimension "Arbeitsauftrag" im Hauptbuch: Gehen Sie zu "Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration". Aktivieren Sie die Dimension "Arbeitsauftrag" in jeder Anwendung, in der Sie Arbeitsauftragstransaktionen nachverfolgen möchten: [Anwendungsname] > Einrichtung > Konfiguration.
Implementierung	Wenn Sie "Bauwesen" abonnieren, ist das Abonnement "Arbeitsauftragsverwaltung" standardmäßig verfügbar. Um die Arbeitsauftragsverwaltung ohne ein Bauwesen-Abonnement zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an die Sage Intacct-Kundenbetreuung.