PROJEKTE UND ZUSCHÜSSE

Verbinden von Projekten mit CIP-Aktivposten für das Anlagevermögen-Management

Sie können jetzt Projekte über die CIP-Funktion (Construction in Progress) automatisch mit der Anwendung "Anlagevermögen-Management" verbinden. Wenn Sie einem Projekt einen CIP-Aktivposten zuweisen, ermöglichen Sie eine konsistente und genaue Kostenverfolgung und optimierte Workflows.

Jetzt neu

Die Option "Projekte mit CIP-Aktivposten im Anlagevermögen-Management verbinden" führt automatisierte Effizienz mit der Möglichkeit ein, vorhandene CIP-Aktivposten (Construction in Progress) direkt mit einem Projekt zu verknüpfen. Diese Funktion ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen Projekten und CIP-Aktivposten, wodurch manuelle Schritte entfallen und die Genauigkeit verbessert wird.

Sie können einen CIP-Aktivposten im Bereich Dimensionen der Hauptseite Projekte auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise.

Durch die direkte Verknüpfung einer CIP-Aktivposten-Dimension mit einem Projekt können Unternehmen automatisch CIP-Standardwerte in Rechnungen und Einkaufstransaktionen festlegen und so die wiederholte Dateneingabe reduzieren. Der Aktivposten wird vor der Verknüpfung auf den korrekten CIP-Status geprüft.

Warum wurde die Änderung vorgenommen?

Sie müssen nicht für jeden Kosteneintrag manuell einen CIP-Aktivposten auswählen. Sie müssen das Projekt und den CIP-Aktivposten nur einmal verknüpfen. Die korrekten Werte in Rechnungen und Einkaufstransaktionen werden dann bei Auswahl des Projekts automatisch angewendet. Diese Funktion spart Zeit, reduziert Fehler und sorgt für Konsistenz.

Hauptvorteile

• Optimierte Workflows: Die einmalige Verknüpfung zwischen einem Projekt und CIP-Aktivposten eliminiert wiederkehrende Aufgaben.
• Erhöhte Genauigkeit: Die automatische Standardeinstellung in Rechnungen und Bestellungen verbessert die Genauigkeit.
• Verbesserte Sichtbarkeit: Eine umfassende Überwachung eines Projekts und des Fortschritts von Aktivposten steigert den Erfolg.
• Mehr Effizienz: Die Überprüfung des Status der CIP-Aktivposten vor der Verknüpfung verbessert die Leistung.

Wenn beispielsweise eine Kirche ein neues Jugendzentrum baut, wird ein CIP-Aktivposten erstellt und beim Projektstart mit dem Projekt verknüpft. Wenn Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen gekauft werden, erhalten Rechnungen und Bestellungen automatisch sowohl die Werte für Projekt- als auch für CIP-Aktivposten. Diese Funktion gewährleistet eine genaue Nachverfolgung während des gesamten Projekts und vereinfacht die Aktivierung, wenn der Aktivposten in Betrieb genommen wird.

Erforderliche Maßnahmen

Bevor Sie Projekte mit CIP-Aktivposten verknüpfen, aktivieren Sie zunächst das Abonnement für das Anlagevermögen-Management. Anschließend können Sie CIP aktivieren und überprüfen, ob Sie über die richtigen Benutzer-Berechtigungen verfügen.

1. Verifizieren Sie Ihr Abonnement für das Anlagevermögen-Management

Das Feld "CIP-Aktivposten hinzufügen" wird nur angezeigt, wenn das Abonnement für das Anlagevermögen-Management aktiviert ist.

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Abonnement für Anlagevermögen-Management aktiviert ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen abonnieren.

2. CIP aktivieren

1. Gehen Sie zu Anlagevermögen-Management > Einrichtung > Konfiguration.
2. Aktivieren Sie unter Allgemeine Einstellungen das Kontrollkästchen CIP aktivieren.

3. Abonnementberechtigungen für Benutzer*innen verifizieren

Stellen Sie sicher, dass Benutzer*innen vom Typ "Geschäftlicher Benutzer", "Projektmanager" und "Zahlungsgenehmigender" über die folgenden Abonnementberechtigungen verfügen.

• Für das Anlagevermögen-Management benötigen Benutzer*innen die Berechtigungen "Auflisten" und "Anzeigen".
• Für Projekte benötigen Benutzer*innen die Berechtigungen "Auflisten", "Anzeigen" und "Bearbeiten".

Sie müssen vor Beginn eines Projekts unbedingt sicherstellen, dass Sie über die korrekten Berechtigungen verfügen. Mit diesem einfachen Schritt können Verzögerungen bei der Verknüpfung von CIP-Aktivposten und der Verarbeitung von Transaktionen vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie im Video: Berechtigungen zuweisen.

Vorgehensweise

Im Dropdown-Menü "CIP-Aktivposten" werden nur vorhandene Aktivposten aufgeführt, die den Status "Construction in Progress" aufweisen.

1. Gehen Sie zu Projekte > Einrichtung > Projekte.
2. Suchen Sie ein Projekt in der Liste und wählen Sie das Symbol Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
3. Gehen Sie auf der Projektseite zu Dimension.
4. Wählen Sie einen Aktivposten aus der Dropdown-Liste CIP-Aktivposten aus.
5. Wählen Sie am oberen Rand der Seite Projektinformationen die Option Speichern aus.

Wenn Sie nun eine Projektdimension in einer Rechnung oder Einkaufstransaktion auswählen, wird der zugehörige CIP-Aktivposten automatisch für Sie ausgewählt.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Projekte Anlagevermögen-Management
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen Geschäftlicher Benutzer Projektmanager Zahlungsgenehmigender
Berechtigungen	Anlagevermögen-Management: Auflisten, Anzeigen Projekte: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Konfiguration	Aktivieren Sie CIP aktivieren in der Konfiguration von "Anlagevermögen-Management".
Abhängigkeiten oder andere Anforderungen	Benutzer*innen benötigen Zugriffsberechtigungen für die Projekte, an denen sie arbeiten möchten.