PROJEKTE UND ZUSCHÜSSE

Projekte verwalten

Mit der neuen Funktion "Projekte verwalten" können Sie Projekte filtern und mehrere Projektfelder über verschiedene Projekte hinweg gleichzeitig effizient und einfach aktualisieren.

Jetzt neu

Mit "Projekte verwalten" können Sie eine beliebige Anzahl von Datensätzen über mehrere Projekte hinweg in einem einfachen Verfahren aktualisieren. Mit dieser neuen Funktion können Sie:

  • Projekte nach Kriterien wie Status oder Datum filtern.
  • Mehrere Projekte auswählen und Bulk-Bearbeitungen intuitiv über eine interaktive Benutzeroberfläche anwenden.
  • Aktualisierungen als Offline-Jobs mit detaillierten Protokollen für die Fertigstellung und Fehlerreports auswählen.
  • Berechtigungskontrollen und Validierungsprüfungen implementieren, um optimale Sicherheit zu gewährleisten.

Die Option "Felder aktualisieren" wird über der Projektliste angezeigt, wenn Sie die Projekte in der zu aktualisierenden Liste auswählen.

Beispielsweise können Sie am Ende des Jahres den Status von Projekten ändern, die in diesem Jahr abgeschlossen wurden. Dazu können Sie nach dem Status "Abgeschlossen" mit einem Enddatum vor dem neuen Jahr filtern. Wählen Sie dann alle Projekte aus, ändern Sie den Status in "Inaktiv" und aktualisieren Sie die ausgewählten Projekte auf den neuen Status.

Warum wurde die Änderung vorgenommen?

Bisher konnten Sie die Datensätze für mehrere Projekte nicht in einem einzigen Verfahren aktualisieren. Die neue Funktion "Projekte verwalten" löst dieses Problem und bietet:

  • Optimiertes Projektmanagement.
  • Verbesserte Leistung mit kürzeren Ladezeiten.
  • Verbessertes allgemeines Benutzererlebnis.

Maßnahme erforderlich

Um optimale Sicherheit zu gewährleisten, müssen Sie die Berechtigung "Projekte verwalten" für die gewünschten Benutzertypen und -rollen festlegen. Die Berechtigung "Projekte verwalten" bestätigt, dass die Person, die versucht, Bulk-Aktualisierungen vorzunehmen, über die erforderlichen Berechtigungen zur Bearbeitung der ausgewählten Projekte verfügt.

Die Berechtigung "Projekte verwalten" kann den folgenden Benutzertypen zugewiesen werden:

  • Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

  • Geschäftlicher Benutzer

  • Produktmanager

Geschäftliche Benutzer*innen und Produktmanager*innen benötigen außerdem Zugriffsberechtigungen für die Projekte, die sie aktualisieren.

Informationen zum Festlegen der Produktmanager-Berechtigung finden Sie im Video: Berechtigungen zuweisen oder auf der Hilfeseite für Projekte verwalten.

Vorgehensweise

Die neue Funktion "Projekte verwalten" verwendet den folgenden Workflow:

  1. Gehen Sie zu Projekte > Einrichtung > Projekte.
  2. Filtern Sie nach einer Liste der zu ändernden Projekte und wählen Sie dann die Projekte in der Liste aus.
  3. Wählen Sie Felder aktualisieren aus.
  4. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den gewünschten Feldern vor und wählen Sie Speichern.

Ausführliche Anweisungen finden Sie auf der Hilfeseite für Projekte verwalten.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Projekte
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Geschäftlicher Benutzer

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen

Projekte:

  • Berechtigung "Projekte verwalten"

  • Berechtigungen "Auflisten", "Anzeigen", "Bearbeiten"
Abhängigkeiten oder andere Anforderungen

Benutzer*innen benötigen Zugriff auf die Projekte, die sie aktualisieren.