Einkauf

Abgleich auf Positionsebene für den automatisierten Rechnungseingang – allgemeine Verfügbarkeit

Der Dokumentenabgleich auf Positionsebene bietet eine präzisere Möglichkeit zur Automatisierung der Transaktionsverarbeitung mit dem automatisierten Rechnungseingang im Einkauf. Für den Abgleich auf Positionsebene führt die KI die folgenden Schritte aus:

  • Ordnet das Dokument des Lieferanten der Quell-Einkaufs-Transaktion zu.

  • Füllt die Einzelpositionen in der Zieltransaktion mit Daten aus dem hochgeladenen oder per E-Mail gesendeten Lieferantendokument statt aus der Quelltransaktion.

  • Markiert alle Unterschiede in Bezug auf Preis oder Menge zwischen der Lieferantenrechnung und der Quelltransaktion.

Hauptvorteile

  • Sie verbessern den Einkaufsprozess dank intelligentem 3-Wege-Abgleich zwischen Einkaufs-, Empfänger- und Lieferantenrechnungen, wodurch eine manuelle Konvertierung von Transaktionen nicht mehr notwendig ist.

  • Sie können Mengen- oder Preisabweichungen zwischen der automatisierten Transaktion und der Quelltransaktion schnell identifizieren, sodass Sie Abweichungen bei Positionen und unerwartete Positionen erkennen und beheben können.

  • Minimieren Sie den Überprüfungsaufwand bei geringfügigen Abweichungen mit Toleranzschwellenwerten.

Vorgehensweise

  1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration.

  2. Wählen Sie Abgleich auf Kopfzeilenebene mit Abgleich auf Positionsebene überschreiben.

  3. Klicken Sie auf Speichern.

Versenden Sie weiterhin E-Mails und laden Sie Dokumente zur Bearbeitung hoch.

Anzeige einer Zusammenfassung der Ausnahmen bei nicht übereinstimmenden Transaktionspositionen Beispiel: Die Bestellung hat einen Artikel Preis von 5 USD, aber die Lieferantenrechnung weist für diese Artikel 8 USD aus.

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  1. Wählen Sie Ausnahmen anzeigen aus, um die Zusammenfassung der Diskrepanzen anzuzeigen, wenn die KI nicht übereinstimmende Positionen kennzeichnet.

  2. Bearbeiten Sie die automatisierten Transaktionspositionen oder buchen Sie die Ausnahmen nach Bedarf.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Einkauf

Kreditorenbuchhaltung

Automatisierter Rechnungseingang

Sage Cloud Service
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Transaktionen für die Einkaufsautomatisierung hochladen

  • Geschäftlicher Benutzer, Plattform-, Projektmanager- oder Warenlager-Benutzer

Anzeigen, Bearbeiten und Erfassen automatisierter Transaktionen

  • Geschäftlicher Benutzer, Plattform-, Projektmanager- oder Warenlager-Benutzer

Verschieben eines Transaktionsentwurfs in den Kreditorenbuchhaltungs-Workflow

  • Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Kreditorenbuchhaltung (zum Ändern eines Transaktionsentwurfs in eine Eingangsrechnung)

  • Rechnungen: Hinzufügen

Einkauf (zum Anzeigen oder Bearbeiten der automatisierten Transaktionen)

  • Automatische Transaktionen: Auflisten
  • Einkaufstransaktionen: Anzeigen, Bearbeiten, Hinzufügen, Entfernen, Überschreiben von Ausnahmen
Konfiguration
  • Wählen Sie Entwurfsmodus aktivieren für das Top-Level und jede Entität aus
  • Wählen Sie Transaktionen mit Dokumentenabgleich auf Kopfzeilenebene automatisieren.
  • Wählen Sie Abgleich auf Kopfzeilenebene mit Abgleich auf Positionsebene überschreiben.