Einkauf

Genehmigungen auf Positionsebene für den Einkauf

Diese Idee stammt von Ihnen

Profitieren Sie von granularer Kontrolle und schnelleren Genehmigungen, indem Sie Genehmigende auf Positionsebene statt nur in der Kopfzeile agieren lassen. Diese Funktion stellt sicher, dass Abteilungs-, Projekt- oder Standortleiter*innen nur das genehmigen, wofür sie zuständig sind, um Engpässe zu reduzieren und die Genauigkeit zu verbessern.

Ab dem 10. April 2026 ist dieses Early Adopter-Programm geschlossen. Freuen Sie sich auf weitere Informationen zu dieser kommenden Funktion in zukünftigen Versionshinweisen.

Hauptvorteile

  • Detaillierte Genehmigungen: Genehmigende können einzelne Positionen oder die gesamte Transaktion genehmigen oder ablehnen.

  • Dimensionsbasiertes Routing: Routen nach Abteilung, Projekt oder Standort für eine präzise Verantwortlichkeit.

  • Transparenz: Sie können den Status pro Position anzeigen, einschließlich Teilgenehmigungen oder Ablehnungen.

  • Flexible Richtlinien: Kombinieren Sie Regeln auf Kopfzeilenebene und auf Positionsebene, um sie an reale Workflows anzupassen.

Aktivieren Sie Benachrichtigungen, damit Genehmigende umgehend handeln können. Sie können Genehmigungen auch für Fälle von Abwesenheit delegieren.

Vorgehensweise

Es ist von Bedeutung, wie Sie Ihre Genehmigungsrichtlinie konfigurieren. Genehmigungsregeln werden nacheinander ausgewertet, und zwar je nach Reihenfolge, in der sie in der Richtlinie angezeigt werden.

Genehmigungsregeln auf Positionsebene und wertbasierte Genehmigungsregeln kommen nicht als kombinierte Regel zur Anwendung. Die einzelnen Regeln werden unabhängig voneinander auf die Transaktion angewendet. Die aktuelle Regel muss vor Auswertung der nächsten Regel vollständig genehmigt sein.

Beispiel

Ihre Genehmigungsrichtlinie umfasst:

  • eine Genehmigungsregel auf Positionsebene, die jede Position an die entsprechende Abteilungsleitung weiterleitet

  • eine wertbasierte Genehmigungsregel, die eine Genehmigung erfordert, wenn der Gesamtbetrag 100 USD übersteigt

Wenn Sie eine Bestellung über 150 USD erstellen, wird diese – basierend auf der Genehmigungsregel auf Positionsebene – für die einzelnen Positionen zunächst an die Abteilungsleitung weitergeleitet. Sobald alle Genehmigungen auf Positionsebene abgeschlossen sind, geht die Bestellung auf der Grundlage der Wert-Genehmigungsregel zur wertbasierten Genehmigung weiter.

Die Regeln werden jeweils nacheinander verarbeitet. Das Konfigurieren beider Regeltypen führt nicht zu einer kombinierten Genehmigungsbedingung.

  1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration.

  2. Gehen Sie zum Abschnitt "Genehmigungen" und stellen Sie sicher, dass "Einkaufsgenehmigung aktivieren" ausgewählt ist.

  3. Um eine Genehmigungsrichtlinie zu erstellen, wählen Sie Verwalten.

  4. Erstellen Sie entweder eine neue Genehmigungsrichtlinie oder bearbeiten Sie eine vorhandene Richtlinie.

  5. Wählen Sie die Definition der Einkaufstransaktion aus.

  6. Wählen Sie als Regeltyp eine der folgenden Optionen aus:

    1. Genehmigung auf Positionsebene nach Abteilung

    2. Genehmigung auf Positionsebene nach Standort

    3. Genehmigung auf Positionsebene nach Projekt

  7. Klicken Sie auf Speichern.

  8. Schließen Sie das Fenster "Einkaufsgenehmigungsrichtlinien".

  9. Wählen Sie auf der Seite "Einkauf konfigurieren" Speichern aus.

Wenn Ihr Unternehmen Genehmigungen sowohl auf Kopfzeilenebene als auch auf Positionsebene verwendet, genehmigen Sie Transaktionen und Einzelpositionen im Transaktionsdatensatz.

Sie können Transaktionen in der Transaktionsliste nur genehmigen, wenn Genehmigungen auf Positionsebene nicht aktiviert sind.

  1. Gehen Sie zu Einkauf > Alle > Transaktionen genehmigen.

  2. Wählen Sie neben der Transaktion, die Sie genehmigten möchten, Anzeigen aus.

  3. Wählen Sie im Abschnitt "Einträge" die Einzelpositionen aus, die genehmigt oder abgelehnt werden sollen.

Am Early-Adopter-Programm teilnehmen

Ab dem 10. April 2026 ist dieses Programm geschlossen. Freuen Sie sich auf weitere Informationen zu dieser kommenden Funktion in zukünftigen Versionshinweisen.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Einkauf
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Mitarbeiter

Projektmanager
Berechtigungen

Verwaltung, Einkauf

  • Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren

Einkauf

  • Einkaufstransaktion genehmigen: Auflisten

  • Genehmigungsebenen Einkauf: Anwendbare Ebenen
Konfiguration

Aktivieren Sie Einkaufsgenehmigungen auf der Seite "Einkauf konfigurieren".
Abhängigkeiten oder andere Anforderungen

Aktivieren Sie im Einkauf diese Dimensionen und weisen Sie jeder Dimension eine*n Manager*in zu:

  • Abteilung

  • Standort

  • Projekt
Einschränkungen

Wenn Ihr Unternehmen sowohl Genehmigungen auf Kopfzeilenebene als auch auf Positionsebene verwendet, genehmigen Sie Transaktionen und Einzelposten im Transaktionsdatensatz und nicht in der Liste "Transaktionen genehmigen".