Einkauf

Genehmigungen auf Positionsebene für den Einkauf

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Profitieren Sie von granularer Kontrolle und schnelleren Genehmigungen, indem Sie Genehmigende auf Positionsebene statt nur in der Kopfzeile agieren lassen. Diese Funktion stellt sicher, dass Abteilungs-, Projekt- oder Standortleiter*innen nur das genehmigen, wofür sie zuständig sind, um Engpässe zu reduzieren und die Genauigkeit zu verbessern.

Hauptvorteile

  • Detaillierte Genehmigungen: Genehmigende können einzelne Positionen oder die gesamte Transaktion genehmigen oder ablehnen.

  • Dimensionsbasiertes Routing: Routen nach Abteilung, Projekt oder Standort für eine präzise Verantwortlichkeit.

  • Transparenz: Sie können den Status pro Position anzeigen, einschließlich Teilgenehmigungen oder Ablehnungen.

  • Flexible Richtlinien: Kombinieren Sie Regeln auf Kopfzeilenebene und auf Positionsebene, um sie an reale Workflows anzupassen.

Aktivieren Sie Benachrichtigungen, damit Genehmigende umgehend handeln können. Sie können Genehmigungen auch für Fälle von Abwesenheit delegieren.

Vorgehensweise

Es ist wichtig, wie Sie Ihre Genehmigungsrichtlinie konfigurieren. Genehmigungsregeln werden nacheinander basierend auf der Reihenfolge ausgewertet, in der sie in der Richtlinie angezeigt werden.

Genehmigung Regeln auf Positionsebene und wertbasierte Genehmigung Regeln funktionieren nicht zusammen als kombinierte Regel. Jede Regel wird unabhängig auf die Transaktion angewendet, und die aktuelle Regel muss vollständig genehmigt werden, bevor die nächste Regel ausgewertet wird.

Beispiel

Ihre Genehmigungsrichtlinie umfasst:

  • Eine Genehmigungs-Regel auf Positionsebene, die jede Position an den Abteilungsleiter der Abteilung weiterleitet

  • Eine wertbasierte Genehmigung-Regel, die eine Genehmigung erfordert, wenn der GesamtBetrag 100 USD übersteigt

Wenn Sie eine Bestellung über 150 USD erstellen, wird diese zunächst an den Abteilung-Manager für jede Position weitergeleitet, basierend auf der Regel auf Positionsebene Genehmigung. Nachdem alle Genehmigungen auf Positionsebene abgeschlossen sind, wird das Bestellung basierend auf dem Wert Genehmigung Regel den Genehmigender Wert weitergeleitet.

Die Regeln werden nacheinander verarbeitet. Durch die Konfiguration beider Regeltypen wird keine einzige, kombinierte Genehmigungsbedingung erstellt.

  1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration.

  2. Gehen Sie zum Abschnitt "Genehmigungen" und stellen Sie sicher, dass "Einkaufs-Genehmigung aktivieren" ausgewählt ist.

  3. Um eine Genehmigungsrichtlinie zu erstellen, wählen Sie "Verwalten" aus.

  4. Erstellen Sie entweder eine neue Genehmigungsrichtlinie oder bearbeiten Sie eine vorhandene Richtlinie.

  5. Wählen Sie die Transaktionsdefinition für den Einkauf aus.

  6. Wählen Sie als Regeltyp eine der folgenden Optionen aus:

    1. Genehmigung auf Positionsebene nach Abteilung

    2. Genehmigung auf Positionsebene nach Standort

    3. Genehmigung auf Positionsebene nach Projekt

  7. Klicken Sie auf Speichern.

  8. Schließen Sie das Fenster "Einkaufs-Genehmigungsrichtlinien".

  9. Wählen Sie auf der Seite "Einkauf konfigurieren" die Option "Speichern " aus.

Wenn Ihr Unternehmen Genehmigungen sowohl auf Kopfzeilenebene als auch auf Positionsebene verwendet, genehmigen Sie Transaktionen und Einzelpositionen im Transaktionsdatensatz.

Sie können Transaktionen in der Transaktionsliste nur genehmigen, wenn Genehmigungen auf Positionsebene nicht aktiviert sind.

  1. Gehen Sie zu Einkauf > Alle > Transaktionen genehmigen.

  2. Wählen Sie neben der Transaktion, die Sie genehmigten möchten, Anzeigen aus.

  3. Wählen Sie im Abschnitt "Einträge" die Einzelpositionen aus, die genehmigt oder abgelehnt werden sollen.

Am Early-Adopter-Programm teilnehmen

Sie können am Early-Adopter-Programm teilnehmen, indem Sie noch heute dieses Formular ausfüllen.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Einkauf
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Mitarbeiter

Projektmanager
Berechtigungen

Verwaltung, Einkauf

  • Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren

Einkauf

  • Einkaufstransaktion genehmigen: Auflisten

  • Genehmigungsebenen Einkauf: Anwendbare Ebenen
Konfiguration

Aktivieren Sie Einkaufsgenehmigungen auf der Seite "Einkauf konfigurieren".
Abhängigkeiten oder andere Anforderungen

Aktivieren Sie im Einkauf diese Dimensionen und weisen Sie jeder Dimension eine*n Manager*in zu:

  • Abteilung

  • Standort

  • Projekt
Einschränkungen

Wenn Ihr Unternehmen sowohl Genehmigungen auf Kopfzeilenebene als auch auf Positionsebene verwendet, genehmigen Sie Transaktionen und Einzelposten im Transaktionsdatensatz und nicht in der Liste "Transaktionen genehmigen".