Debitorenbuchhaltung

Verbesserungen an integrierten Zahlungsdiensten für Kunden – Early Adopter

Sie können Ihren Cashflow beschleunigen, indem Sie Ihren Kunden mit der neuen integrierten Funktion "Zahlungsdienste für Kunden" eine Self-Service-Zahlung anbieten. Wenn Sie einen Dienstanbieter für eingehende Zahlungen abonniert haben, können Sie Ihren Kunden ermöglichen, Rechnungen elektronisch über einen sicheren Link zu bezahlen. Diesen Link stellen Sie in den Rechnungen bereit, die Sie per E-Mail an sie senden. Diese integrierte Zahlungserfahrung wird von Fortis und anderen Zahlungsanbietern bereitgestellt und wurde entwickelt, um Ihren Debitorenprozess zu optimieren.

Weitere Informationen zu diesem Zahlungsdienst (1:43)

Hauptvorteile

Diese Integration bietet mehrere Vorteile für Ihre Debitorenbuchhaltung:

• Schnellere Zahlungen: Kunden können mehrere Rechnungen direkt aus Rechnungs-E-Mails bezahlen. Das hilft Ihnen, Zahlungen schneller einzuziehen.
• Verbesserte Genauigkeit: Automatisierte Zahlungsverfolgung und -abstimmung reduzieren manuelle Fehler und Verwaltungsaufwand.
• Verbesserte Transparenz: Echtzeit-Aktualisierungen des Zahlungsstatus und Prüfprotokolle sorgen für mehr Kontrolle und Transparenz.
• Kundenkomfort und Self-Service-Optionen: Ein sicherer Zahlungsvorgang erhöht die Kundenzufriedenheit und reduziert Konfliktpotenzial.
• Einfachere Einrichtung: Es werden Standard-E-Mail-Vorlagen bereitgestellt, anhand derer sich bei Bedarf auch andere Vorlagen erstellen lassen.
• Weitere Zahlungsanbieter: Kunden können Bridge jetzt für Unternehmen in Frankreich und Deutschland nutzen, um elektronische Zahlungen zu tätigen.

Einfachere Einrichtung integrierter Zahlungsdienste für Kunden

Sobald ein Abonnement für einen Zahlungsdienstleister aktiv wird, können Sie das Kundenportal auf der Seite "Debitorenbuchhaltung konfigurieren" aktivieren.

Wenn Kundenportal aktivieren ausgewählt ist, erstellt Intacct automatisch E-Mail-Vorlagen für die Bezahlung von Rechnungen. Diese werden aus der Debitorenbuchhaltung und der Auftragserfassung gesendet. Die Vorlagen enthalten Tokens für den Link zur Zahlung, die Rechnungsnummer, den fälligen Betrag und das Fälligkeitsdatum. Sie können die neuen Vorlagen auf der Seite "Debitorenbuchhaltung konfigurieren" im Abschnitt "Kundenzahlungsportal" auswählen.

Wenn Sie Ihre eigene E-Mail-Vorlage erstellen möchten, können Sie eine Standardvorlage kopieren. Diese Kopie können Sie dann bearbeiten und als Vorlage zum Erstellen von Rechnungen auswählen.

Standardmäßig ausgewählten Zahlungsdienstleister für Rechnungen aktivieren

Wenn Sie Rechnungen erstellen, wird das Kontrollkästchen Zahlungsdienst aktivieren im Abschnitt "Zahlungsanbieter" standardmäßig aktiviert. Beim Generieren der Rechnung wird der Zahlungsdienst für die Rechnung aktiviert, sofern die Mindest- und Höchstanforderungen an die Zahlungsdienste erfüllt sind.

Bei Bedarf können Sie die Einstellung Zahlungsdienst aktivieren für einzelne Rechnungen deaktivieren. Für die jeweilige Rechnung sind die Zahlungsdienste für Kunden dann nicht verfügbar.

Unternehmen in Australien können integrierte Zahlungsdienste für Kunden jetzt nutzen

Wir haben Australien in die Liste der Länder aufgenommen, die Sie bei der Konfiguration des Abonnements für Zahlungsdienste für Kunden für Ihr Unternehmen auswählen können.

Wenn Sie bei der Konfiguration Ihres Unternehmens ein Land auswählen, werden nur die in diesem Land verfügbaren Zahlungsanbieter angezeigt.

Vorgehensweise

Zahlungsdienste für Kunden einrichten

1. Abonnieren Sie Ihren bevorzugten Dienstanbieter für eingehende Zahlungen.

   1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
   2. Scrollen Sie zu "Zahlungsdienste für Kunden" und wählen Sie Optionen anzeigen.
   3. Wählen Sie das Land für Ihr Unternehmen aus.
   4. Suchen Sie den Zahlungsdienstanbieter, den Sie abonnieren möchten, und wählen Sie Konfigurieren.

   5. Richten Sie Ihr Kunden-Zahlungsdienstkonto ein.

2. Aktivieren Sie das Kundenportal.

Der Link Rechnung jetzt bezahlen wird auf Rechnungen angezeigt, die Sie per E-Mail an Kunden senden, und die Zahlungsaktivitäten werden auf den Tabs "Rechnung" und "Zahlungshistorie" nachverfolgt.

Optionale Anpassungen

• Kundenportale auf der Seite "Debitorenbuchhaltung konfigurieren" deaktivieren.

  1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.
  2. Deaktivieren Sie im Abschnitt "Kundenportal" das Kontrollkästchen Kundenportal aktivieren.

• Den Zahlungsdienst für einzelne Rechnungen deaktivieren.

  1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle und wählen Sie neben Rechnungen die Option Hinzufügen (Kreis) aus.
  2. Deaktivieren Sie im Abschnitt "Zahlungsanbieter" das Kontrollkästchen Zahlungsdienst aktivieren.

• Anhand der Standardvorlagen können Sie eigene E-Mail-Vorlagen erstellen, die zum Branding und zur Botschaft des Unternehmens passen.

Zahlungsdienst verwenden

1. Erstellen Sie die Kundenrechnung, um sicherzustellen, dass Zahlungsdienst aktivieren ausgewählt ist.

2. Prüfen Sie auf der Seite Dokumente drucken oder per E-Mail versenden, dass die erforderliche E-Mail-Vorlage ausgewählt ist, und senden Sie dann die Rechnung an Ihren Kunden.

Der Kunde klickt in der E-Mail auf den Link. Der Link führt zum Kundenportal, wo die Rechnung dann eingesehen werden kann. Die Kunden können auch alle anderen ausstehenden Rechnungen sehen, die sie nach Belieben gleichzeitig bezahlen können. Wenn sie bestätigen, welche Rechnungen sie bezahlen möchten, werden sie zur sicheren Zahlungsseite des Zahlungsanbieters weitergeleitet. Dort tätigen sie ihre Zahlung.

Wenn Rechnungen über den Link bezahlt werden, werden die Zahlungen automatisch in der Liste "Erfasste Zahlungen" angezeigt.

Was ist das Early Adopter-Programm?

Das Early Adopter-Programm steht einer ausgewählten Kundengruppe zur Verfügung, die neue Funktionen testen und Feedback geben. Ihr Beitrag wird uns helfen, diese Funktionen vor der allgemeinen Veröffentlichung zu verfeinern und zu verbessern.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Debitorenbuchhaltung Zahlungsdienste für Kunden
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Frankreich Deutschland Republik Irland Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Debitorenbuchhaltung Rechnungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Rechnungen drucken oder per E-Mail versenden: Ausführen Administration (für die Einrichtung) Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren