Auftragserfassung

Einmalige Gebühren und Rechnungsläufe für Fakturierungsgruppen

Diese Idee stammt von Ihnen

Verwalten Sie kundenspezifische Gebühren effizienter und erhalten Sie einen klaren Überblick über die Aktivitäten der Fakturierungsgruppen. Dieses Update führt individuelle Gebühren und eine zentrale Liste der Rechnungsläufe ein, die es einfacher machen, Anpassungen auf Kundenebene zu handhaben, manuelle Arbeiten zu reduzieren und Fakturierungsergebnisse zu überprüfen, ohne bestehende Fakturierungspläne zu stören.

Fakturierungsgruppe mit dem Tab "Einzelgebühren"

Hauptleistungen

Mehr Flexibilität bei der Fakturierung: Behandeln Sie kundenspezifische Korrekturen, Ausnahmen und Vertragskomplexitäten innerhalb einer Fakturierungsgruppe.
Geringerer manueller Aufwand: Ersetzen Sie einmalige Rechnungen und Offline-Tracking durch einen konsistenten, wiederholbaren Fakturierungsprozess.
Verbesserte Fakturierungsgenauigkeit: Stellen Sie sicher, dass bei der Erstellung von Rechnungen für die Fakturierungsgruppe Gebühren nur für kundenspezifische Rechnungen berechnet werden.
Klare betriebliche Transparenz: Überprüfen Sie Fakturierungsaktivitäten und -ergebnisse über Fakturierungsgruppen hinweg, um die Anforderungen in Bezug auf Abstimmung, Fehlerbehebung und Audits besser zu erfüllen.

Was hat sich geändert?

Diese Version enthält die folgenden Verbesserungen für Fakturierungsgruppen:

Einzelgebühren: Fakturierungsgruppen unterstützen jetzt Gebühren, die sich auf einen bestimmten Kunden beziehen. Einzelgebühren sind nur in den Rechnungen dieses Kunden bei der Erstellung von Rechnungen für die Fakturierungsgruppe enthalten. Sie können einzelne Gebühren aus der Fakturierungsgruppe, dem Kundendatensatz oder der Liste "Einzelgebühren" hinzufügen und verwalten.
Liste der Rechnungsläufe: In der Liste "Rechnungsläufe" werden Rechnungsläufe für alle Fakturierungsgruppen angezeigt, mit Drilldown-Zugriff auf Details auf Ausführungs- und Rechnungsebene.
Tab "Kundenfakturierungsgruppen": Kundendatensätze enthalten jetzt einen Tab "Fakturierungsgruppen", auf dem die Fakturierungsgruppen und die Einzelgebühren angezeigt werden, die diesem Kunden zugeordnet sind.
Eingabe von Inline-Gebühren: Gebühren werden jetzt inline in ein Raster eingegeben, anstatt über eine separate Eingabeseite.
Häufigkeit der Terminierung bei Fakturierungsgruppen: Fakturierungsgruppen unterstützen jetzt Terminierungen zur Monatsmitte und zum Monatsende. Die Häufigkeit "Tage" wurde zum Zwecke der Anpassung an gängige Fakturierungspraktiken entfernt.
Navigationsupdate: Fakturierungsgruppen befinden sich jetzt auf dem Tab "Alle" in der Auftragserfassung statt auf dem Tab "Einrichtung".

Vorgehensweise

Eine Einzelgebühr hinzufügen

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um eine Einzelgebühr hinzuzufügen.
Aus einem Kundendatensatz hinzufügen
1. Gehen Sie zu Auftragserfassung > Alle > Kunden.
2. Suchen Sie den Kunden, der mit der Gebühr verknüpft ist.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie den Tab Fakturierungsgruppen.
5. Wählen Sie neben der Fakturierungsgruppe Einzelgebühr hinzufügen.
Aus einer Fakturierungsgruppe hinzufügen
1. Gehen Sie zu Auftragserfassung > Alle > Fakturierungsgruppen.
2. Suchen Sie die zu bearbeitende Fakturierungsgruppe.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie den Tab Einzelgebühren.
5. Wählen Sie Hinzufügen, um eine neue Gebühr hinzuzufügen.
Aus der Liste "Einzelgebühren" hinzufügen
1. Gehen Sie zu Auftragserfassung > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Einzelgebühren.
2. Wählen Sie die mit der Gebühr verbundene Fakturierungsgruppe.
Definieren Sie die Gebührendetails.
1. Wählen Sie die Häufigkeit aus.
  - Wiederkehrend: Die Gebühr ist in jeder Rechnung enthalten, die nach dem Startdatum der Gebühr ausgeführt wird.
  - Einmalig: Die Gebühr ist nur einmal enthalten, und zwar in der ersten Rechnung nach dem Startdatum der Gebühr.
2. Wählen Sie den Kunden aus, der mit dieser Gebühr verknüpft ist.
3. Definieren Sie den Artikel, die Preisdetails und das Startdatum.
4. Wählen Sie Speichern.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Auftragserfassung Kunden: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten Fakturierungsgruppen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen Einzelgebühren: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen Rechnungsläufe: Auflisten, Anzeigen
Einschränkungen	Das Startdatum für die Fakturierungsgruppen-Terminierung darf nicht in der Vergangenheit liegen. Fakturierungsgruppen sind nicht für die Eingabe historischer Daten vorgesehen. Unterstützte Artikeltypen sind "Nicht-Bestand" und "Nicht-Bestand (nur Verkauf)". Erforderliche Einstellungen für die Transaktionsdefinition: Die Workflow-Kategorie muss auf "Rechnung" gesetzt sein. "Für Verträge aktivieren" ist nicht ausgewählt.