PROJEKTE UND ZUSCHÜSSE

Projekte und Zuschüsse – verbesserte finanzielle Zusammenfassung

Sie können jetzt zwischen den Währungen wechseln und die Ergebnisse in der Zusammenfassung der Projektfinanzen auf dem Tab "Projektzusammenfassung" auf der Seite "Projektinformationen" anzeigen. Standardmäßig werden die Werte im Abschnitt "Finanzübersicht" der Projektzusammenfassung in der Basiswährung angezeigt.

Wenn Sie im Dropdown-Menü "Währung anzeigen" eine Auswahl treffen, werden die Finanzübersichtswerte sofort aktualisiert. Die Werte werden mithilfe des Intacct-Tageskurses berechnet.

Mit den entsprechenden Berechtigungen können Sie einen Drilldown zu den Finanzdaten durchführen und die Details in einem Hauptbuch-Report anzeigen.

Die Währungsauswahl wird ausschließlich auf Finanzübersichtsdaten angewendet. Für die Aufschlüsselung und Anzeige der Reportdaten ist eine ausdrückliche Berechtigung für die Ausführung des Hauptbuch-Reports erforderlich.

Die Währung, die in der Finanzübersicht (auf dem Tab "Projektübersicht") angezeigt wird, wird standardmäßig auf die Basiswährung gesetzt. Die Option "Währung anzeigen" ist leer, bis eine andere Währung als die Standardeinstellung ausgewählt wird.

Abschnitt "Finanzübersicht" auf dem Tab "Projektübersicht" der Seite "Projektinformationen". Das Menü "Währung anzeigen" ist hervorgehoben.

Beispiel: Ein*e Projektmanager*in möchte möglicherweise den Finanzstatus eines Projekts überprüfen, das für die USA konfiguriert ist, aber finanzielle Verbindungen zu europäischen Märkten aufweist. Der Projektmanager kann einfach zwischen den Projektübersichtsdaten in Euro und US-Dollar wechseln, wobei die Intacct-Tageskurs-Umrechnung automatisch angewendet wird, um die Ergebnisse zu erhalten.

Das Menü "Währung anzeigen" im Abschnitt "Finanzübersicht" auf dem Tab "Projektübersicht" wird um die Auswahl von Euro (EUR) erweitert.

Der*Die Projektmanager*in kann einen Drilldown in die Finanzdaten der unterstützenden Transaktionen durchführen, um den Hauptbuch-Report in der Basiswährung anzuzeigen.

Hauptleistungen

Die in der Finanzübersicht des Tabs "Projektübersicht" angezeigte Währung wird standardmäßig auf die Basiswährung festgelegt.
Wenn es mehrere Entitäten gibt, wird zunächst die Basiswährung angezeigt. Die Option "Währung anzeigen" ist leer, bis eine andere Währung ausgewählt wird. Wenn Sie eine andere Währung aus der Dropdown-Liste auswählen, werden die Ergebnisse sofort in der Finanzübersicht angezeigt.
Mit den entsprechenden Berechtigungen können Sie einen Drilldown zu den Finanzübersichtsdaten durchführen, um den Hauptbuchsaldo der Kontogruppe in der Basiswährung anzuzeigen. Die Drilldown-Funktion ermöglicht eine schnellere Ursachenanalyse von Abweichungen und Ausnahmen.
Für die Aufschlüsselung und Anzeige der Reportdaten ist eine ausdrückliche Berechtigung für die Ausführung des Hauptbuch-Reports erforderlich. Diese Sicherheitsmaßnahme gewährleistet die Datenintegrität und den Datenschutz.
Die Daten, die Sie im Hauptbuch-Report sehen können, entsprechen Ihren Benutzerberechtigungen.

Vorgehensweise

Sie können für ein Projekt zwischen verschiedenen Währungen wechseln und dann einen Drilldown zu den Finanzübersichtsdaten durchführen, wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Standardmäßig werden die Zahlen der Finanzübersicht in der Basiswährung angezeigt.

Für die Aufschlüsselung und Anzeige der Reportdaten ist eine ausdrückliche Berechtigung für die Ausführung des Hauptbuch-Reports erforderlich.

Gehen Sie zu Projekte > Alle > Projekte.
Suchen Sie das Projekt in der Liste und wählen Sie den Link Projektname aus.
Wählen Sie den Tab Projektübersicht und scrollen Sie zum Abschnitt Finanzübersicht.
Wählen Sie die gewünschte Währung für ein Projekt aus dem Dropdown-Menü Währung anzeigen aus.
Wählen Sie Links im Abschnitt "Finanzübersicht" aus, um einen Drilldown durchzuführen und den Hauptbuchsaldo der Kontogruppe in der Basiswährung der Originaltransaktion anzuzeigen.

Weitere Informationen finden Sie unter Währungen wechseln und Finanzdaten aufschlüsseln.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Projekte Projektkostenrechnung und Abrechnung Zuschussverfolgung und Rechnungslegung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen Bauwesen: Australien Kanada Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen Geschäftlicher Benutzer Manager im Bauwesen Projektmanager
Berechtigungen	Projekte: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten
Abhängigkeiten oder andere Anforderungen	Benutzende müssen Zugriff auf die Projekte und die Berechtigung zum Anzeigen der Finanzdaten haben. Für die Aufschlüsselung und Anzeige der Reportdaten ist eine ausdrückliche Berechtigung für die Ausführung des Hauptbuch-Reports erforderlich.