Sage KI und Automatisierung

Link zu benutzerdefinierten Ansichten aus Aufgaben im Abschluss-Arbeitsbereich

Verbessern Sie die Effizienz Ihres Abschlussprozesses, indem Sie einen Link zu einer benutzerdefinierten Ansicht in benutzerdefinierte Aufgabenvorlagen einfügen. Wenn Mitarbeitende an ihren Aufgaben arbeiten, können sie den Link auswählen, um direkt zu dieser Ansicht zu gelangen.

Benutzerdefinierte Ansichten werden auf Listenseiten in Sage Intacct erstellt. Die Liste enthält dann die benötigten Informationen. Die benutzerdefinierte Ansicht muss öffentlich gemacht werden, wenn sie einer Aufgabenvorlage hinzugefügt werden soll.

Hauptleistungen

Wenn Mitarbeitende Aufgaben im Rahmen des Abschlussprozesses bearbeiten, bringt ihnen diese Verbesserung folgende Vorteile:

• Schnellerer Zugriff auf relevante Daten: Sie wechseln direkt zu einer benutzerdefinierten Ansicht, die bereits gefiltert ist und die optimale Struktur für die aktuelle Aufgabe hat.

• Weniger Navigation: Sie ersparen sich unnötige Filterschritte und die Ungewissheit, welche Ansicht für die aktuelle Aufgabe am besten geeignet ist.

• Einheitlichere Workflows: Sie arbeiten mit denselben zielorientierten, aufgabenspezifischen Informationen, die auch alle anderen verwenden.

Vorgehensweise

Sie können einen Link zu einer benutzerdefinierten Ansicht erstellen, die veröffentlicht wurde. Sie können den Link einer benutzerdefinierten Aufgabenvorlage oder einer benutzerdefinierten Aufgabe hinzufügen, die bereits einer Checklistenvorlage hinzugefügt wurde. Wenn Mitarbeitende sich dann ihre Aufgaben ansehen, können sie den Link auswählen, um direkt zur benutzerdefinierten Ansicht zu gelangen.

Transaktionsdefinitionen sind von dieser Funktion ausgenommen. Seiten mit einer Liste von Transaktionen, die aus Transaktionsdefinitionen erstellt wurden, unterstützen zwar benutzerdefinierte Ansichten, Sie können sie aber nicht von einer Aufgabe aus verlinken.

Link zu einer Aufgabenvorlage hinzufügen

1. Gehen Sie zu Abschluss-Arbeitsbereich > Einrichtung > Vorlagen für Abschluss-Arbeitsbereich > Aufgabenvorlagen.

2. Wählen Sie Hinzufügen aus, um eine neue benutzerdefinierte Aufgabenvorlage zu erstellen, oder suchen Sie eine vorhandene in der Liste und wählen Sie Bearbeiten.

3. Wenn Sie eine neue Aufgabenvorlage erstellen, geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Benutzerdefinierte Aufgabenvorlage erstellen.

4. Wählen Sie im Abschnitt "Navigationslink" unter "Linkart" die Option Benutzerdefinierte Ansicht aus.

5. Wählen Sie im Feld Liste die Listenseite aus, auf der die benutzerdefinierte Ansicht erstellt wurde.

6. Wählen Sie die Benutzerdefinierte Ansicht aus.

7. Wählen Sie Speichern.

Link zu einer Checklistenvorlagenaufgabe hinzufügen

1. Gehen Sie zu Abschluss-Arbeitsbereich > Einrichtung > Vorlagen für Abschluss-Arbeitsbereich > Checklistenvorlagen.

2. Suchen Sie die Checkliste, die die Aufgabe enthält, und wählen Sie Bearbeiten aus.

3. Suchen Sie unter "Abschluss-Aufgaben" die benutzerdefinierte Aufgabe und wählen Sie Bearbeiten aus.

4. Wählen Sie im Abschnitt "Navigationslink" unter "Linkart" die Option Benutzerdefinierte Ansicht aus.

5. Wählen Sie im Feld Liste die Listenseite aus, auf der die benutzerdefinierte Ansicht erstellt wurde.

6. Wählen Sie die Benutzerdefinierte Ansicht aus.

7. Wählen Sie Speichern.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Sage Intacct Abschlussautomatisierung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Sage Intacct Abschlussautomatisierung Aufgabenvorlagen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten Checklistenvorlagen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten
Abhängigkeiten oder andere Anforderungen	Die benutzerdefinierte Ansicht muss öffentlich sein.