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Integration der ECM-Verwaltung (Exemption Certificate Management) mit Avalara – Early Adopter

Die Integration von Sage Intacct mit Avalara Exemption Certificate Management (ECM) bringt ECM-Transparenz in Sage Intacct. Sie können Kundenbefreiungsstatus bestätigen, fehlende Bescheinigungen anfordern und Audit-bereit bleiben, ohne zwischen Systemen wechseln zu müssen. Diese Integration trägt dazu bei, Verzögerungen bei der Rechnungsstellung zu reduzieren, die Genauigkeit zu verbessern und die Workflows für Befreiungen zu vereinfachen.

Die Seite für die Konfiguration des Avalara Tax-Abonnements mit einem Abschnitt für Exemption Certificate Management (ECM) und aktiviertem Kontrollkästchen "Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen (ECM, Exemption Certificate Management) aktivieren".

Hauptleistungen

  • Durch die Integration mit Avalara ECM müssen Sie nicht mehr zwischen Anwendungen wechseln, um Bescheinigungen zu verwalten oder Kundendatensätze zu aktualisieren.

  • Automatische Bulk-Synchronisierung von Kundendatensätzen, wenn Sie ECM in Intacct aktivieren, wodurch die manuelle Einrichtung und Wartung reduziert wird.

  • Automatische Aktualisierung von Kundendatensätzen in Avalara ECM, wenn Sie Intacct-Kundendatensätze nach der Bulk-Synchronisierung bei der ersten Aktivierung erstellen oder aktualisieren.

  • Sichtbarkeit von Ausnahmen direkt aus dem Intacct-Kundendatensatz, einschließlich Gerichtsbarkeit, Befreiungsgrund, Gültigkeitsdaten und Bescheinigungsstatus.

  • Workflow für Bescheinigungsanforderungen, der es den Benutzenden ermöglicht, Einladungs-E-Mails für Befreiungsbescheinigungen an Kunden zu senden, deren Bescheinigungen in Intacct abgelaufen sind oder in Kürze ablaufen werden.

Vorgehensweise

Nachdem Sie Ihren ECM-Dienst in Avalara AvaTax abonniert und konfiguriert haben, können Sie die meisten ECM-Aktivitäten in Sage Intacct überwachen und koordinieren. Und so funktioniert es.

  1. Aktivieren Sie ECM im Abschnitt "Avalara Tax-Abonnement" in Sage Intacct.

  2. Bei der Aktivierung werden aktive Kundendatensätze in Intacct automatisch mit Avalara ECM synchronisiert.

  3. Gehen Sie zu Auftragserfassung > Alle > Kunden und wählen Sie einen Kunden zur Anzeige aus. Auf dem Tab Zusätzliche Informationen im Abschnitt Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen (ECM, Exemption Certificate Management) können Sie Folgendes tun:

    • Status und Details von Befreiungsbescheinigungen anzeigen.

    • Bilder der Bescheinigung, die in Avalara ECM importiert wurden (als PDF oder JPG) öffnen und anzeigen oder drucken.

    • Einladungs-E-Mails für Befreiungsbescheinigungen an Kunden senden.

    • Die Verknüpfung abgelaufener Bescheinigungen mit Kunden trennen (die erneute Verknüpfung muss in Avalara ECM erfolgen).

  4. Wenn Kundendaten in Intacct aktualisiert werden, wird der entsprechende Avalara ECM-Datensatz automatisch aktualisiert.

Wissenswertes

  • Kundendatensätze müssen für die Synchronisierung mit Avalara ECM eine E-Mail-Adresse enthalten und nur aktive Kunden werden während der Bulk-Synchronisierung im Zuge der Aktivierung synchronisiert.

  • Neue Bescheinigungen werden in Avalara ECM hinzugefügt und validiert, nicht direkt in Sage Intacct.

  • Wenn die Verknüpfung einer Bescheinigung mit einem Kunden in Intacct aufgehoben wird, kann sie nicht erneut in Intacct verknüpft werden, sondern muss in Avalara ECM erneut verknüpft werden.

  • E-Mails für Bescheinigungsanforderungen werden anhand einer Vorlage generiert, die Sie in Avalara ECM anpassen können. Bescheinigungsanforderungs-E-Mails können nur für Bescheinigungen mit dem Status Abgelaufen oder Läuft bald ab gesendet werden.

Was ist das Early Adopter-Programm?

Das Early Adopter-Programm steht einer ausgewählten Kundengruppe zur Verfügung, die neue Funktionen testen und Feedback geben. Ihr Beitrag wird uns helfen, diese Funktionen vor der allgemeinen Veröffentlichung zu verfeinern und zu verbessern.

Wenn Sie für das Early-Adopter-Programm in Betracht gezogen werden möchten, füllen Sie noch heute dieses Formular aus.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Auftragserfassung

Steuern
Regionale Verfügbarkeit

USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Debitorenbuchhaltung

  • Kunden: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Unternehmen

  • Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Abonnieren, Konfigurieren

Auftragserfassung

  • Kunden: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen
Konfiguration

Aktivieren Sie ECM auf der Seite für die Avalara AvaTax-Abonnementkonfiguration.
Abhängigkeiten oder andere Anforderungen

Sie müssen über ein Avalara AvaTax- und Avalara ECM-Abonnement verfügen.
Einschränkungen

Aktionen zum Verknüpfen und Validieren von Bescheinigungen werden in Avalara ECM ausgeführt.