Bauwesen

Verbesserter Workflow für die Abrechnung von Projektverträgen – Early Adopter

Fakturieren Sie mit dem erweiterten Abrechnungs-Workflow für Projektverträge Projektausgaben mit mehr Flexibilität über Zeiträume und Rechnungen hinweg.

Hauptvorteile

Erweitern Sie die Anzahl der Rechnungen: Schließen Sie Ausgaben ein, die ursprünglich nicht als fakturierbar markiert oder mit dem Projekt eines Kunden verknüpft waren.
Weniger Nacharbeit: Sie können fakturierbare Projektausgaben aus abgeschlossenen Zeiträumen aktualisieren, ohne Rechnungen zu löschen und neu zu erstellen.
Fortschritt speichern: Speichern Sie laufende Rechnungen und kehren Sie zurück, um sie abzuschließen, wenn Sie bereit sind.
Unterstützung für Projekte mit mehreren Währungen: Fakturieren und verfolgen Sie Projektausgaben in mehreren Währungen.

Was hat sich geändert?

Wir haben in der Anwendung Projekte einen neuen Menübereich und neue Berechtigungen hinzugefügt.

Neuer Abschnitt im Menü "Projekte"

Wir haben einen Abschnitt Projektvertragsfakturierung mit den folgenden Optionen hinzugefügt:

Rechnungsposten für Projekt verwalten: Wählen Sie die Projektausgaben für die Abrechnung aus. Überprüfen und aktualisieren Sie dann die Rechnungsposten des Projekts, bevor Sie die Rechnung erstellen.
Projekt-Vertragsrechnungen: Fügen Sie einer Projektvertragsrechnung fakturierbare Ausgaben hinzu, speichern Sie die Rechnung als Entwurf, um sie später fertigzustellen, oder buchen Sie sie.

Neue Projektberechtigungen

Wir haben drei Projektberechtigungen hinzugefügt:

Projektausgaben auswählen: Ermöglicht Benutzer*innen die Auswahl von Projektausgaben für die Abrechnung auf der Seite Projektausgaben.
Fakturierbare Projektausgaben verwalten: Ermöglicht Benutzer*innen den Zugriff auf und die Aktualisierung fakturierbarer Projektausgaben auf der Seite Rechnungsposten für Projekt.
Projekt-Vertragsrechnungen: Ermöglicht Benutzer*innen den Zugriff auf das Menü Projektvertragsrechnungen und die Erstellung von Rechnungen aus Vorlagen.

Erforderliche Berechtigung für Verkauf

Benutzer*innen, die Projektvertragsrechnungen über den neuen Workflow verwalten, benötigen die Berechtigung für Verkauf:

Verkaufstransaktionen: Um Benutzer*innen das Erstellen von Rechnungen zu ermöglichen, weisen Sie "Auflisten", "Anzeigen" und "Hinzufügen" zu. Um Benutzer*innen das Erstellen und Bearbeiten von Rechnungen zu ermöglichen, weisen Sie "Auflisten", "Anzeigen", "Hinzufügen" und "Bearbeiten" zu.

Vorgehensweise

Wählen Sie Projektausgaben aus, die fakturiert werden sollen
Überprüfen Sie die Fakturierbarkeit von Projekten, bevor Sie Rechnungen erstellen.

Sie können den Projektvertrag und die Projektvertragsposition aktualisieren, Fakturierungen aussetzen und Ausgaben von der Fakturierung ausschließen, indem Sie die Schaltflächen oben im Raster verwenden.
Erstellen Sie die Projektvertragsrechnung.

Während der Rechnungsstellung können Sie fakturierbare Ausgaben hinzufügen oder entfernen und Positionen in Teilrechnungen sowie Zeit- und Materialpositionen aktualisieren.
Speichern Sie die Rechnung.

Sie können sie als Entwurf speichern oder buchen.

Wissenswertes

Benutzer*innen mit den entsprechenden Berechtigungen können über Rechnungen generieren weiterhin Projektverträge fakturieren. Die neue Projektvertragsfakturierung bietet mehr Flexibilität für die Abrechnung von Projektvertragsausgaben.
Wenn Sie eine Ausgabe in eine Projektrechnung aufnehmen, die über Rechnungen generieren erstellt wurde, können Sie diese Ausgabe nicht in den Abrechnungs-Workflow für den Projektvertrag einbeziehen.
Derzeit können Sie Bestandsartikel nicht mit dem neuen Abrechnungs-Workflow für Projektverträge fakturieren. Sie können Materialien weiterhin über Rechnungen generieren fakturieren.

Am Early-Adopter-Programm teilnehmen

Wir laden Sie ein, die neuen Funktionen des erweiterten Abrechnungs-Workflows für Projektverträge als Early Adopter zu erkunden. Zusätzliche Funktionen werden in einer zukünftigen Version eingeführt.

Ihre Erfahrungen sind äußerst wertvoll. Wir ermutigen Sie, Ihr Feedback zu Ihren Erfahrungen zu teilen.

Bei dieser Funktion sind alle Kunden mit einem Bauwesen-Abonnement teilnahmeberechtigt.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Bauwesen Projekte, die für die Projektkostenrechnung und Abrechnung konfiguriert sind Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Manager im Bauwesen Projektmanager
Berechtigungen	So wählen Sie Projektausgaben für die Abrechnung aus Projekte Projektausgaben auswählen: Auflisten, Anzeigen Fakturierbare Projektausgaben verwalten: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten Fakturierbare Projektausgaben aktualisieren Projekte Fakturierbare Projektausgaben verwalten: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten So erstellen und bearbeiten Sie Rechnungen Projekte Projektvertragsrechnungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen Auftragserfassung Auftragserfassungs-Transaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten