Sage Expense Management

Verbesserungen in Sage Expense Management

Sage Expense Management (SEM) enthält jetzt Verbesserungen, mit denen die Kreditkartenabstimmung vereinfacht und die Kontrolle von Reports und Kartentransaktionen verstärkt wird. SEM verbessert auch die Verwaltung des Stellvertreterzugriffs, vermindert wiederholte Aktualisierungen von Ausgaben und macht die Navigation in den Admin-Einstellungen schneller und einfacher.

Abstimmungsmodul (Beta)

Sie können jetzt Kartentransaktionen in Sage Expense Management mit den Transaktionen auf den Auszügen Ihrer Kreditkarten abstimmen. Die Abstimmungsfunktion bietet einen zentralen Workflow zum Überprüfen, Abgleichen und Beheben von Unterschieden zwischen Auszugsdaten und Ausgabendatensätzen.

Konfigurieren Sie die Abstimmung entweder anhand von Kalendermonaten oder benutzerdefinierten Auszügen. Nachdem ein Auszug hochgeladen wurde, vergleicht SEM automatisch Auszugstransaktionen mit vorhandenen Ausgaben und gruppiert sie basierend auf dem Abstimmungsstatus.

Überprüfen Sie abgeglichene Transaktionen, identifizieren Sie Transaktionen, die entweder im Auszug oder in Sage Expense Management fehlen, und ergreifen Sie Maßnahmen wie das Abgleichen, Importieren, Ignorieren oder Entfernen von Transaktionen. Die Funktion unterstützt auch die Abstimmung von Transaktionen mit mehreren potenziellen Übereinstimmungen.

Nach der Abstimmung werden abgestimmte Ausgaben entsprechend markiert und ihr Betrag kann nicht mehr bearbeitet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Karten mit der Abstimmungsfunktion abstimmen.

Steuerelemente zum Bearbeiten von Kartentransaktionen

Verbessern Sie die Transparenz und Kontrolle über das Aktualisieren von Kartentransaktionen.

Admins können jetzt eine Einstellung aktivieren, die verhindert, dass Anwender*innen den Betrag oder das Datum von Ausgaben im Zusammenhang mit Kartentransaktionen bearbeiten können. Anwender*innen können weiterhin manuell erstellte Ausgaben bearbeiten und Kartenausgaben aufteilen, sofern die Summe aller Aufteilungen mit dem ursprünglichen Transaktionsbetrag übereinstimmt. Admins behalten die Möglichkeit, alle Ausgaben zu bearbeiten.

SEM zeigt jetzt auch an, wann der Betrag oder das Datum einer verknüpften Kartenausgabe gegenüber dem Wert der ursprünglichen Kartentransaktion geändert wurde. Für Organisationen, die Echtzeit-Feeds (RTF) verwenden, bietet SEM auch zusätzliche Informationen über ausstehende Transaktionen und deren Funktionsweise.

Weitere Informationen finden Sie unter Firmenkartentransaktionen verwalten.

Die Zugriffsdelegierung steuern

Steuern Sie die Zugriffsebene, die Stellvertreter*innen gewährt wird.

Sie können jetzt die Zugriffsebene auswählen, die Stellvertreter*innen erhalten, wenn die Zugriffsdelegierung konfiguriert ist. Dies bietet eine bessere Kontrolle darüber, welche Aktionen Stellvertreter*innen in Ihrem Namen ausführen können.

Folgende Zugriffstypen stehen zur Verfügung:

• Einreichen

• Genehmigen

• Einreichen und genehmigen

• Uneingeschränkt

Jeder Zugriffstyp bietet eine andere Zugriffsebene für Ausgaben, Reports und Genehmigungsaktionen. Der ausgewählte Zugriffstyp gilt sowohl für Web- als auch für mobile Anwendungen.

SEM verhindert auch, dass Stellvertreter*innen ihre eigenen Reports genehmigen, selbst wenn sie Genehmigungs- oder uneingeschränkten Zugriff haben.

Weitere Informationen finden Sie unter Delegierung für Mitarbeiterkonten aktivieren und Zugriff delegieren.

Mehrere Ausgaben gleichzeitig bearbeiten

Aktualisieren Sie mehrere Ausgaben in einem einzigen Vorgang.

Sie können jetzt mehrere Ausgaben gleichzeitig bearbeiten, wenn dieselben Aktualisierungen auf mehrere Ausgaben angewendet werden. Dadurch müssen Sie nicht mehr jede Ausgabe einzeln aktualisieren.

Admins können mehrere Ausgaben auf der Seite "Geschäftsausgaben" und in Ausgaben-Reports bearbeiten. Genehmigende können mehrere Ausgaben in ihnen zugewiesenen Ausgaben-Reports zur Überprüfung bearbeiten.

Sie können unterstützte Felder wie Kategorie oder Hauptbuchcode, Kostenstelle, Projekt, benutzerdefinierte Felder, Händler, Zweck und fakturierbarer Status für bis zu 50 Ausgaben gleichzeitig aktualisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Mehrere Mitarbeiterausgaben als Admin bearbeiten oder Mehrere Teamausgaben gleichzeitig als Genehmigende*r bearbeiten.

Inline-Bearbeitung von Ausgaben (Beta)

Überprüfen und aktualisieren Sie Ausgaben direkt in der Listenansicht.

Sie können jetzt Ausgabendetails direkt in der Ansicht der Ausgabenliste überprüfen und bearbeiten, ohne die Ausgaben einzeln öffnen zu müssen. Die Inline-Bearbeitung ist auf der Seite "Geschäftsausgaben" und in Ausgaben-Reports verfügbar. So können Sie bei der Überprüfung der Ausgaben schnelle Korrekturen vornehmen.

Sie können bearbeitbare Felder für Ausgaben direkt in der Zeile aktualisieren und die Änderungen sofort in der Listenansicht speichern.

Weitere Informationen finden Sie unter Ausgaben direkt in der Listenansicht bearbeiten.

Suche in den Admin-Einstellungen (Beta)

Finden Sie Einstellungs- und Konfigurationsseiten schneller.

Sie können jetzt die Suche in den Admin-Einstellungen verwenden, um rasch Seiten, Abschnitte und Einstellungen zu finden, ohne die Seitenleiste manuell durchsuchen zu müssen. Eine neue Suchleiste ist oben in der Seitenleiste der Admin-Einstellungen verfügbar und kann auch mit dem Tastaturkürzel "/" geöffnet werden.

Die Suchergebnisse werden in Kategorien gruppiert, sodass Sie leichter direkt zu der gesuchten Seite oder Einstellung navigieren können.

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