BRANCHENLÖSUNGEN

Verbesserungen in Sage Field Operations

Sage Field Operations stellt Außendienstteams wichtige Standortinformationen bereit, die sie benötigen, um ihre Produktivität zu steigern und exzellenten Kundenservice zu leisten.

Diese Version enthält die folgenden Verbesserungen:

Zeiteinträge für Arbeitsteam jetzt verfügbar

Sie können Zeiteinträge für ein ganzes Arbeitsteam jetzt in einem Schritt planen, zuweisen und verwalten.

Hauptvorteile

• Es sind weniger manuelle Dateneingaben notwendig und die Personalverwaltung wird im Außendienst vereinfacht.
• Zuweisungen, die über ein Arbeitsteam erstellt werden, können anschließend separat auf individueller Ebene verwaltet werden.
• Werden Zuweisungen zu anderen Mitarbeitenden geändert, wird die jeweilige Zuweisung vom Arbeitsteam getrennt und separat verwaltet.

Vorgehensweise

1. Legen Sie eines oder mehrere Arbeitsteams an.

   Machen Sie Angaben zu den einzelnen Arbeitsteams, darunter deren Bezeichnung, Teamleitung und Mitglieder sowie optionale Details wie Lieferanten oder Ausrüstung, die das Arbeitsteam häufig verwendet.

2. Die Teams werden über das Dispatch Board oder den Tab "Zuweisungen" verwaltet.
   Dispatch Board

   • Wählen Sie im Filterfenster ein Arbeitsteam aus, um Mitglieder, Ausrüstung und zugehörige Artikel anzuzeigen.
   • Ziehen Sie eine Zuweisung per Drag & Drop auf das Arbeitsteam, um Zuweisungen für alle Teammitglieder gleichzeitig zu erstellen.
   • Aktionen (Starten, Anhalten, Abschließen, Abbrechen), die auf die Zuweisung für das Arbeitsteam angewendet werden, gelten für alle Teammitglieder.
   • Wenn Sie eine Zuweisung für das Arbeitsteam abbrechen, wird die Zuweisung für alle Teammitglieder entfernt.
   Tab "Zuweisungen"

   • Wählen Sie den Typ "Job", "Arbeitsauftrag" oder "Sonstige Zuweisung" aus.
   • Wählen Sie ein Arbeitsteam anstatt einzelner Mitarbeitender aus – das Formular ist identisch mit dem Standardeintrag für die Zuweisung.
   • Verwenden Sie "Speichern" und "Neu", um mehrere Zeiteinträge für das Arbeitsteam effizient nacheinander einzugeben.

Technikfachkräfte automatisch benachrichtigen, wenn sich der Status von Arbeitsaufträgen ändert

Halten Sie Technikfachkräfte über Planänderungen auf dem Laufenden, ohne Terminierungen überprüfen oder die Arbeit vor Ort unterbrechen zu müssen.

Hauptvorteile

• Wenn sich der Status eines Arbeitsauftrags ändert, werden die zugewiesenen Technikfachkräfte im Außendienst automatisch per E-Mail benachrichtigt.
• Sie können festlegen, welche Status der Arbeitsaufträge eine automatische E-Mail-Benachrichtigung an das Außendienstteam auslösen.

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Einstellungen für Arbeitsaufträge auf.
2. Wählen Sie unter Automatische Benachrichtigungen aktivieren die Option Ja aus.
3. Wählen Sie unter Status für automatische Benachrichtigungen die Statusangaben aus, für die E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden.

Bestellungen direkt mit einem Job verknüpfen

Vereinfachen Sie die Abläufe für Erstellung und Empfang von Artikeln.

Hauptvorteile

• Sie müssen keine zusätzlichen Arbeitsaufträge erstellen, nur um eine Jobverknüpfung zu ermöglichen.
• Auf der Seite "Job" können Sie über den neuen Tab "Bestellungen" alle Bestellungen für einen Job überprüfen – auch diejenigen, die über Arbeitsaufträge zugeordnet sind, die mit dem Job verknüpft sind.
• Empfangen Sie Artikel aus Bestellungen in Sage Field Operations, oder konvertieren Sie sie in Sage Intacct auf dieselbe Art und Weise, wie Artikel aus Bestellungen für Arbeitsaufträge und Bestand eingehen.

Vorgehensweise

1. Richten Sie in Sage Intacct eine Versand-Transaktionsdefinition für Jobs ein (unter Einkauf > Transaktionsdefinitionen).
2. Gehen Sie in Sage Field Operations zu Admin > Einstellungen > Verbindungen.
3. Wählen Sie die Versand-Transaktionsdefinition für Jobs als Transaktionsdefinition für Bestellungsempfänger – Job aus.
4. Erstellen Sie Bestellungen, die mit Jobs verknüpft sind, über die Bestellungsverwaltung oder über den neuen Tab "Bestellungen" auf der Seite "Jobs".

Teile direkt von einem Lagerstandort an einen Job ausgeben

Im Fenster "Teile verwalten" können Sie jetzt Bestand direkt an einen Job ausgeben, sodass Sie keine Arbeitsaufträge erstellen müssen.

Hauptvorteile

• Materialkosten werden in Echtzeit für den Auftrag in Sage Intacct kumuliert.
• Sie können die Jobkategorie, den Kostenschlüssel und die Kostenart angeben.
• Beim Ausgeben von Teilen wird automatisch eine Bestandstransaktion erstellt, um Ihre Bestandsdaten zu aktualisieren.

• Artikel können von einem Job an den Originalstandort zurückgegeben werden.

Vorgehensweise

1. Richten Sie in Sage Intacct eine Transaktionsdefinition ein, die für die Ausgabe von Teilen an Jobs verwendet werden soll. Für die Transaktionsdefinition müssen der Vorlagentyp "Auftrag" und die Workflow-Kategorie "Übertragen" lauten.
2. Gehen Sie in Sage Field Operations zu Einstellungen > Verbindungen > Sage Intacct.
3. Wählen Sie im Abschnitt "Bestandskontrolle" die Transaktionsdefinition zur Ausgabe von Teilen an Jobs als Transaktionsdefinition zur Bestandsübertragung an Job aus.

   Jetzt können Sie Teile direkt an Jobs ausgeben.

Verarbeiten von Transaktionen und Arbeitsauftrags-Dimensionen auf Entitätsebene

Verschaffen Sie sich mehr Kontrolle darüber, wie Finanzdatensätze in Ihrem Unternehmen verwaltet werden.

Sie verwenden die neue Einstellung Transaktionsverwaltung (unter Admin > Einstellungen > Verbindungen), um die Ebene festzulegen, auf der Sie Transaktionen erstellen. Diese Einstellung gilt auch für Arbeitsauftrags-Dimensionen, wenn Sie diese verwenden.

Hauptvorteile

• In einer Entität erstellte Transaktionen verwenden die Transaktionsdefinitionen für die Entität. Auf dem Top-Level werden diese Transaktionen als Referenz herangezogen, verwenden jedoch die Transaktionsdefinitionen des Top-Levels.
• Beim Erstellen neuer Datensätze für Arbeitsauftrags-Dimensionen oder beim Aktualisieren vorhandener Datensätze werden die Änderungen auf der ausgewählten Entitätsebene vorgenommen.

Weitere Informationen zu Sage Field Operations

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Sage Intacct-Kundenbetreuung.

Informationen finden Sie auch in folgenden Ressourcen:

• Sage Field Operations Benutzerhandbücher – Erstellen Sie ein kostenloses Konto, um sich anzumelden und die Benutzerhandbücher zu lesen.
• Webseite von Sage Field Operations

Berechtigungen und andere Anforderungen