Verkauf

Eine neue Möglichkeit, mehrere Dokumente in einer einzigen Transaktion zu kombinieren

Diese Idee stammt von Ihnen

Als Reaktion auf den wertvollen Kundeninput haben wir im vergangenen Jahr eine zeitsparende Konvertierungsfunktion für mehrere Dokumente für die Anwendung Einkauf eingeführt. Diese Funktionalität ist jetzt auch in "Verkauf" verfügbar.

Sie können jetzt den Workflow während der Konvertierung vereinfachen, indem Sie mehrere Dokumente oder bestimmte Einzelpositionen in einer einzigen Transaktion kombinieren. Wenn Sie beispielsweise eine Kundenrechnung für mehrere Kundenaufträge versenden müssen, können Sie eine einzelne Rechnungstransaktion aus mehreren Dokumenten erstellen, einschließlich bestimmter Einzelpositionen.

Was hat sich geändert?

Wenn eine Transaktion einen Verkaufs-Workflow durchläuft, konvertieren Sie ein Dokument auf die nächste Stufe, wie in der entsprechenden Verkaufstransaktionsdefinition definiert. Mit der Konvertierungsfunktion können Sie jedoch jeweils nur ein vollständiges Dokument konvertieren. Jetzt können Sie auswählen, ob Sie einen oder mehrere Kundenaufträge gleichzeitig konvertieren möchten, einschließlich bestimmter Positionen aus verschiedenen Aufträgen.

Beispiel

Sie haben einen wiederkehrenden Kundenauftrag für die monatliche Erbringung von Anlagenwartungsdiensten, der vierteljährlich in Rechnung gestellt wird. Wenn Sie dem Kunden die vierteljährliche Rechnung senden, soll diese die Abrechnung für die Leistungserbringung für 3 Monate enthalten.

Im Verkauf erstellen Sie eine Rechnung und wählen den Kunden aus. Anschließend wählen Sie jeden monatlichen Fakturierungsauftrag aus, der in die Rechnung aufgenommen werden soll. Wenn der Auftrag für jeden Monat ausgewählt wird, werden die Servicepositionsdetails automatisch aufgelistet und können ausgewählt werden.

Vorgehensweise

Füllen Sie dieses Formular aus, um die Konvertierungsfunktion für mehrere Dokumente für Ihr Unternehmen zu aktivieren.

Sie werden benachrichtigt, nachdem sie aktiviert wurde.
Konfigurieren Sie den Verkauf so, dass die Konvertierung mehrerer Quelldokumente aktiviert ist.
Fügen Sie eine neue Verkaufstransaktion hinzu.
Konvertieren Sie mehrere Dokumente oder Einzelpositionen in eine einzige Einkaufstransaktion.
Wählen Sie in der Tabelle "Einträge" in einer Artikelposition die Quelldokument-ID und dann die Positions-ID des Quelldokuments für jede Einzelposition, die Sie einbeziehen möchten.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Warenlager
Berechtigungen	Verkauf konfigurieren Administration Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen und Konfigurieren Verkaufstransaktionen erstellen Auftragserfassung Auftragserfassungs-Transaktionen: Auflisten, Anzeigen und Hinzufügen
Konfiguration	Für den Verkauf ist ein erweiterter Workflow aktiviert.
Einschränkungen	Sie können nur Transaktionen konvertieren, bei denen der Status "Ausstehend" oder "Teilweise konvertiert" lautet.