Auftragserfassung

Vorschau von Rechnungen für Fakturierungsgruppen

Sie können jetzt eine Vorschau der Rechnungsdetails anzeigen, bevor Sie einen Rechnungslauf für Fakturierungsgruppen starten. Überprüfen Sie Rechnungsinformationen, Rechnungsbeträge und Gebühren, um Probleme frühzeitig zu erkennen und eine sichere Fakturierung zu gewährleisten. Wenn Sie die Umsatzverwaltung verwenden, können Rechnungen im Status "Entwürfe" generiert werden, sodass Sie Umsatzrealisierungsinformationen vor der Buchung zuweisen können.

Hauptvorteile

• Rechnungen prüfen: Zeigen Sie eine Vorschau der Rechnungsdetails an, um die Rechnungsinformationen zu überprüfen und die Genauigkeit zu verbessern.

• Transparenz in Bezug auf die Rechnungsgebühren erhalten: Zeigen Sie die Gesamtgebühren an, die in einer Rechnung enthalten sind, einschließlich Gruppen- und Einzelgebühren.

• Optimierte Rechnungserstellung: Verwenden Sie eine spezielle Seite, um eine Vorschau der Rechnungsläufe für Fakturierungsgruppen anzuzeigen und diese zu starten.

• Workflows für die Umsatzverwaltung unterstützen: Generieren Sie Rechnungsentwürfe, damit Sie vor der Buchung Details zur Umsatzrealisierung zuweisen können.

Vorgehensweise

1. Gehen Sie zu Verkauf >Alle >Fakturierungsgruppen >Rechnungsvorschau.

2. Wählen Sie eine Fakturierungsgruppe aus und geben Sie Optionen an.

3. Zeigen Sie eine Vorschau der Rechnungsdetails an.

4. Starten Sie den Rechnungslauf.

Nächste Schritte für Workflows in der Umsatzverwaltung: 

• Fügen Sie Rechnungsentwürfen vor der Buchung eine Dokumentnummer hinzu.

• Auf der Seite "Umsatztransaktionseinträge" können Sie Details zur Umsatzrealisierung zuweisen, Massenaktualisierungen vornehmen und Transaktionen buchen.

Was hat sich geändert?

Wir haben eine neue Seite "Rechnungsvorschau" für Fakturierungsgruppen hinzugefügt. Auf dieser Seite können Sie eine Fakturierungsgruppe auswählen, eine Vorschau der Rechnungsdetails anzeigen und einen Rechnungslauf für den nächsten Fakturierungszeitraum starten. Die Vorschau enthält Rechnungsinformationen, Rechnungsbeträge und Gesamtgebühren.

Für Workflows zur Umsatzverwaltung können Fakturierungsgruppen jetzt Rechnungen mit dem Status "Entwurf" generieren, wenn die zugehörige Transaktionsdefinition für die Umsatzrealisierung konfiguriert ist.

Wissenswertes

Das Feld "Kunde" gilt nur für die Vorschau von Rechnungen. Wenn Sie einen Rechnungslauf starten, enthält er alle Kunden in der Fakturierungsgruppe für den Fakturierungszeitraum.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Auftragserfassung Standard-Umsatzrealisierung für den Verkauf (für den Workflow zur Umsatzverwaltung)
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Auftragserfassung Rechnungsvorschau: Liste
Konfiguration	Für Workflows in der Umsatzverwaltung müssen Umsatzrealisierung aktivieren und Entwürfe auf der Seite "Umsatztransaktionseinträge" anzeigen in der Transaktionsdefinition ausgewählt sein, die von der Fakturierungsgruppe verwendet wird.