Erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct
Sage Intacct Erweiterte CRM-Integration Kontakt Synchronisierung unterstützt duplizieren Namen
Sage Intacct erstellt automatisch eindeutige Kontakt Namen, wenn duplizieren Salesforce-Kontakt Namen erkannt werden, und stellt so sicher, dass alle übereinstimmenden Kontakte erfolgreich synchronisiert werden und separate Datensätze in Intacct bleiben.
Hauptvorteile
-
Alle Kontakte synchronisieren: Salesforce-Kontakte können auch dann synchronisiert werden, wenn mehrere Kontakte denselben Namen haben.
-
Reduzierung von Synchronisierungsfehlern: Vermeiden Sie Fehler, die durch das Duplizieren von Kontaktnamen in Salesforce verursacht werden.
-
Vollständige Kontakt pflegen: Sorgen Sie dafür, dass alle übereinstimmenden Kontaktdatensätze zwischen Salesforce und Intacct synchronisiert sind.
Was hat sich geändert?
Wenn jetzt duplizierte Kontaktnamen erkannt werden, hängt Intacct automatisch die Salesforce-Datensatz-ID an, um einen eindeutigen Kontaktnamen zu erstellen. Auf diese Weise können alle übereinstimmenden Kontakte synchronisiert und als separate Datensätze in Intacct verwaltet werden.
Bisher konnten Salesforce-Kontakte mit demselben Namen nicht alle erfolgreich synchronisiert werden. Da die Synchronisierung zur Identifizierung von Datensätzen auf dem Namen des Kontakts beruhte, konnte Intacct nicht zwischen Kontakten mit identischen Namen unterscheiden.
Beispiel
Wenn Salesforce mehrere Kontakte mit dem Namen Karla Grace enthält:
| Vorheriger | Jetzt |
|---|---|
| Nur ein Kontakt wurde erfolgreich synchronisiert. | Alle Kontakte wurden erfolgreich synchronisiert. |
| Doppelte Kontaktnamen führten zu Synchronisierungsfehlern. | Sage Intacct erstellt automatisch eindeutige Kontaktnamen, wenn Duplikate erkannt werden. |
| Einige Kontakt-Datensätze fehlten in Intacct. | Alle übereinstimmenden Kontaktdatensätze werden in Intacct verwaltet. |
Durch die automatische Erstellung eines eindeutigen Kontaktnamens, wenn duplizierte Namen erkannt werden, stellt Sage Intacct sicher, dass alle übereinstimmenden Salesforce-Kontakte erfolgreich synchronisiert und als separate Datensätze verwaltet werden.
-
Karla Grace-0010123456
-
Karla Grace-0010567890
Berechtigungen und andere Anforderungen
Spezifische Felder und Objekte können je nach Ihren Salesforce- und Intacct-Konfigurationen variieren.
| Abonnement |
Erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct |
|---|---|
| Regionale Verfügbarkeit |
Alle Regionen |
| Benutzertyp |
Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen Nachdem die Integration konfiguriert wurde, kann ein Sage Intacct-Administrator anderen Benutzern Zugriff auf die Integration gewähren. |
| Implementierung |
Benötigt:
|
| Abhängigkeiten oder andere Anforderungen |
Für die Verwendung der folgenden Anwendungen mit der erweiterten CRM-Integration sind zusätzliche Abonnements erforderlich:
|
