Debitorenbuchhaltung oder Verkauf

Benutzerdefinierte Genehmigungen für Rechnungen Verkaufstransaktionen – Early Adopter

Einführung der Unterstützung des Genehmigungs-Workflows für Rechnungs- oder Verkaufstransaktionen. Erstellen und verwalten Sie benutzerdefinierte Workflows für die Genehmigung von Rechnungs- oder Verkaufstransaktionen von einer zentralen Anwendung für Benutzerdefinierte Genehmigungen aus. Definieren Sie Genehmigungsregeln anhand von Daten zu Rechnungs- oder Verkaufstransaktionen und geschäftsspezifischen Kriterien. Leiten Sie Rechnungs- oder Verkaufstransaktionen automatisch an bestimmte Genehmigende weiter und überprüfen Sie die Genehmigungshistorie.

Hauptvorteile

• Zentrale Einrichtung von Genehmigungen: Erstellen und verwalten Sie benutzerdefinierte Genehmigungsregeln und Richtlinien in der neuen Anwendung "Benutzerdefinierte Genehmigungen".

• Flexible Genehmigungskriterien: Erstellen Sie Genehmigungsregeln mithilfe von Feldern wie "Währung", "Betrag", Lieferantentyp, Zahlungspriorität und anderen unterstützten Transaktionsattributen.

• Automatisierte Weiterleitung von Genehmigungen: Leiten Sie Rechnungs- oder Verkaufstransaktionen basierend auf konfigurierbaren Genehmigungsbedingungen an bestimmte Benutzende oder Benutzergruppen weiter.

• Sichtbarkeit von Genehmigungen: Überprüfen Sie ausstehende Genehmigungen in einer zentralen Warteschlange und zeigen Sie die Genehmigungshistorie direkt in der Transaktion an.

Jetzt neu

Benutzerdefinierte Genehmigungen für Rechnungs- und Verkaufstransaktionen bieten eine neue Anwendung für Benutzerdefinierte Genehmigungen, konfigurierbare Regelsätze für die Genehmigung und Richtlinien sowie Berechtigungen, die Admins mehr Kontrolle darüber geben, wie Rechnungs- und Verkaufstransaktionen weitergeleitet und genehmigt werden. Zeigen Sie die Genehmigungshistorie auf dem neuen Tab "Genehmigungshistorie" auf der Rechnung oder in der Transaktion an.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Anwendung "Benutzerdefinierte Genehmigungen".

2. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Regelsatz für Rechnungs- oder Verkaufstransaktionen.

3. Legen Sie die Regelkriterien dafür fest, wann und wie die Genehmigung weitergeleitet werden soll.

   Bei der Angabe von Genehmigenden können Sie einzelne Benutzende oder eine einzelne Benutzergruppe oder bestimmte Personen innerhalb einer Benutzergruppe zuweisen.

4. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Genehmigungsrichtlinie für Rechnungs- oder Verkaufstransaktionen und fügen Sie den Regelsatz hinzu.

5. Reichen Sie Rechnungs- oder Verkaufstransaktionen zur Genehmigung ein.

6. Genehmigende prüfen und genehmigen ausstehende Genehmigungen in der Anwendung "Benutzerdefinierte Genehmigungen".

Zeigen Sie die Genehmigungshistorie auf dem Tab "Historie" in der Rechnungs- oder Verkaufstransaktion an.

Wissenswertes

• Genehmigungsregeln werden sequenziell ausgeführt, basierend auf ihrer Reihenfolge in der Genehmigungsrichtlinie.

• Benutzerdefinierte Regelsätze für Genehmigungen unterstützen die Felder für Rechnungs- oder Verkaufstransaktionen auf Kopfzeilenebene.

• Genehmigende können einzelne Benutzende, Benutzergruppen oder bestimmte Mitglieder einer Benutzergruppe sein.

• Benutzerdefinierte Genehmigungsregeln können derzeit nach der Erstellung nicht bearbeitet werden.

Was ist das Early Adopter-Programm?

Wir laden Sie ein, diese Funktion im Rahmen des Early Adopter-Programms zu erkunden. Ihr Feedback hilft uns, die Erfahrung vor der breiteren Veröffentlichung zu verbessern.

Im Rahmen des Programms arbeiten Sie eng mit dem Produktteam zusammen und geben Feedback zu Ihren Erfahrungen mit der Funktion.

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