Bauwesen

Verbesserter Workflow für die Abrechnung von Projektverträgen – Early Adopter

Fakturieren Sie mit dem erweiterten Abrechnungs-Workflow für Projektverträge Projektausgaben mit mehr Flexibilität über Zeiträume und Rechnungen hinweg.

Hauptvorteile

• Erweitern Sie die Anzahl der Rechnungen: Schließen Sie Ausgaben ein, die ursprünglich nicht als fakturierbar markiert oder mit dem Projekt eines Kunden verknüpft waren.

• Weniger Nacharbeit: Sie können fakturierbare Projektausgaben aus abgeschlossenen Perioden aktualisieren, ohne Rechnungen zu löschen und neu zu erstellen.

• Fortschritt speichern: Speichern Sie laufende Rechnungen und kehren Sie zurück, um sie abzuschließen, wenn Sie bereit sind.

• Unterstützung für Projekte mit mehreren Währungen: Fakturieren und verfolgen Sie Projektausgaben in mehreren Währungen.

Was hat sich geändert?

Die folgenden Updates unterstützen den erweiterten Abrechnungs-Workflow für Projektverträge.

Neuer Abschnitt im Menü "Projekte"

Wir haben einen Abschnitt Projektvertragsfakturierung zum Menü Projekte mit den folgenden Optionen hinzugefügt:

• Rechnungsposten für Projekt verwalten: Wählen Sie die Projektausgaben für die Abrechnung aus. Überprüfen und aktualisieren Sie dann die Rechnungsposten des Projekts, bevor Sie die Rechnung erstellen.

• Projekt-Vertragsrechnungen: Fügen Sie einer Projektvertragsrechnung fakturierbare Ausgaben hinzu, speichern Sie die Rechnung als Entwurf, um sie später fertigzustellen, oder buchen Sie sie.

Neue Projektberechtigungen

Wir haben drei Berechtigungen für Projekte hinzugefügt, die festlegen, auf welche Bereiche des Workflows Benutzende zugreifen können:

• Projektausgaben auswählen: Ermöglicht Benutzer*innen die Auswahl von Projektausgaben für die Abrechnung auf der Seite Projektausgaben.

• Fakturierbare Projektausgaben verwalten: Ermöglicht Benutzer*innen den Zugriff auf und die Aktualisierung fakturierbarer Projektausgaben auf der Seite Rechnungsposten für Projekt.

• Projekt-Vertragsrechnungen: Ermöglicht Benutzenden den Zugriff auf das Menü Projektvertragsrechnungen und die Erstellung von Rechnungen aus den verfügbaren Vorlagen.

Erforderliche Berechtigung für Verkauf

Benutzer*innen, die Projektvertragsrechnungen über den neuen Workflow verwalten, benötigen die Berechtigung für Verkauf:

• Verkaufstransaktionen: Um Benutzer*innen das Erstellen von Rechnungen zu ermöglichen, weisen Sie "Auflisten", "Anzeigen" und "Hinzufügen" zu. Um Benutzer*innen das Erstellen und Bearbeiten von Rechnungen zu ermöglichen, weisen Sie "Auflisten", "Anzeigen", "Hinzufügen" und "Bearbeiten" zu.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie Projektausgaben aus, die fakturiert werden sollen

   

2. Überprüfen Sie die Fakturierbarkeit von Projekten, bevor Sie Rechnungen erstellen.

   Sie können den Projektvertrag und die Projektvertragsposition aktualisieren, Fakturierungen aussetzen und Ausgaben von der Fakturierung ausschließen, indem Sie die Schaltflächen oben im Raster verwenden.

   

3. Erstellen Sie die Projektvertragsrechnung.

   Während der Rechnungsstellung können Sie fakturierbare Ausgaben hinzufügen oder entfernen und Positionen in Teilrechnungen sowie Zeit- und Materialpositionen aktualisieren.

   

4. Speichern Sie die Rechnung.

   Sie können sie als Entwurf speichern oder buchen.

Wissenswertes

• Für Projektvertragspositionen mit zugeordneten Aufgaben kann Sage Intacct automatisch die entsprechende Projektvertragsposition zuweisen, nachdem Sie einen Projektvertrag zugewiesen haben. Um diese Funktion zu verwenden, lassen Sie das Feld Projektvertragsposition unter Rechnungsposten des Projekts (Zuweisen > Vertrag oder Vertragsposition zuweisen) leer.

• Benutzer*innen mit den entsprechenden Berechtigungen können über Rechnungen generieren weiterhin Projektverträge fakturieren. Beachten Sie, dass die Ausgaben in einer Rechnung, die über Rechnungen generieren generiert wurde, nicht über den Rechnungs-Workflow für Projektverträge fakturiert werden können.

• Der Rechnungs-Workflow für Projektverträge unterstützt derzeit keine Fakturierung von Bestandsartikeln. Sie können Materialien weiterhin über Rechnungen generieren fakturieren.

Nehmen Sie Teil am Early-Adopter-Programm

Wir laden Sie ein, die neuen Funktionen des erweiterten Abrechnungsworkflows für Projektverträge als Early Adopter zu erkunden. Zusätzliche Funktionen werden in einer zukünftigen Version eingeführt.

Ihre Erfahrungen sind äußerst wertvoll. Wir ermutigen Sie, Ihr Feedback zu Ihren Erfahrungen zu teilen.

Bei dieser Funktion sind alle Kunden mit einem Bauwesen-Abonnement teilnahmeberechtigt.

Berechtigungen und andere Anforderungen