KREDITVERWALTUNG

Stärken Sie Ihre Markenkonsistenz mit benutzerdefinierten Auszügen in der Kreditverwaltung

Verwenden Sie Druckvorlagen, um benutzerdefinierte Geschäftsvorlagen für Darlehensauszüge zu erstellen. Die Vorlagen kombinieren die Formatierungsleistung von Microsoft® Word mit der Flexibilität von Seriendruckfeldern aus Sage Intacct, um bestimmte Darlehenskontodaten anzuzeigen.

Hier ist ein Beispiel, das zeigt, wie ein benutzerdefinierter Auszug aussehen kann:

Hauptvorteile

• Vertrautes Format: Behalten Sie das Format des Auszugs bei, das die Kreditnehmenden bereits kennen und dem sie vertrauen.
• Im Einklang mit Ihrer Marke: Erstellen Sie professionell gebrandete Aussagen, die die Identität Ihres Unternehmens stärken.
• Einzigartige Anforderungen unterstützen: Passen Sie den Inhalt der Auszüge basierend auf Ihrem Kreditmodell und Ihren Reportinganforderungen an.

Vorgehensweise

Das Anpassen von Darlehensauszügen umfasst die folgenden allgemeinen Schritte. Weitere Informationen, einschließlich detaillierter Anweisungen, finden Sie in der Hilfe zum Anpassen von Dokumenten mit Druckvorlagen.

1. Exportieren Sie eine Beispielvorlage aus Sage Intacct.
2. Passen Sie die Beispielvorlage in Word an.
3. Laden Sie die benutzerdefinierte Vorlage in Sage Intacct hoch.
4. Weisen Sie die Vorlage Darlehensauszügen zu.
5. Testen und bearbeiten Sie das benutzerdefinierte Format des Auszugs.
6. Generieren Sie Auszüge und senden Sie sie an Kreditnehmende.

Berechtigungen und andere Anforderungen