Verkauf
Eine neue Möglichkeit, mehrere Dokumente in einer einzigen Transaktion zu kombinieren
Diese Idee stammt von Ihnen
Als Reaktion auf den wertvollen Kundeninput haben wir im vergangenen Jahr eine zeitsparende Konvertierungsfunktion für mehrere Dokumente für die Anwendung Einkauf eingeführt. Diese Funktionalität ist jetzt auch in Verkauf verfügbar.
Sie können jetzt den Workflow während der Konvertierung vereinfachen, indem Sie mehrere Dokumente oder bestimmte Einzelpositionen in einer einzigen Transaktion kombinieren. Wenn Sie beispielsweise eine Kundenrechnung für mehrere Kundenaufträge versenden müssen, können Sie eine einzelne Rechnungstransaktion aus mehreren Dokumenten erstellen, einschließlich bestimmter Einzelpositionen.
Was hat sich geändert?
Wenn eine Transaktion einen Verkaufsworkflow durchläuft, konvertieren Sie ein Dokument auf die nächste Stufe, wie in der entsprechenden Verkaufstransaktionsdefinition definiert. Mit der Konvertierungsfunktion können Sie jedoch jeweils nur ein vollständiges Dokument konvertieren. Jetzt können Sie auswählen, ob Sie einen oder mehrere Kundenaufträge gleichzeitig konvertieren möchten, einschließlich bestimmter Positionen aus verschiedenen Aufträgen.
Sie haben einen wiederkehrenden Kundenauftrag für die monatliche Erbringung von Anlagenwartungsdiensten, der vierteljährlich in Rechnung gestellt wird. Wenn Sie dem Kunden die vierteljährliche Rechnung senden, soll diese die Abrechnung für die Leistungserbringung für 3 Monate enthalten.
Im Verkauf erstellen Sie eine Rechnung und wählen den Kunden aus. Anschließend wählen Sie jeden monatlichen Abrechnungsauftrag aus, der in die Rechnung aufgenommen werden soll. Wenn der Auftrag für jeden Monat ausgewählt wird, werden die Servicepositionsdetails automatisch aufgelistet und können ausgewählt werden.
Vorgehensweise
Bevor Sie mehrere Dokumente oder mehrere Transaktionseinzelpositionen konvertieren können, konfigurieren Sie zunächst den Verkauf.
Gehen Sie zu Verkauf > Einrichtung > Konfiguration und wählen Sie Konvertierung für mehrere Quelldokumente aktivieren.
Fügen Sie eine neue Verkaufstransaktion hinzu.
Wählen Sie einen Kunden aus.
Um mehrere Dokumente zu konvertieren, wählen Sie Aus einer vorhandenen Transaktion konvertieren und wählen Sie ein Transaktionsdokument aus der Liste aus.
Wiederholen Sie dies, um weitere Dokumente auszuwählen.
Um mehrere Einzelpositionen zu konvertieren, wählen Sie in der Tabelle "Einträge" in einer Artikelposition die Quelldokument-ID und dann die Positions-ID des Quelldokuments für jede Einzelposition, die Sie einbeziehen möchten.
Wiederholen Sie dies, um Elemente aus zusätzlichen Dokumenten auszuwählen.
Berechtigungen und andere Anforderungen
| Abonnement | Auftragserfassung Administration |
|---|---|
| Regionale Verfügbarkeit | Alle Regionen |
| Benutzertyp | Geschäftlicher Benutzer Warenlager |
| Berechtigungen | Verkauf konfigurieren Administration
Verkaufstransaktionen erstellen Auftragserfassung
|
| Konfiguration | Für den Verkauf ist ein erweiterter Workflow aktiviert. |
| Einschränkungen | Sie können nur Transaktionen konvertieren, bei denen der Status "Ausstehend" oder "Teilweise konvertiert" lautet. |
