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Mit dem Sage NFP Benchmarking Agent strategische Einblicke gewinnen

Der neue Sage NFP Benchmarking Agent bietet aussagekräftigen Peer-Kontext, um strategische Entscheidungen zu unterstützen. Stellen Sie Fragen in Sage Copilot, um die finanzielle und betriebliche Leistung Ihrer Organisation mit der vergleichbarer gemeinnütziger Organisationen zu vergleichen.

Jetzt neu

Der Sage NFP Benchmarking Agent verwendet von Ihnen angegebene Kriterien, wie z. B. Umsatzgröße, Organisationstyp und Region, um eine relevante Peer-Gruppe zu identifizieren und Ihr Unternehmen damit zu vergleichen. Sie können Messwerte wie Umsatzmix, Reserven, betriebliche Effizienz, Fundraising-Leistung und finanzielle Resilienz benchmarken.

Der Agent ruft relevante Metriken ab, vergleicht Ihr Unternehmen mit der Benchmark-Gruppe und bietet Einblicke und Hilfestellungen, die Ihnen helfen, die Ergebnisse zu verstehen.

Hauptvorteile

• Relevante Peer-Benchmarks: Vergleichen Sie Ihre Organisation mit gemeinnützigen Organisationen, die Merkmale wie Mission, Umsatzgröße und Steuerjahr teilen, um Kontext dazu zu erhalten, wie Sie Ihre finanzielle Situation verstehen und Ihre Strategie ausrichten können.

• Aktueller und historischer Kontext: Vergleichen Sie aktuelle Sage Intacct-Daten mit Peer-Benchmarks oder verwenden Sie historische Steuerdaten für einen Momentvergleich.

• Besserer Einblick in die finanzielle Leistung: Identifizieren Sie Unterschiede bei Finanzierung, finanziellen Reserven, betrieblicher Effizienz und anderen Finanzkennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Organisationen.

• Flexible Finanzvergleiche: Vergleichen Sie Ihr Unternehmen mit ähnlichen Organisationen in Bezug auf verfügbare Finanzkennzahlen des Formulars 990, wie z. B. die Vergütung für Führungskräfte.

Vorgehensweise

Stellen Sie dem Agenten in Sage Copilot eine Benchmarking-Frage, die Merkmale wie Organisationstyp, Umsatzgröße, Region oder Steuerjahr enthält, um relevante Peer-Gruppen einfacher zu identifizieren.

Der Agent wählt eine Peer-Gruppe aus und vergleicht Ihre Organisation mit dieser Gruppe. Die Peer-Zahlen stammen aus öffentlichen IRS-Formular 990-Einreichungen. Für unterstützte Kennzahlen, die mit einer vorab bereitgestellten Sage Schnellstart-Gruppe übereinstimmen, z. B. das Nonprofit Board Book oder 990, verwendet der Agent Ihre Intacct-Zahlen des aktuellen Jahres. Bei anderen Kennzahlen verwendet der Agent die letzten Einreichungsdaten des IRS-Formulars 990 Ihrer Organisation.

Der Agent kann nur auf die Intacct-Daten zugreifen, für die Sie bereits die Berechtigung zur Anzeige haben. Er arbeitet im schreibgeschützten Modus und ändert keine Daten in Ihrem Unternehmen.

Sie können die Analyse des Agenten kopieren, um sie mit Ihrem Finanzausschuss, Ihrem Vorstand oder anderen Stakeholder*innen zu teilen:

1. Wählen Sie in der Sage Copilot-Antwort die Option Analyse anzeigen, um zusätzliche Einblicke zu erhalten.

2. Wählen Sie im Seitenbereich Report kopieren, um die Analyse in Ihre Zwischenablage zu kopieren.

3. Fügen Sie den Report in eine E-Mail oder ein Dokument ein, um ihn freizugeben.

Verfügbarkeit und Anforderungen

Der Sage NFP Benchmarking Agent ist in den USA ab dem 6. November 2026 verfügbar und richtet sich an berechtigte gemeinnützige Organisationen, die den Schnellstart für gemeinnützige Organisationen verwenden.

So verwenden Sie den Agenten:

• Ihr Unternehmen muss rollenbasierte Berechtigungen nutzen.

• Ihr Unternehmen muss über ein Finance Intelligence Agent-Abonnement Zugriff auf Sage Copilot haben.

• Ihr Unternehmen muss den NFP Benchmarking Agent abonniert haben

• Weisen Sie Benutzenden eine Rolle zu, die den aktiven Agenten umfasst.

Wissenswertes

• Sie können überprüfen, wie der Agent zu seinen Schlussfolgerungen gekommen ist, indem Sie Folgendes auswählen: Analyse anzeigen > Wie Copilot das herausgefunden hat oder das Informationssymbol im Copilot-Chatfenster:

• Überprüfen Sie die Peer-Gruppenfilter, den Reportingzeitraum, die Datenquelle und alle Warnungen, bevor Sie auf ein Ergebnis reagieren.

• Informationen zum Formular 990 können unvollständig sein oder aus einem früheren Einreichungsjahr stammen, und Intacct-Zahlen des aktuellen Jahres können nur einen Teil eines offenen Geschäftsjahres darstellen.

• Der Agent unterstützt die Finanzanalyse, ersetzt jedoch keine Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung oder Finanzberatung für gemeinnützige Organisationen.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Marketplace-Agenten sind nur für die Verwendung in rollenbasierten Unternehmen verfügbar.