Steuern

Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen mit Avalara Tax – Allgemeine Verfügbarkeit

Die Integration von Sage Intacct mit Avalara Exemption Certificate Management (ECM) bringt ECM-Transparenz in Sage Intacct. Sie können Kundenbefreiungsstatus bestätigen, fehlende Bescheinigungen anfordern und Audit-bereit bleiben, ohne zwischen Systemen wechseln zu müssen. Diese Integration trägt dazu bei, Verzögerungen bei der Rechnungsstellung zu reduzieren, die Genauigkeit zu verbessern und die Workflows für Befreiungen zu vereinfachen.

Hauptleistungen

• Integration mit Avalara ECM: Es ist nicht mehr notwendig, zwischen Anwendungen zu wechseln, um Bescheinigungen zu verwalten oder Kundendatensätze zu aktualisieren.

• Anfängliche Massensynchronisierung und laufende Updates: Automatische Synchronisierung und Aktualisierungen von Kundendatensätzen stellen sicher, dass Ihre Kundendaten anwendungsübergreifend korrekt sind.

• Sichtbarkeit von Befreiungen: Sie sehen Befreiungen direkt im Intacct-Kundendatensatz, einschließlich steuerliche Zuständigkeit, Befreiungsgrund, Stichtage und Bescheinigungsstatus.

• Workflow für Zertifikatsanforderungen: Senden Sie Ihren Kunden E-Mails zur Anforderung von Befreiungsbescheinigungen direkt aus dem Kundendatensatz von Intacct.

• Befreiungen in Transaktionen einführen: Avalara ECM unterstützt vorhandene Funktionen für Verwendungscodes für Steuerbefreiungen, um den Steuerbefreiungs-Workflow für Ihre Transaktionen nahtlos zu gestalten.

Vorgehensweise

Nachdem Sie Ihren ECM-Dienst in Avalara AvaTax abonniert und konfiguriert haben, können Sie die meisten ECM-Aktivitäten in Intacct überwachen und koordinieren. Und so funktioniert es.

1. Aktivieren Sie ECM im Abschnitt "Avalara Tax-Abonnement" in Intacct.

   • Bei der Aktivierung synchronisiert Intacct aktive Kundendatensätze in einer Bulkaktion mit Avalara ECM.

   • Wenn Kundendaten in Intacct aktualisiert werden, wird der entsprechende Avalara ECM-Datensatz automatisch aktualisiert.

2. Gehen Sie zu Auftragserfassung > Alle > Kunden und wählen Sie einen Kunden zur Anzeige aus. Auf dem Tab Zusätzliche Informationen im Abschnitt Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen (ECM, Exemption Certificate Management) können Sie Folgendes tun:

   • Status und Details von Befreiungsbescheinigungen anzeigen.

   • Bilder der Bescheinigung, die in Avalara ECM importiert wurden, öffnen und anzeigen oder drucken.

   • E-Mails zur Anforderung von Befreiungsbescheinigungen an Kunden senden.

   • Verknüpfung von Zertifikaten zu Kunden aufheben. Die Bescheinigungen müssen Sie in Avalara ECM erneut verknüpfen.

3. Verwendungscodes für Befreiungen auf dem Tab "Zusätzliche Informationen" von Kunden- und Kontaktdatensätzen eingeben. Intacct wendet den Standardcode auf Avalara AvaTax-Transaktionen für diesen Kontakt an.

Wissenswertes

• Für Kundendatensätze muss eine E-Mail-Adresse mit Avalara ECM synchronisiert werden. Nur aktive Kunden werden bei der Massensynchronisierung im Zuge der Aktivierung synchronisiert.

• Neue Bescheinigungen werden in Avalara ECM hinzugefügt und validiert.

• Wenn Sie die Verknüpfung einer Bescheinigung in Intacct aufheben, können Sie sie in Intacct nicht erneut verknüpfen. Sie müssen Bescheinigungen in Avalara ECM hochladen, erneut verknüpfen und verwalten.

• E-Mails für Bescheingungsanforderungen, die aus Intacct gesendet wurden, werden anhand einer Vorlage generiert, die Sie in Avalara ECM anpassen können.

Berechtigungen und andere Anforderungen