Standardvertrags-Report-Pakete

Wir bieten verschiedene Report-Pakete an, die eine Vielzahl vorgefertigter Vertragsreports enthalten, auf die Sie über Anpassungsservice oder Plattformdienste zugreifen können, je nachdem, wie Ihr Unternehmen implementiert wurde. Sie können diese Reports als Ausgangspunkt verwenden, wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Vertragsreports erstellen.

Abonnement
  • Vertragsabrechnung
  • Realisierung von Umsatzerlösen aus Verträgen
  • Erfassung von Vertragsausgaben
  • Anpassungsservices oder Plattformdienste
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Benutzerdefinierte Reports: Hinzufügen, Bearbeiten, Auflisten, Anzeigen, Entfernen
Einschränkungen
  • Nur geschäftliche Benutzer mit Admin-Berechtigungen können Report-Pakete installieren.
  • Geschäftliche Benutzer ohne Admin-Berechtigungen können Reports duplizieren und bearbeiten.

Informationen zu den Standard-Vertrags-Report-Paketen

Die folgenden Vertrags-Report-Pakete finden Sie in der Paketbibliothek unter "Plattformdienste" oder "Anpassungsservice":

  • Vertragsprognosereports
  • Vertragsmanagement-Reports
  • Nebenbuchreports für Verträge
  • Erweiterte Umsatzreports zu Verträgen

Vertragsprognosereports

Verwenden Sie diese Reports, um Einblicke in Abrechnungs-, Umsatz- und Ausgabenpläne zu erhalten. Sehen Sie beispielsweise, wann Sie mit der Buchung oder Realisierung von Umsätzen rechnen können oder wie viel Sie jeden Monat in Rechnung stellen können.

Dieses Paket enthält Variationen desselben Reports, die nach Vertrag, Artikel-Hauptbuchgruppe oder Vertragsposition gruppiert sind. Sie enthält auch nicht gruppierte Reports für Abrechnungs-, Umsatz- und Ausgaben-Terminierungseinträge.

Report-Name Filter
CN_Forecast: Expense schedules Ab Datum, Währung, Journal, Erfasst/Geplant, Vertrag, Kunde, Artikel
CN_Forecast: Schedules by contract

Ab Datum, Währung, Journal, (Terminierung)-Typ, Gebucht/Geplant, Klassifizierung, Vertrags-ID, Kunde

(Enthält keine Ausgabenpläne, obwohl "Ausgaben" ein wählbarer (Terminierung-)Typ ist)
CN_Forecast: Schedules by (Item) GL group

Ab Datum, Währung, Journal, (Terminierung)-Typ, Gebucht/Geplant, Klassifizierung, Vertrags-ID, Artikel-Hauptbuchgruppe

(Enthält keine Ausgabenpläne, obwohl "Ausgaben" ein wählbarer (Terminierung-)Typ ist)
CN_Forecast: Schedules by line

Ab Datum, Währung, Journal, (Terminierung)-Typ, Gebucht/Geplant, Klassifizierung, Vertrags-ID, Artikel

(Enthält keine Ausgabenpläne, obwohl "Ausgaben" ein auswählbarer (Terminierung-)Typ ist)
CN_Schedule entries: Billing Vertrags-ID, Zeitplan-Status, Eintrags-Status, von geplantem Datum/Bis geplantem Datum, von tatsächlichem Buchungsdatum/Bis tatsächlichem Buchungsdatum
CN_Schedule entries: Expense Vertrags-ID, Zeitplan-Status, Eintrags-Status, von geplantem Datum/Bis geplantem Datum, von tatsächlichem Buchungsdatum/Bis tatsächlichem Buchungsdatum
CN_Schedule entries: Revenue Vertrags-ID, Zeitplan-Status, Eintrags-Status, von geplantem Datum/Bis geplantem Datum, von tatsächlichem Buchungsdatum/Bis tatsächlichem Buchungsdatum

Vertragsmanagement-Reports

Dieses Paket enthält die folgenden vier benutzerdefinierten Reports:

Report-Name Beschreibung Filter

CN_Contract Line Detail: GL Mapping

Mit diesem Report können Sie die nicht fakturierten, fakturierten und bezahlten Konten überprüfen, die für jede Vertragsposition verwendet werden.

Implementierer*innen können diesen Report bei der Verarbeitung von Vertragszeitplänen verwenden, um zu überprüfen, ob Zeitpläne in den richtigen Konten verarbeitet werden.

Vertragsbenutzer*innen können diesen Report verwenden, um die Daten zum Monatsende zu überprüfen. Sie können beispielsweise sehen, ob manuelle Journaleinträge mit einer Vertrags-Dimension verknüpft waren.

 Hauptbuchgruppe, Artikel, Vertrag
CN_Contract renewal

Verwenden Sie diesen Report, um die Verlängerungseinstellungen für jeden Vertrag zu überprüfen.

 Von Enddatum/Bis, Enddatum, Bundesland, Vertrag, Kunde, Standort
CN_Contract schedule state by line

In diesem Report können Sie alle Status anzeigen, die einer Vertragsposition zugeordnet sind (z. B. Fakturierung Terminierung Status, Lieferung Status usw.). Enthält auch den Status der Vertrags-Kopfzeile.

 Vertrag, Status, Lieferstatus, Fakturierungs-Status, Journal 1 Umsatz-Status, Journal 2 Umsatz-Status,
CN_Unbilled recognized revenue

In diesem Report können Sie alle Umsätze anzeigen, die Sie bereits realisiert, aber noch nicht fakturiert haben. Vergleichen Sie diesen Report mit der Bilanz.

 Von Transaktionsdatum/Bis, Transaktionsdatum, Journal, Vertrag, Standort

Nebenbuchreports für Verträge

Verwenden Sie diese Reports, um Vertragsdaten mit dem Hauptbuch abzustimmen. Vergleichen Sie beispielsweise die Nebenbuchdaten von Verträgen mit dem Report "Rohbilanz des Hauptbuchs". Erfahren Sie mehr zum Thema Vertragsdaten abstimmen.

Dieses Paket enthält Variationen desselben Reports, die nach Kunden-, Vertrags- oder Artikel-Hauptbuchgruppe gruppiert sind. Er enthält auch einen nicht gruppierten Report, den Sie zum Exportieren nach Excel verwenden können, um die Daten nach Bedarf aufzuschlüsseln.

Report-Name Filter
CN_Contract Subledger Von Transaktionsdatum/Bis, Transaktionsdatum, Journal, Klassifizierung, Erfassungsart, Vertrag, Standort
CN_Contract Subledger: by contract Von Transaktionsdatum/Bis, Transaktionsdatum, Journal, Klassifizierung, Erfassungsart, Vertrag, Standort
CN_Contract Subledger: by customer Von Transaktionsdatum/Bis, Transaktionsdatum, Journal, Klassifizierung, Erfassungsart, Vertrag, Kunde
CN_Contract Subledger: by item GL group Von Transaktionsdatum/Bis, Transaktionsdatum, Journal, Klassifizierung, Erfassungsart, Vertrag, Artikel-Hauptbuchgruppe
CN_Contract Subledger: raw data Von Transaktionsdatum/Bis, Transaktionsdatum, Journal, Klassifizierung, Erfassungsart, Vertrag, Standort

Erweiterte Umsatzreports zu Verträgen

Das Paket "Erweiterte Umsatzreports zu Verträgen" enthält eine Report mit dem Namen CN_Contract "Zuteilungsdetails für Mehrkomponentenverträge". Verwenden Sie diesen Report, um einen Einblick in vollständige Berechnungsinformationen für die Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung zu erhalten. Verbessern Sie Ihr Verständnis dafür, wie sich Ihre Rabatte auf den zugewiesenen Umsatz auswirken, analysieren Sie buchhalterische Verfahren wie Carve-in/Carve-out-Werte und mehr.

Aufgrund von Anpassungseinschränkungen wird in diesem Report standardmäßig die Zusammenfassungs angezeigt. Wenn Sie den Report ausführen, legen Sie Details anzeigen auf "Ja" ändern, um die nützlichere Detailansicht anzuzeigen.

Installieren eines Vertrags-Report-Pakets

Geschäftliche Benutzer mit Administratorrechten können Report-Pakete installieren.

So installieren Sie ein Vertrags-Report-Paket:

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn Sie Anpassungsservice abonniert haben, gehen Sie zu Anpassungsservice > Alle > Anpassungstools > Benutzerdefinierte Pakete.
    • Wenn Sie Plattformdienste abonniert haben, gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Plattformtools > Benutzerdefinierte Pakete.
  2. Auswählen Paketbibliothek im oberen linken Bereich der Seite.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Anpassungspaket Auflisten, Suchen Vertragsprognosereports, Vertragsmanagement-Reportsoder Nebenbuchreports für Verträge und wählen Sie Installieren neben dem gewünschten Paket. Die Meldung "Ihr Paket wurde erfolgreich installiert" wird angezeigt.

Erstellen Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Vertrags-Report

Duplizieren Sie einen Standardreport und passen Sie ihn an Ihre Geschäftsanforderungen an. Obwohl Sie die benutzerdefinierten Standardreports zu Verträgen nicht bearbeiten können, können Sie Ihre duplizierten Versionen nach Bedarf bearbeiten.

So erstellen Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Vertrags-Report:

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn Sie Anpassungsservice abonniert haben, gehen Sie zu Anpassungsservice> Einrichtung > Benutzerdefinierte Reports.
    • Wenn Sie Plattformdienste abonniert haben, gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Benutzerdefinierte Reports.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Reports Liste, suchen Sie den gewünschten Vertrags-Report und wählen Sie Duplizieren daneben.

    Die Reportgenerator wird geöffnet.

  3. Vorhandene akzeptieren Primäre Datenquelle und wählen Sie Weiter.
  4. Verwenden Sie den Assistenten für den Benutzerdefinierter Report, um Ihren Report anzupassen und dann unter dem gewünschten Namen zu speichern. Siehe Benutzerdefinierte Reports finden Sie detaillierte Informationen zum Anpassen eines Reports.

Paket für Benutzerdefinierter Report in "Verträge" löschen

Sie können die installierten Standardreports nicht einzeln entfernen und nicht deaktivieren. Sie können das entsprechende Paket für benutzerdefinierte Reports entfernen, wodurch alle enthaltenen Standardreports gelöscht werden. Sie können ein Paket jederzeit erneut installieren, um bei Bedarf Zugriff auf die Reports zu erhalten.

Duplizieren Sie zuerst alle Reports in einem Paket und entfernen Sie dann das Paket. Anschließend können Sie Ihre duplizierten Reports nach Bedarf bearbeiten, deaktivieren oder entfernen.

So entfernen Sie ein Paket mit einem Benutzerdefinierter Report:

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn Sie Anpassungsservice abonniert haben, gehen Sie zu Anpassungsservice > Alle > Anpassungstools > Benutzerdefinierte Pakete.
    • Wenn Sie Plattformdienste abonniert haben, gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Plattformtools > Benutzerdefinierte Pakete.
  2. Auswählen del neben dem entsprechenden Paket.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Paket entfernen Dialogfeld, wählen Sie Ja, ich möchte diese Aktion abschließen und wählen Sie Löschen.
  4. Wählen Sie im Abschnitt Anpassungspaket entfernen Seite, wählen Sie Löschen.

    Die Benutzerdefinierte Pakete wird die Liste angezeigt.