Compliance-Checkliste einrichten – Verträge

Diese Liste unterstützt die Oberfläche für erweiterte Listen. Weitere Informationen zur Verwendung erweiterter Listen.

Regelmäßige Überprüfungen können dazu beitragen, dass die Vertragsverpflichtungen wie beabsichtigt erfüllt werden. Sie können eine Checkliste mit Aufgaben erstellen, die auf den Vertragsprüfungsprozess Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Diese Liste wird in jeden Vertrag aufgenommen. Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist, können Benutzer die Fertigstellungsdetails in den Vertrag eingeben und so ein Prüfprotokoll bereitstellen.

Abonnement

Verträge
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzerin

Mitarbeiter

Projektmanager

Warenlager
Berechtigungen Aufgaben zur Vertragseinhaltung: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen
Einschränkungen

Nur geschäftliche Benutzer können Compliance-Aufgaben hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter", "Projektmanager" und "Warenlager" können Compliance-Aufgaben nur auflisten und anzeigen.

Informationen zur Vertrags-Compliance-Checkliste

Jede Intacct-Instanz kann eine Compliance-Checkliste für Verträge haben. Ein Administrator erstellt in der Regel die Checklistenaufgaben und bestimmt die Reihenfolge, in der sie in der Liste angezeigt werden. Die Aufgaben werden auf dem Tab "Compliance" jedes Vertrags angezeigt, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist, kann ein Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen eine Checklistenaufgabe abzeichnen. Der Benutzer kann auch angeben, dass eine Aufgabe von einem anderen Mitarbeiter ausgeführt wurde, nicht unbedingt von einem anderen Intacct-Benutzer. Der Benutzer kann dem Vertrag Notizen und einen Anhang hinzufügen, die die Compliance-Aufgaben unterstützen. Benutzer können auch benutzerdefinierte Reports erstellen, die die Checklistendaten enthalten, um die Compliance-Nachverfolgung zu unterstützen.

Wenn Ihr Unternehmen Zusammenarbeitenkönnen Benutzer sich gegenseitig benachrichtigen, wenn eine Aufgabe abgeschlossen wurde.

Aufgabe zur Checkliste hinzufügen

Wenn Sie eine Aufgabe zur Checkliste für die Vertragseinhaltung hinzufügen und den Status auf "Aktiv" setzen, ist die Aufgabe sofort in jedem Vertrag verfügbar.

  1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Vertrags-Compliance-Aufgaben.

  2. Wählen Sie im Abschnitt Bezeichnung den Namen der Aufgabe ein.

    Beispiel: "Überprüfen". Dieses Feld ist auf 20 Zeichen beschränkt.

  3. Wählen Sie im Abschnitt Beschreibung eine aussagekräftige Beschreibung der Aufgabe ein.

    Beispiel: "Vom Manager überprüfter Vertrag".

  4. Wenn Sie möchten, dass die Aufgabe an einer bestimmten Position innerhalb der Checkliste angezeigt wird, geben Sie die gewünschte numerische Position in das Feld Ordinale Nummer -Feld.

    Wenn die Aufgabe beispielsweise als dritte Aufgabe in der Checkliste angezeigt werden soll, geben Sie 3 in dieses Feld ein.

  5. Verwenden Sie Status Dropdown-Liste, aus der hervorgeht, ob die Checklistenaufgabe aktiv oder inaktiv ist.

  6. Wählen Sie Speichern.

Checklistenaufgabe bearbeiten

Wenn Sie Änderungen an der Checkliste für die Vertragseinhaltung vornehmen, wirken sich die Änderungen auf die Checkliste in jedem Vertrag aus.

  1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Vertrags-Compliance-Aufgaben.

  2. Auswählen Bearbeiten neben der gewünschten Aufgabe.
  3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und wählen Sie dann Speichern.

Aufgabe aus der Checkliste löschen

Sie können eine Aufgabe aus der Checkliste entfernen, wenn sie in keinem Vertrag abgezeichnet wurde. Dadurch wird die Aufgabe aus Intacct entfernt. Alternativ können Sie eine Aufgabe deaktivieren (den Status in "Inaktiv" ändern), wodurch sie nicht in Verträgen angezeigt wird, die Aufgabe jedoch für historische Zwecke beibehalten wird.

  1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Vertrags-Compliance-Aufgaben.

  2. Auswählen Löschen neben der Aufgabe, die Sie entfernen möchten.

    Je nach Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise von Intacct aufgefordert, das Entfernen zu bestätigen.

Aufgabe in der Checkliste anzeigen

  1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Vertrags-Compliance-Aufgaben.

  2. Suchen Sie die Aufgabe, die Sie anzeigen möchten.

    Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden.

    Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt.

    Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.

  3. Auswählen Ansehen neben der Aufgabe.

Feldbeschreibungen:

Beschreibungen der Compliance-Felder
Feld Beschreibung
Name Der Name der Aufgabe. Beispiel: "Überprüfen". Dieses Feld ist auf 20 Zeichen beschränkt.
Beschreibung Eine aussagekräftige Beschreibung der Aufgabe. Beispiel: "Vom Manager überprüfter Vertrag".
Ordnungszahl Eine Nummer, die die numerische Position der Aufgabe in der Checkliste beschreibt. Die vierte Artikel in der Checkliste hätte beispielsweise eine Ordinalzahl Nummer von 4.
Status

Der Standardstatus ist "Aktiv". Wenn Sie diese Checklistenaufgabe nicht mehr verwenden, wählen Sie "Inaktiv" aus.

Sie können inaktive Checklistenaufgaben weiterhin anzeigen, indem Sie das Kontrollkästchen "Inaktive einschließen" auf der Seite "Aufgaben zur Vertragseinhaltung" aktivieren Liste.