Servicezeiträume – Verträge

Servicezeiträume stellen die Zeiträume dar, in denen die Dienstleistungen Ihres Unternehmens erbracht oder genutzt werden. Die Felder für das Start- und Enddatum des Servicezeitraums werden automatisch mit Standardwerten für Einträge im Vertragsfakturierungszeitplan und in der Terminierung für die Vertragsnutzung ausgefüllt. Die Daten fließen dann nahtlos aus den Verträgen in die Rechnungserstellung. Diese Transparenz ermöglicht es Kunden, den genauen Zeitraum zu sehen, der ihnen in Rechnung gestellt wird.

Beispiele für Standardservicezeiträume

Die standardmäßigen Servicezeiträume hängen davon ab, wie Ihre Fakturierung konfiguriert ist.

Sie können die Standarddaten der Servicezeiträume verwenden oder die Daten nach Ihren Bedürfnissen bearbeiten. Servicezeiträume können in mehreren Phasen Ihres Workflows angezeigt und bearbeitet werden. Darüber hinaus können Sie gedruckte Rechnungen einrichten, um die Datumsangaben anzuzeigen.

Vorschau der Servicezeiträume für einen Fakturierungszeitplan in der Terminierung

Wenn Sie eine Vertragsposition hinzufügen, können Sie sich eine Vorschau der Standardservicezeiträume anzeigen lassen.

1. Gehe zu Verträge >Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Vertragspositionen.
   

   Alternativ können Sie einen vorhandenen Vertrag bearbeiten und eine Vertragsposition hinzufügen.

2. Füllen Sie die Pflichtfelder aus.

   Weitere Informationen zum Hinzufügen von Vertragspositionen.

3. Wählen Sie im Abschnitt "Fakturierung" die Option Terminierung anzeigen.

   Die Felder "Startdatum des Servicezeitraums" und "Enddatum des Servicezeitraums" werden mit Standardwerten für jeden Eintrag in der Vorschau der Terminierung für den Abrechnungszeitraum angezeigt.

Servicezeiträume in einem Terminierung für die Rechnungsstellung anzeigen lassen und bearbeiten

Nachdem Sie eine Vertragsposition erstellt haben, können Sie die Daten der Servicezeiträume anzeigen und an Ihre Bedürfnisse anpassen.

1. Zeigen Sie eine Vertragsposition an.

   1. Gehen Sie zu Verträge > Alle > Verträge.

   2. Auswählen Ansehen neben einem Vertrag.

   3. Wählen Sie im Abschnitt "Vertragspositionen" die Option Details anzeigen , um eine Zeile zu erweitern.

   Alternativ können Sie eine Vertragsposition auf der Seite "Vertragspositionen" anzeigen.

2. Wählen Sie für die Terminierung zur Rechnungsstellung die Option Terminierung anzeigen.

   Die Felder "Startdatum des Servicezeitraums" und "Enddatum des Servicezeitraums" werden für jeden Eintrag im Terminierung für die Rechnungsstellung angezeigt.

3. Wählen Sie Bearbeiten aus.

4. Ändern Sie die Datumsfelder für den Servicezeitraum nach Ihren Bedürfnissen.

5. Wählen Sie Speichern.

Nutzung mit Servicezeiträumen hinzufügen

Beim Hinzufügen der Nutzung werden die Datumsfelder für den Servicezeitraum automatisch mit dem Start- und Enddatum des Monats ausgefüllt, das dem von Ihnen ausgewählten Nutzungsdatum entspricht.

1. Gehe zu Verträge >Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Verwendung.

   Alternativ können Sie die Nutzung über die Vertragsposition – Verwendungs Tab hinzufügen.

2. Füllen Sie die Pflichtfelder aus.

   Weitere Informationen zum Hinzufügen von Nutzung.

   Die Felder "Startdatum des Servicezeitraums" und "Enddatum des Servicezeitraums" werden automatisch mit dem Start- und Enddatum des Monats ausgefüllt, das dem von Ihnen ausgewählten Nutzungsdatum entspricht

3. Ändern Sie optional die Datumsfelder für den Servicezeitraum.

4. Wählen Sie Speichern.

Servicezeiträume für die Nutzung anzeigen und bearbeiten

Nach dem Erstellen der Nutzung können Sie die Servicezeiträume für alle Nutzungsdatensätze in einer Vertragsposition anzeigen und an Ihre Bedürfnisse anpassen.

1. Bearbeiten Sie eine Vertragsposition.

   1. Gehen Sie zu Verträge >Alle >Vertragspositionen.

   2. Auswählen Bearbeiten neben einer Vertragsposition.

   3. Wählen Sie das Symbol Verwendung Tab.

      Die Felder "Startdatum des Servicezeitraums" und "Enddatum des Servicezeitraums" werden für jeden Nutzungs-Datensatz angezeigt.

   Alternativ können Sie eine Vertragsposition auf der Seite "Verträge" bearbeiten oder die Nutzung direkt auf der Seite "Nutzung" bearbeiten.

2. Wählen Sie Bearbeiten (Bleistiftsymbol) für die Datensatz aus, die Sie ändern möchten.

3. Ändern Sie die Datumsfelder für den Servicezeitraum nach Ihren Bedürfnissen.

4. Wählen Sie Speichern.

5. Wählen Sie erneut Speichern aus.

Überschreiben und Vorschau der Servicezeiträume beim Generieren von Rechnungen

Beim Generieren von Rechnungen können Sie die Daten der Servicezeiträume überschreiben. Sie können auch die Daten auf der Rechnung überprüfen, bevor Sie sie generieren.

1. Gehe zu Verträge >Alle >Fakturierung >Rechnungen generieren.

2. Wählen Sie im Abschnitt Servicezeiträume überschreiben können Sie aus den folgenden Optionen wählen:

   • Nicht überschreiben: Behalten Sie die bestehenden Servicezeiträume bei, ohne Änderungen vorzunehmen.

   • Nur fehlende Datumsangaben überschreiben: Fügen Sie Start- und Enddaten für Einträge hinzu, die derzeit nicht über diese Daten verfügen.

   • Alle Datumsangaben überschreiben: Ersetzen Sie alle vorhandenen Servicezeiträume durch die neuen.

   Wenn Sie sich für überschreiben entscheiden, geben Sie das Start- und Enddatum ein, das Sie anwenden möchten.

3. Füllen Sie die Pflichtfelder aus.

   Erfahren Sie mehr über die Generierung von Rechnungen.

4. Wählen Sie Vorschau aus.

5. Wählen Sie im Abschnitt Zu erstellende Rechnungen auswählen Wählen Sie einen Transaktions-Betrag aus, um eine Rechnung zu überprüfen.

   Die Felder "Startdatum des Servicezeitraums" und "Enddatum des Servicezeitraums" werden für jeden Eintrag in der Vertragsfakturierungszeitplan und jeden Eintrag in der Rechnung für die Terminierung des Vertragszeitraums angezeigt.

Servicezeiträume auf einer generierten Rechnung anzeigen lassen und bearbeiten

Die Datumsfelder für den Servicezeitraum sind auf Vertragsrechnungen verfügbar, sofern die Option Für Verträge aktivieren in der Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung aktiviert ist. Die Felder werden im Abschnitt "Details anzeigen" der Erfassungszeilen angezeigt.

Wenn die Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung zur Bearbeitung konfiguriert ist, können Sie auch die Rechnung bearbeiten, um die Daten der Servicezeiträume zu ändern.

1. Gehe zu Auftragserfassung >Alle >Transaktionen und wählen Sie einen Transaktionstyp aus, der Servicezeiträume verwendet.

2. Auswählen Ansehen neben einer Rechnung.

3. Wählen Sie im Abschnitt "Einträge" die Option Details anzeigen , um eine Zeile zu erweitern.

   Die Felder Startdatum des Servicezeitraums und Enddatum des Servicezeitraums werden angezeigt.

   Wenn Sie Servicezeiträume häufig verwenden, können Sie die Datumsfelder aus dem Abschnitt "Details anzeigen" in die Tabellenzeile verschieben, um einfacher darauf zuzugreifen. Gehe zu Mehr Aktionen > Diese Seite bearbeiten um dies zu tun.

4. Wählen Sie Bearbeiten aus.

5. Ändern Sie für jeden Eintrag die Datumsfelder für den Servicezeitraum nach Ihren Bedürfnissen.

6. Wählen Sie Buchen aus.

Gedruckte Rechnungen einrichten, um Servicezeiträume anzeigen zu lassen

Seriendruckfelder für den Servicezeitraum können den Vorlagen für gedruckte Dokumente hinzugefügt werden. Wir haben eine Muster-Druckvorlage hinzugefügt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

1. Gehen Sie zu Plattformdienste oder Anpassungsservice > Alle > Vorlagen für gedruckte Dokumente.

2. Wählen Sie bei Vertragsrechnung – Beispiel für einen Servicezeitraum Vorlage aus, um das Beispiel herunterzuladen und an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

3. Auswählen Hinzufügen , um eine neue Druckvorlage zu erstellen.

4. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und laden Sie die geänderte Datei hoch.

   Benötigen Sie Hilfe?

   Weitere Informationen zum Erstellen von Vorlagen für gedruckte Dokumente.

5. Wählen Sie Speichern.

6. Gehen Sie zu Auftragserfassung > Einrichtung >Mehr > Transaktionsdefinitionen.

7. Auswählen Bearbeiten neben der Transaktionsdefinition, die Sie für die Servicezeiträume verwenden möchten.

8. Wählen Sie bei Vorlage für gedruckte Dokumente Ihre Vorlage aus, die die neuen Seriendruckfelder für den Servicezeitraum enthält.

9. Wählen Sie Speichern.