Informationen zu Vertragsverlängerungen

Wenn Sie angeben, dass ein Vertrag verlängert werden kann, weisen Sie einen Erneuerungsvorlage zum Vertrag hinzu. Die Verlängerungsvorlage verfügt über eine Standardverlängerungsdauer und einen Standard-Zeitraum, den Sie im Vertrag nach Bedarf ändern können. Sie wählen auch die Vertragspositionen aus, die in die Verlängerung einbezogen werden sollen (z. B. wird eine Support-Vertragsposition verlängert, während eine Vertragsposition mit einmaliger Einrichtungsgebühr wahrscheinlich nicht verlängert wird).

Am Auslösedatum der Verlängerung legt Intacct die Status des Original (Quell-)Vertrags auf "Verlängert" fest und erstellt Einen neuen untergeordneten Vertrag, die nur Vertragspositionen enthält, die zur Verlängerung ausgewählt wurden. Das Startdatum des neuen Vertrags ist das Enddatum des Quellvertrags plus 1 Tag. Sie können weiterhin Umsätze erfassen, Ausgaben erfassen oder Rechnungen für den Quellvertrag generieren.

Wenn die Verlängerungsvorlage Folgendes enthält Benachrichtigungenverwenden, sendet Intacct alle E-Mails an interne Mitarbeiter oder an den Kunden zu den entsprechenden Daten, die vor oder nach dem Auslösedatum der Verlängerung liegen können.

Wenn ein Vertrag seine Laufzeit abläuft, ohne verlängert zu werden, betrachtet Intacct ihn als beendet und setzt den Status auf "Nicht verlängert". Sie können keine Änderungen an einem Vertrag vornehmen, der "Nicht verlängert" ist, aber Sie können weiterhin Rechnungen generieren und Einnahmen und Ausgaben entsprechend verbuchen. Wenn der Kunde beschließt, den Vertrag fortzusetzen, nachdem der Vertrag auf "Nicht verlängert" gesetzt wurde, finden Sie weitere Informationen unter Einen nicht verlängerten Vertrag auf "In Bearbeitung" zurücksetzen.

Schlägt die Verlängerung fehl, muss der Vertrag Manuell erneuert nachdem die Fehlerbedingung behoben ist.

Benachrichtigungs-E-Mails über Verlängerungsfehler werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die als Haupt-Kontakt im Unternehmensinformationen Seite. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, bevor Sie diese E-Mail-Adresse ändern, da Sage Intacct diese E-Mail-Adresse verwendet, um wichtige Mitteilungen zu Aktualisierungen zu senden, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken könnten.

Wann verlängert sich ein Vertrag?

Der Systemplaner verlängert den Vertrag bei der Verlängerung Auslösedatum, das ist der frühere der beiden:

  • Die Startdatum der Verlängerungsvorlage—das Verlängerungsdatum abzüglich der in der Verlängerungsvorlage angegebenen Nummer Tage oder
  • Die Startdatum der Verlängerungs-Rechnung im Vorschuss—das Verlängerungsdatum abzüglich des Verlängerungs-Rechnung im Vorschuss Punkt.

Wenn ein Vertrag zur Verlängerung eingerichtet ist, können Sie die Verlängerung sehen Auslösedatum auf Vertragsebene Verlängerungen Tab.

Angenommen, das Enddatum des Vertrags ist der 31. Mai. Das Verlängerungsdatum ist das Vertragsenddatum + 1, das Verlängerungsdatum ist also der 1. Juni.

Die folgende Tabelle zeigt das Auslösedatum für verschiedene Szenarien.

Verlängerungs-Rechnung im Vorschuss Zeitraum Anzahl Tage vor Verlängerungsdatum in der Verlängerungsvorlage Auslösedatum

7 Tage

1 Tag

25. Mai

0

10 Tage

22. Mai

1 Monate

7 Tage

1. Mai

3 Tage

7 Tage

25. Mai

Unabhängig davon, wann der untergeordnete Vertrag erstellt wird, wird der Startdatum ist der Quellvertrag (übergeordneter Vertrag) Enddatum + 1.

Geplante Aufträge werden kurz nach Mitternacht (zuzüglich definierter Verschiebungen) in der Zeitzone ausgeführt, die auf der Unternehmensinformationen Seite.

Informationen zu Preisen für Verlängerungen

Die Preisbildungsoption im Vertrag ausgewählt Erneuerungsvorlage Bestimmt den Preis für eine Vertragsposition, wenn diese verlängert wird. Optional können Sie die Preisbildungsoption von Einen benutzerdefinierten Preis angeben Nach Vertragsposition für eine oder mehrere Verlängerungen.

Berücksichtigen Sie Vertragspositionen mit teilweiser Laufzeit, wenn Sie Vertragspositionen für die Verlängerung einrichten. Angenommen, Sie verkaufen einen einjährigen Servicevertrag, der in Ihrer Fakturierungs Preisliste mit einem Preis von 1.200 pro Jahr angegeben ist. Sie fügen einem vorhandenen Vertrag eine Vertragsposition mit teilweiser Laufzeit für den Service-Artikel hinzu. Sie legen den Wert der Vertragsposition Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag Fakturierungsvorlage verwenden und die Pauschalbetrag/Fester Betrag auf 700,00.

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele dafür, wie hoch der Preis für die erneuerte Vertragsposition in Abhängigkeit von der Preisbildungsoption In der Verlängerungsvorlage:

Preisbildungsoption Pauschalbetrag/Fester Betrag in verlängertem Vertrag

Wie Original

700,00

Preisvorschlag

1,200.00

Individuell angepasst

Benutzerdefinierter Verlängerungs-Betrag eingegeben in der Verlängerung Tab in der Vertragsposition für die nächste Verlängerung>

Aufschlag um 5 %

735.00

Eine benutzerdefinierte Verlängerungsoption Betrag die in der Vertragsposition eingegeben wurde, überschreibt alle Preisoptionen und ist nicht spezifisch für die benutzerdefinierte Preisoption.

Erstellen Sie eine Erneuerungsprognose – Report , um die Preisdaten für Verlängerungen anzuzeigen.

Erfahren Sie, wie Sie Vertragsposition mit teilweiser Laufzeit zur Verlängerung einrichten.

Informationen zum Eigentümer der Vertragsverlängerung

Der "Verlängerungseigentümer" ist eine Benutzer-ID, die Intacct zur Verarbeitung von Verlängerungen für einen bestimmten Vertrag verwendet. Im Vertragsobjekt gibt es kein explizites Feld mit dem Namen "Verlängerungseigentümer". Intacct verwendet die "System"-Benutzer-ID als Eigentümer von Verlängerungen, um Verlängerungen für Verträge zu verarbeiten. Der System-Benutzer ist ein externer Benutzer die Intacct zum Ausführen einiger Offline-Prozesse verwendet.

Der System Benutzer kann über eigene Berechtigungen verfügen. Wenn Sie Smart Events für Vertragsverlängerungen verwenden, stellen Sie sicher, dass im System Benutzer die entsprechenden Berechtigung eingestellt sind, um die Smart Event Aktion auszuführen.