Salesforce anpassen

Das Paket für die erweiterte CRM-Integration von Intacct enthält viele verschiedene Anpassungen, die Sie in Salesforce verwenden können.

Die folgenden Abschnitte zur Anpassung konzentrieren sich auf die typischsten Einstellungen für den Verkaufs-Workflow und sind nur Vorschläge. Ihr Workflow für Ihr Unternehmen und Ihren Vertrieb erfordert möglicherweise andere Anpassungen in Salesforce.

Seitenlayouts

Als Teil des verwalteten Pakets stellt Intacct Salesforce-Seitenlayouts bereit. Diese Seitenlayouts enthalten alle für die Integration erforderlichen Elemente, die sowohl in der Lightning- als auch in der Classic-Oberfläche verwendet werden können.

Die Seitenlayouts umfassen benutzerdefinierte Schaltflächen, benutzerdefinierte Felder, benutzerdefinierte Aktionen, zugehörige Listen und andere Elemente. Intacct bietet Seitenlayouts für viele verschiedene Salesforce-Seiten, darunter (aber nicht beschränkt auf):

  • Konten
  • Kontakte
  • Verträge
  • Chancen
  • Geschäftschancen-Produkte
  • Preisbücher

Abhängig von Ihrer Integration können Sie die bereitgestellten Seitenlayouts unverändert verwenden oder als Grundlage für die Anpassung Ihrer aktuellen oder zukünftigen Layouts. Überprüfen Sie die im Paket enthaltenen Seitenlayouts, um sicherzustellen, dass Sie die erforderlichen Elemente für die erweiterte CRM-Integration enthalten.

Sie können auch die Intacct-Seitenlayouts kopieren oder klonen (Vorlagen enthalten "Intacct-Vorlage" im Namen). Geklonte Kopien können dann geändert werden, ohne das Original zu ändern.

Wenn Sie eine Kopie einer Intacct-Vorlage für verschiedene Seitenlayouts verwenden, wird Ihre geänderte Vorlage nicht aktualisiert, wenn Intacct das Paket aktualisiert.

Felder

Die Felder in Seitenlayouts müssen alle Felder enthalten, die sowohl von Intacct als auch von Salesforce für diese Art von Datensatz erforderlich sind. Beispiel:

  • Der Kontoname ist ein Pflichtfeld auf der Salesforce-Konto Datensatz. Sie wird dem Feld "Name" in Intacct zugeordnet.
  • Drucken als ist ein Pflichtfeld auf der Datensatz des Intacct-Kunden. Sie wird dem Feld "Name" in Salesforce zugeordnet.

Die Pflichtfelder für beide Systeme müssen sich im Seitenlayout des Salesforce-Kontos befinden.

Es ist üblich, alle Felder einzuschließen, die automatisch in der Intacct-Konfiguration zugeordnet werden.

Schaltflächen, Links und Aktionen

Das verwaltete Paket enthält mehrere benutzerdefinierte Schaltflächen, Links und Aktionen. Diese benutzerdefinierten Objekte sind in den Seitenlayouts der Vorlage enthalten und werden zum Starten oder Erstellen von Datensatzsynchronisierungen verwendet. Die benutzerdefinierten Objekte sind nicht erforderlich. Intacct empfiehlt jedoch häufig, sie in Seitenlayouts aufzunehmen. Wenn sie nicht in einem Seitenlayout enthalten sind, müssten Sie die Synchronisierung oder Erstellung des Datensatzes mit anderen Methoden automatisieren.

Basierend auf Ihrer Integration können Sie die bereitgestellten Layouts direkt oder als Ausgangspunkt für die Anpassung Ihrer eigenen Layouts verwenden. Fügen Sie die gewünschten Elemente zu Ihrem Seitenlayout hinzu.

Verwandte Listen

Gegebenenfalls können die im Paket enthaltenen benutzerdefinierten Intacct-Objekte dem Seitenlayout als zugehörige Listen hinzugefügt werden, obwohl sie nicht erforderlich sind.

Wenn Sie die bereitgestellten Vorlagenlayouts nicht verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie relevante zugehörige Listen zu Ihrem Layout hinzufügen, nachdem Sie sie überprüft haben.