Salesforce-Prozess-Builder

Verwenden Sie den Salesforce Process Builder, um ausgewählte Synchronisierungen automatisch zu starten.

Informationen zum Salesforce Process Builder

Salesforce Process Builder ist ein Tool, mit dem Sie Wenn/Dann-Geschäftsprozesse einfach automatisieren und während der Erstellung eine grafische Darstellung Ihres Prozesses anzeigen können.

Jeder Prozess besteht aus einem Auslöser, mindestens einem Kriterienknoten und mindestens einer Aktion. Sie können Sofortaktionen oder die Terminierung von Aktionen konfigurieren, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden sollen.

Die Felder für die erweiterte CRM-Integration von Intacct stehen für die Verwendung mit Salesforce Process Builder zur Verfügung. Um beispielsweise einen Vertrag bei der Aktivierung in Salesforce automatisch mit Intacct zu synchronisieren, erstellen Sie einen Process Builder-Workflow, der durch die Aktivierung ausgelöst wird.

Weitere Informationen zu Salesforce Process Builder finden Sie unter Salesforce-Onlinehilfe.

Synchronisierungen mit Salesforce Process Builder starten

Process Builder hilft Ihnen, Ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren, und bietet Ihnen während der Erstellung eine grafische Darstellung. Damit und mit der erweiterten CRM-Integration können Sie Prozesse erstellen, die Synchronisierungsaktivitäten automatisch basierend auf den von Ihnen definierten Kriterien starten.

Sie können die folgenden Objekte aus Salesforce mit dem Prozess-Builder mit Intacct synchronisieren:

  • Konten

  • Kontakte

  • Verträge
  • Produkte

So erstellen Sie einen Synchronisierungsprozess:

Die folgenden Schritte sind ein Beispiel dafür, wie Sie einen Prozess erstellen können, um eine Vertragssynchronisierung automatisch zu starten, wenn ein Vertrag aktiviert wird.
  1. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce Umgebung als Administrator.
  2. Geben Sie unter "Einrichtung" Prozess-Builder im Abschnitt Schnellsuche und wählen Sie Prozess-Builder.
    Der Prozess-Builder wird geöffnet.
  3. Auswählen Neu.
  4. Geben Sie einen Prozessname, ein API-Nameeine Beschreibung für Ihren Prozess hinzu, wählen Sie aus, wann der Prozess gestartet wird, und Speichern.
    Wenn Sie beispielsweise Vertragsinformationen synchronisieren möchten, wenn der Vertrag aktiviert ist, geben Sie Folgendes ein:
    • Prozessname: Synchronisieren bei Aktivieren
    • API-Name: Sync_on_Activate
    • Beschreibung: Ein Datensatz ändert sich, wenn der Prozess beginnt.
    Der Process Builder-Manager wird geöffnet. Mit dem Process Builder-Manager können Sie die Definition Ihres Prozesses verfeinern.
  5. Auswählen Objekt hinzufügen und in der Objekt auswählen... Wählen Sie Folgendes aus:
    • Objekt: Vertrag
    • Starten Sie den Prozess: Wenn ein Datensatz erstellt oder bearbeitet wird

    und Speichern.

  6. Auswählen Kriterien hinzufügen und in der Kriterien definieren... Fügen Sie Folgendes hinzu:
    • Name des Kriteriums: Status ist aktiviert
    • Kriterien für die Ausführung von Aktionen: Bedingungen sind erfüllt
    • Legen Sie Bedingungen fest, die in eine Zeile aufgenommen werden sollen:
      • Field: [Contract].Status
      • Operator: gleich
      • Typ: Auswahlliste
      • Wert: Aktiviert
    • Bedingungen: Alle definierten Bedingungen sind erfüllt (UND)
    • Erweitert: Kontrollkästchen "Ja"

    und Speichern.

  7. Auswählen Aktion hinzufügen und in der Aktion auswählen und definieren Fügen Sie Folgendes hinzu:
    • Aktionstyp: Apex
    • Aktionsname: Vertrag synchronisieren
    • Apex-Klasse: Datensätze synchronisieren
    • Legen Sie Apex-Variablen fest, die in einer Zeile enthalten sein sollen:
      • Feld: RecordIdsList
      • Typ: Feldreferenz
      • Wert:[Vertrag]. ID

    und Speichern.

  8. Auswählen Aktivieren.