Integration planen

Bevor Sie mit der Integration beginnen, empfiehlt Sage Intacct, so viele Aspekte der Integration wie möglich zu planen.

Vor der Integration

Bevor Sie mit der Installation und Konfiguration Ihrer erweiterten CRM-Integration beginnen, planen Sie Ihre Integration, indem Sie Ihre Daten bewerten und bei Bedarf bereinigen.

1. Entscheiden Sie, welche Objekte und Datensätze integriert werden sollen.
   Eine typische Integration würde Folgendes umfassen:

• Eine Kontenliste in Salesforce, die alle Datensätze Ihrer Kunden enthält.
• Eine Artikelliste in Intacct, die alle Waren und Dienstleistungen darstellt, die Sie verkaufen.

2. Synchronisierungseinstellungen festlegen.
   Lesen Sie weitere Abschnitte dieser Hilfe, um zu verstehen, wie Synchronisierung und Feldzuordnung funktionieren.

• Lesen Sie die Abschnitte der Hilfe zur Feldzuordnung, um sich mit den Synchronisierungsoptionen vertraut zu machen.

3. Passen Sie die Sichtbarkeit der Salesforce-Felder an.
   Salesforce verfügt über mehrere Felder, die Sichtbarkeitsänderungen erfordern.

• Weitere Informationen finden Sie in den Änderungen der Feldsichtbarkeit, die in Salesforce erforderlich sind, wenn Sie das Paket für die erweiterte CRM-Integration installieren und konfigurieren.

4. Bereinigen Sie Ihre Daten.
   Bevor Sie mit der Integration beginnen, bereiten Sie Ihre Daten in Intacct und Salesforce vor. Dieser Prozess besteht darin, Ihre Konto-, Artikel- und Preisdaten zu bereinigen, damit sie korrekt, vollständig und bereit für die Synchronisierung sind.
5. Synchronisieren Sie Daten in Phasen.
   Während der Entwicklung ist es nicht notwendig, alle Daten sofort zu synchronisieren. Um die Integration zu vereinfachen, sollten Sie die Datensynchronisierung in zwei Phasen abwickeln:

• Testen Sie bestimmte Anwendungsfälle, um festzustellen, ob die Datensynchronisierung ordnungsgemäß funktioniert. Zum Beispiel:
  • Testen Sie, ob ein Konto mit einem Kunden synchronisiert werden kann.
  • Testen Sie, ob ein Artikel mit einem Produkt synchronisiert werden kann.
  • Testen Sie, ob ein Produkt zu einer Verkaufs Transaktion hinzugefügt werden kann.
• Synchronisieren Sie vor der Bereitstellung alle Daten. Bestehende Kunden mit Konten und Produkte mit Artikeln abgleichen Führen Sie dann eine Massensynchronisierung durch.

Intacct	Salesforce	Details
Neu an Intacct	Neu zu Salesforce	Das Unternehmen implementiert zum ersten Mal Intacct und Salesforce. Bedenken Sie: Wenn Sie mit beiden Anwendungen noch nicht vertraut sind, überprüfen Sie die Anforderungen Ihres Unternehmens, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen. Sowohl Intacct als auch Salesforce sind leistungsstark und flexibel. Planen Sie also, was für Sie geeignet ist, bevor Sie mit der Implementierung beginnen.
Neu an Intacct	Aktiv Salesforce-Benutzer	Das Unternehmen verwendet bereits Salesforce und implementiert Intacct zum ersten Mal. Bedenken Sie: Anstatt neue Salesforce-Seitenlayouts zu entwerfen, können Sie Ihren vorhandenen Seiten Intacct-Schaltflächen hinzufügen, um Verträge zu erstellen und Artikel zu synchronisieren.
Aktiv Intacct-Benutzer	Neu zu Salesforce	Das Unternehmen verwendet bereits Intacct und implementiert Salesforce zum ersten Mal. Bedenken Sie: Stellen Sie sicher, dass Ihre Konten und Artikel in Ordnung sind, damit Sie sie mit Salesforce synchronisieren können und keine manuellen Eingaben vorgenommen werden müssen. In der Intacct-Anwendung in Salesforce Lightning finden Sie Beispiele dafür, wie eine Vertrags- oder Auftragserfassungsseite in Salesforce die Ergänzungen von Intacct verwenden kann.
Aktiv Intacct-Benutzer	Aktiv Salesforce-Benutzer	Das Unternehmen verwendet bereits sowohl Intacct als auch Salesforce und möchte nun beide integrieren. Bedenken Sie: Wenn Sie ein erfahrener Benutzer beider Anwendungen sind, überprüfen Sie Ihre Anpassungen in jeder Anwendung und stellen Sie sicher, dass sie zusammenarbeiten. Bereinigen Sie Ihre Daten und stellen Sie sicher, dass zugeordnete Felder die Informationen so überschreiben, wie Sie es erwarten. Es ist üblich, mit einem Datenabschnitt für die Synchronisierung zu beginnen und die Einstellungen für die Synchronisierung zu testen, bevor weitere Daten einbezogen werden.