Erforderliche Salesforce-Einstellungen

In Salesforce sind die erforderlichen Berechtigungen und Einstellungen erforderlich, damit die erweiterte CRM-Integration ordnungsgemäß funktioniert.

Salesforce OAuth-Richtlinie festlegen

Nachdem Sie die Bestätigungs-E-Mail von Salesforce erhalten haben, dass das Paket für die erweiterte CRM-Integration installiert wurde, legen Sie die OAuth-Richtlinie für die mit Intacct verbundene Anwendung fest. Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce org als Administrator.
  2. Ab Einrichtung, geben Sie Verbundene Anwendungen im Schnellsuche und wählen Sie Verbundene Anwendungen.
  3. Klicken Sie auf der Seite Verbundene Anwendungen Seite, wählen Sie Bearbeiten neben Intacct Connect.
  4. Wählen Sie im OAuth-Richtlinien Abschnitt, Set Zulässige Benutzer zu Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert.
  5. Wählen Sie zur Bestätigung für die Aktivierung dieser Option OK.
  6. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Dem Integrations-Benutzer Berechtigungen zuweisen

Nachdem Sie die OAuth-Richtlinie festgelegt haben, weisen Sie die Intacct Berechtigung verbinden festgelegt an den Integrations-Benutzer weiterzugeben. In Salesforce muss der angegebene Integrations-Benutzer über Berechtigungen für die mit Intacct verbundene Anwendung verfügen. Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

  1. Ab Einrichtung, geben Sie Benutzer im Schnellsuche und wählen Sie Benutzer.
  2. Klicken Sie auf der Seite Benutzer Liste im Abschnitt Vollständiger Name -Spalte wählen Sie die Bezeichnung des Integrations-Benutzers.
Es könnte ein Benutzer namens Benutzer, Integration in der Liste von Benutzern, was möglicherweise nicht Ihre beabsichtigte Integrations Benutzer ist. Weisen Sie diesem Benutzer nur dann Berechtigungen zu, wenn Sie möchten, dass er der Administrator für Ihre erweiterte CRM-Integration ist.
  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über Berechtigungssatzzuweisungen und wählen Sie Zuweisungen bearbeiten.
  2. Aktivieren Sie die Intacct Connect Berechtigung festgelegt.
  3. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.
Die Integrations Benutzer ist die einzige Benutzer, die diese Berechtigung benötigt. Sie verwalten alle anderen Benutzer für die erweiterte CRM-Integration in Intacct.

Informationen zu Salesforce-Berechtigungssätzen

Intacct installiert und verwaltet mehrere Berechtigungssätze, die von der Integration verwendet werden. Da ein einziges Paket zur Unterstützung aller Intacct-Konfigurationen verwendet wird, werden Berechtigungen zum Ein- und Ausblenden von Feldern für Objekte verwendet, die von Intacct benötigt werden. Beispielsweise verwenden nur Intacct-Unternehmen, die für mehrere Währungen aktiviert sind, die Berechtigungssätze für mehrere Währungen. Weitere Informationen zur Verwendung von Salesforce-Berechtigungssätzen finden Sie im Salesforce-Dokumentation.

Aktivieren Sie das Feld "Fax" im Objekt "Konto"

Aktivieren Sie diese Felder für Ihre Salesforce-Integration. Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

Wenn die Sicherheit auf Feldebene für das Feld "Fax" im Objekt "Konto" bereits auf "Sichtbar" gesetzt ist, sind keine weiteren Schritte erforderlich.
  1. Ab Einrichtung, geben Sie Konten im Schnellsuche und wählen Sie Felder.
  2. Auswählen Telefax im Feldbezeichnung Spalte.
  3. Auswählen Sicherheit auf Feldebene festlegen.
  4. Alle Profile festlegen auf Sichtbar.
  5. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Felder im Objekt "Vertrag" aktivieren

Aktivieren Sie diese Felder für Ihre Salesforce-Integration. Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

Wenn die Sicherheit auf Feldebene für die Vertragsfelder bereits auf "Sichtbar" gesetzt ist, sind keine weiteren Schritte erforderlich.
  1. Ab Einrichtung, geben Sie Verträge im Schnellsuche und wählen Sie Felder.
  2. Auswählen Vertragsname im Feldbezeichnung Spalte.
  3. Auswählen Sicherheit auf Feldebene festlegen.
  4. Alle Profile festlegen auf Sichtbar und Speichern Ihre Änderungen.
  5. Kehren Sie zurück zum Verträge > Felder und wählen Sie Preisbuch.
  6. Auswählen Sicherheit auf Feldebene festlegen.
  7. Alle Profile festlegen auf Sichtbar und Speichern Ihre Änderungen.

Aktivieren von Feldern im Geschäftschance-Objekt

Aktivieren Sie diese Felder für Ihre Salesforce-Integration. Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

Wenn die Sicherheit auf Feldebene für die Geschäftschancenfelder bereits auf "Sichtbar" gesetzt ist, sind keine weiteren Schritte erforderlich.
  1. Ab Einrichtung, geben Sie Chancen im Schnellsuche und wählen Sie Felder.
  2. Auswählen Vertrag im Feldbezeichnung Spalte.
  3. Auswählen Sicherheit auf Feldebene festlegen.
  4. Alle Profile festlegen auf Sichtbar und Speichern Ihre Änderungen.
  5. Kehren Sie zurück zum Geschäftschancen->Felder und wählen Sie Preisbuch.
  6. Auswählen Sicherheit auf Feldebene festlegen.
  7. Alle Profile festlegen auf Sichtbar und Speichern Ihre Änderungen.

Aktivieren Sie das Feld "Rabatt" für das Objekt "Geschäftschancenprodukt"

Aktivieren Sie diese Felder für Ihre Salesforce-Integration. Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

  1. Ab Einrichtung, geben Sie Geschäftschancen-Produkte im Schnellsuche und wählen Sie Felder.
  2. Auswählen Rabatt im Feldbezeichnung Spalte.
  3. Auswählen Sicherheit auf Feldebene festlegen.
  4. Alle Profile festlegen auf Sichtbar und Speichern Ihre Änderungen.

Schaltflächen bearbeiten im Geschäftschancenproduktobjekt

Überschreiben Sie den Geschäftschancenprodukt bearbeiten und Alle Seiten bearbeiten Schaltflächenziele für das Geschäftschancenproduktobjekt. Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

  1. Ab Einrichtung, geben Sie Geschäftschancen-Produkte im Schnellsuche und wählen Sie Schaltflächen und Links.
  2. Auswählen Bearbeiten neben Bearbeiten in der Spalte "Label" angezeigt.
  3. Für die Überschreiben mit auswählen, wählen Sie Visualforce-Seiteauszuwählen, wählen Sie Geschäftschancenprodukt bearbeiten aus dem Menü und Speichern Ihre Änderungen.
  4. Auswählen Bearbeiten neben Alle bearbeiten in der Spalte "Label" angezeigt.
  5. Für die Überschreiben mit auswählen, wählen Sie Visualforce-Seiteauszuwählen, wählen Sie Alle bearbeiten Geschäftschancenprodukt aus dem Menü und Speichern Ihre Änderungen.

Automatische Berechnung in den Vertragseinstellungen deaktivieren

Deaktivieren Sie dieses Feld für Ihre Salesforce-Integration. Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

  1. Ab Einrichtung, geben Sie Vertrag im Schnellsuche und wählen Sie Vertragseinstellungen.
  2. Deaktivieren Sie das Symbol Vertragsende automatisch berechnen Datum und Speichern Ihre Änderungen.

Datensatztypen in Salesforce

Die erweiterte CRM-Integration bietet zwei Datensatztypen zur Identifizierung von Vertrags- oder Auftragserfassungschancen: Vertrag und Auftragserfassung. Die Datensatztypen werden verwendet, um zu steuern, welche Geschäftschancen zum Erstellen von Verträgen oder Auftragserfassungstransaktionen verwendet werden können.

Verwenden Sie, wenn möglich, die folgenden Datensatztypen so wie es ist. Informationen dazu, ob Sie bereits Datensatztypen verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter Benutzerdefinierte Verkaufschancen-Datensatztypen für die Auftragserfassung.

Aufgrund der Verwendung von Datensatztypen für die Salesforce-Geschäftschancen müssen Sie möglicherweise die Benutzerberechtigungen anpassen, um die Möglichkeit zu bieten, Geschäftschancen des richtigen Datensatztyps zu erstellen.

Berechtigungen für Datensatztypen sollten Ihren Benutzern nach Bedarf zugewiesen werden. Darüber hinaus sollte der richtige Seitenlayoutzugriff auch dem entsprechenden Datensatztyp zugewiesen werden.

Der Datensatztyp "Vertrag" oder "Auftragserfassung" ist für eine Geschäftschance erforderlich, wenn Sie einen Vertrag in Intacct erstellen möchten.

Wenn Sie Ihre eigenen Datensatztypen verwenden, sollten Sie die verfügbaren Auswahllistenwerte für die Auswahllistenfelder für das Objekt bearbeiten.