Crear una factura recurrente a partir de una factura existente

Crea rápidamente una factura recurrente a partir de una factura existente con la opción Crear transacción recurrente.

Copiar automáticamente los detalles de la factura en una plantilla de factura recurrente

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas.

2. Busca la factura que deseas utilizar como base de tu factura recurrente.
3. Haz clic en Editar.
4. Seleccionar Más acciones >Crear transacción recurrente.

   Aparece la página Factura recurrente, rellenada con datos de la factura que estabas viendo.

5. Si Cuentas a pagar está configurada para requerir números de factura, introduce un Número de teléfono móvil de secuencia de factura.

   Cada recurrencia de la factura recibe automáticamente un número de teléfono móvil incrementado del tipo de secuencia definido. Este número de teléfono móvil se imprime en el talón de remesa, no en el cheque en sí.

   Crea un número de teléfono móvil de documento para tu factura recurrente

   1. En el menú desplegable Número de teléfono móvil de secuencia de factura, selecciona Añadir.

   2. Introduce un Identificador de secuencia.

      Decide cómo identificar la secuencia. Para que todos los identificadores de secuencia de facturas recurrentes sean fáciles de encontrar, puedes introducir un identificador que comience por Recurrente (o una abreviatura que tenga sentido para ti) seguido del nombre del proveedor. Por ejemplo, RecurAAAFinance para una factura recurrente de AAA Finance.

   3. Introduce un Nombre de la secuencia si desea que aparezca de forma diferente al identificador de secuencia.
   4. Mantener Tipo de secuencia Establézcalo en Numérico.

   5. Introduce un Longitud de la secuencia numérica, teniendo en cuenta el número de teléfono móvil máximo que desea fichas.

      Por ejemplo, una longitud de secuencia de 3 permitirá potencialmente un máximo de 999 secuencias.

   6. Introduce un Secuencia principal Eso sirve como el número de teléfono móvil inicial en la secuencia.

      Por ejemplo, si tienes una longitud de secuencia numérica de 3 e introduces 1 como secuencia principal, la primera factura utiliza una secuencia de 001 y la segunda 002, y así sucesivamente.

   7. Introduce un Prefijo fijo, Sufijo fijo, y Separadores en función de cómo quieras que se vea la secuencia.

      Por ejemplo, para crear una secuencia en la que los números de factura recurrentes estén entre AAA-, introduce AAA como prefijo fijo y - como separador antes de la secuencia principal.

      A medida que realices cambios, puedes obtener una vista previa de cómo se verán los números de factura consultando la Siguiente secuencia principal en la parte inferior de la ventana emergente.

   8. Haz clic en Guardar.
6. Edita los detalles restantes en la pestaña Factura, según sea necesario.

Siguiente paso: Define el horario.

Definir la programación recurrente

1. En la página Factura recurrente, selecciona el icono Horario pestaña.
2. Para Fecha de inicio, introduce la fecha en la que deseas que Sage Intacct genere la primera factura recurrente.
   Siguiente fecha de ejecución Se rellena automáticamente
3. Para Repeticiones, selecciona el intervalo de tiempo en el que se repite la factura y, a continuación, introduce el número de teléfono móvil en Cada.
   Durante semanas, meses y años, la factura se repite en el siguiente intervalo el mismo día de la fecha de inicio. Por ejemplo, si estableces una fecha de inicio el día 15 del mes y se repite mensualmente, la factura se genera cada mes el día 15.
   Ejemplos de programación

   Ejemplos de intervalos para programaciones de facturas recurrentes

   Repite	Cada	Programación
   Días	1	Todos los días
   Días	15	Cada 15 días
   Meses	1	Mensual
   Meses	2	Cada dos meses
   Fin de mes	1	Fin de cada mes
   Fin de mes	6	Dos veces al año, fin de mes
   Meses	3	Trimestral
   Años	1	Anualmente

4. Para Finaliza, selecciona el valor de terminación adecuado para esta factura.

   Programación de terminación de facturas recurrentes

   Termina	Descripción
   Nunca	Ejecuta la programación de facturas recurrentes hasta que desactives o borres la plantilla de factura recurrente. Esto es común para facturas como servicios continuos que tienen un precio fijo.
   Después de ____ ocurrencias	Ejecuta la factura recurrente para un número de teléfono móvil determinado. Esta configuración se usa a menudo para deudas que se pagan a lo largo del tiempo. Establecer el número de teléfonos móviles de ocurrencias elimina la posibilidad de realizar pagos después de que se pague la deuda. Por ejemplo: Si realizas 18 pagos mensuales a un proveedor, las repeticiones son mensuales, cada es 1 y después de ___ ocurrencias es 18.
   On ____	Finaliza la factura recurrente en una fecha determinada. Por ejemplo: Digamos que sabe que su obligación contraída con el proveedor finaliza en una fecha determinada. Una vez finalizado el contrato, se renegociará y las condiciones de facturación pueden cambiar. Crea la plantilla de factura recurrente para los importes y condiciones actuales e introduce la fecha en la que se generará la última factura del contrato actual. Cuando se renegocie el contrato, crea una nueva plantilla para configurar facturas recurrentes.

5. Introduce un Correo electrónico Dirección del contacto al que se debe notificar si falla una programación recurrente.

   Puede ser otra persona que no sea la persona que creó la programación.

6. Haz clic en Guardar.

La factura recurrente se añade a la lista de facturas que se generarán automáticamente según la programación especificada.