Duplicar un proveedor

A veces, es más fácil y rápido agregar un proveedor duplicando un registro de proveedor existente y luego simplemente editando el duplicado, en lugar de crear un nuevo registro de proveedor desde cero. Puedes ver y acceder a una lista de proveedores en la página Proveedores.

Al duplicar un proveedor, el nuevo registro existe en el mismo nivel que el original. Esto significa que si una ficha de proveedor se creó originalmente en el nivel de entidad y desea moverla al nivel superior, no puede moverla a través de la duplicación. En su lugar, debe volver a crear el registro de proveedor mientras se encuentra en el nivel superior.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores.

2. Busca el proveedor que quieres actualizar.

   Si tienes problemas para encontrar al proveedor, filtra la lista por nombre del proveedor. Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Estado filtra para eliminarlo.

3. Escoger Editar al final de la fila.

   No veo el Editar en tu página?

   Para ver la opción Editar de un proveedor, necesitas lo siguiente:

   • Acceso a la entidad en la que se creó originalmente el proveedor.

     Por ejemplo, si el proveedor se creó en el nivel superior, debes pasar al nivel superior para editarlo. Si no tienes acceso a ese nivel, no podrás editar la ficha de proveedor.

   • Acceso a entidades en las que el proveedor está restringido.

     Por ejemplo, supongamos que es un usuario restringido con acceso de nivel superior. Si un proveedor de nivel superior está restringido a la entidad Oeste y no tienes acceso a esa entidad, no puedes editar el registro de proveedor en el nivel superior.

   • Permiso para editar proveedores.

4. En la parte superior derecha de la página, selecciona Duplicado.

   Aparece una nueva página de información del proveedor con todos los campos, excepto Identificador de proveedor, preestablecidos en los mismos valores que el proveedor de origen.

5. Realiza los cambios pertinentes.
6. Escoger Salvar.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores.

2. Busca el proveedor que quieres actualizar.

   Si tienes problemas para encontrar al proveedor, filtra la lista por nombre del proveedor. Para ver los artículos con un estado de Inactivo, seleccione Incluir inactivo.

3. Escoger Editar junto al identificador del proveedor.
4. En la parte superior derecha de la página, selecciona Duplicado.

   Aparece una nueva página de información del proveedor con todos los campos, excepto Identificador de proveedor, preestablecidos en los mismos valores que el proveedor de origen.

5. Realiza los cambios pertinentes.
6. Escoger Salvar.