Información sobre el estado del cliente

La información sobre el estado del cliente te permite capturar y mostrar señales clave sobre el compromiso y el riesgo general de un cliente directamente en la ficha del cliente.

Los campos de estado del cliente proporcionan una forma estándar de almacenar datos de estado de su CRM, procesos internos o sistemas externos. Al incorporar esta información a Sage Intacct, los equipos financieros pueden comprender rápidamente el estado de la cuenta, identificar el posible riesgo de abandono y coordinar los próximos pasos con otros equipos.

Puedes utilizar los campos de estado del cliente en vistas de lista, informes personalizados, importaciones y API. Los campos están diseñados como bloques de creación flexibles que tus integraciones y flujos de trabajo pueden rellenar y actualizar en función de tus propios modelos y criterios de puntuación.

Ejemplo:

Tu sociedad configura una integración de API que actualiza los campos de estado del cliente semanalmente utilizando datos de tu CRM. Un gerente de finanzas abre una ficha de cliente y ve una puntuación de estado de 62 con un estado de En riesgo. Con base en esta información, pueden hacer un seguimiento interno o coordinarse con los equipos de atención al cliente antes de la próxima renovación.

Campos de salud

Los siguientes campos están disponibles en la sección Información adicional de las fichas de los clientes.

  • Puntuación de salud: Un valor numérico de 0 a 100 que representa el compromiso y el nivel de riesgo del cliente.

  • Estado de salud: Un indicador de alto nivel del estado general del cliente, basado en la puntuación de estado o los datos de tu CRM. Los valores son Correcto, En riesgo o Escalado.

  • En riesgo de abandono: Un indicador que indica si el cliente está en riesgo de abandono, en función de tus criterios internos. Los valores son verdadero o falso.

Integrar los datos del estado del cliente

Puedes rellenar y mantener los campos de estado del cliente mediante importaciones de CSV o integraciones de API. Utiliza importaciones de CSV para actualizar valores en lote o utiliza API para mantener los datos de estado sincronizados automáticamente con tu CRM. También puedes editar los campos manualmente en la ficha del cliente.

Para obtener más información, consulta los siguientes recursos: