Antes de empezar:

Ponte en contacto con tu partner o con los servicios profesionales para iniciar el proceso de suscripción. Si eres cliente directo de Sage Intacct, Contacto con tu manager de cuenta. Estos recursos pueden ayudarte a determinar qué servicio de pago se adapta mejor a las necesidades de tu negocio y guiarte a través del proceso de configuración.

Qué esperar

Para habilitar Vendor Payments powered by CSI, debes registrarte en CSI, completar el proceso de incorporación de "conoce a tu cliente" de CSI y un firmante autorizado de tu organización debe firmar las condiciones de servicio de CSI.

Después de iniciar el proceso de configuración en Sage Intacct, el contacto designado recibirá un correo electrónico de CSI con un enlace para continuar con la incorporación. Se te pedirá que proporciones la información descrita en la lista de comprobación que aparece a continuación. La información de la lista de comprobación que introduzca se almacena en los sistemas de CSI y CSI la procesa. Puedes encontrar la política de privacidad de CSI, incluidos los periodos de procesamiento y retención de datos, en la página Configurar Vendor Payments powered by CSI en Intacct.

Si necesitas ayuda para completar la aplicación de incorporación, selecciona el icono de teléfono en la parte inferior de la página para ponerte en contacto con un vendedor de CSI para obtener soporte. También puede enviar un correo electrónico a CSI a sageapp@corporatespending.com o llame al 855-826-0274.

Después de completar la aplicación de incorporación, CSI evalúa la información de acuerdo con sus programas de "conozca a su cliente" y elegibilidad. Una vez que CSI haya completado este paso, CSI enviará sus condiciones y condiciones para la firma electrónica o no aprobará su aplicación. Ver Criterios de la cuenta CSI para obtener información sobre por qué CSI podría no aprobar su aplicación.

Recopilar información de la sociedad

Hemos elaborado una lista de la información que se te pedirá que proporciones a CSI para completar la aplicación de incorporación.

Verifica que tu negocio cumpla con Criterios de la cuenta de CSI.

Categoría Detalles

Información básica de la sociedad

Información general

  • Nombre legal completo de la Sociedad

  • Número de teléfono móvil y tipo

  • Dirección principal

  • Sitio web de la Sociedad

Información de contacto

  • Nombre del contacto de facturación

  • Facturación contacto dirección

  • Número de teléfono de contacto de facturación

  • Nombre del contacto principal

  • Correo electrónico de contacto principal dirección

  • Número de teléfono de contacto principal

Estructura de la Sociedad

  • Número de identificación fiscal federal

  • Descripción

  • Fuente de ingresos

  • Código NAICS

  • Años en el negocio

  • Tipo de organización empresarial

Detalles de propiedad de la Sociedad

Para personas que poseen un 25% o más de participación en la sociedad.

Esto incluye:

  • Beneficiario final

  • Persona de control

  • Firmante autorizado

Información personal

  • Nombre completo

  • Porcentaje de propiedad

  • Últimos 4 dígitos del SSN

  • Número de teléfono

  • Fecha de nacimiento

  • Dirección de correo electrónico

  • Dirección de la casa

Datos identificativos

  • Tipo de identificador

  • número de teléfono móvil

  • Estado de emisión

  • Fecha de caducidad del identificador

  • Copiar para cargar
Detalles de referencia bancaria

Te pedirán una referencia del banco de tu sociedad.

  • Nombre del banco

  • Nombre del contacto bancario

  • Tipo de teléfono

Ten los documentos listos para cargarlos

  • Copias de la identificación de los propietarios

  • Formulario W-9

  • Dos tipos de verificación empresarial:

    • Certificado de buena reputación con el Secretario de Estado (obligatorio)

    • Licencia comercial

    • Artículos de incorporación u organización