Antes de empezar:

Trabaja con tu socio o con los Servicios profesionales para iniciar el proceso de suscripción. Si eres cliente directo de Sage Intacct, Ponte en contacto con tu gestor de cuentas. Estos recursos pueden ayudarte a determinar qué servicio de pago se adapta mejor a las necesidades de tu empresa y guiarte a través del proceso de configuración.

Qué esperar

Para habilitar los pagos a proveedores con tecnología de CSI, debe registrarse en CSI, completar el proceso de incorporación de "conozca a su cliente" de CSI y un firmante autorizado para su organización debe firmar los términos de servicio de CSI.

Después de iniciar el proceso de configuración en Sage Intacct, el contacto designado recibirá un correo electrónico de CSI con un enlace para continuar con la incorporación. Se le pedirá que proporcione la información descrita en la lista de verificación a continuación. La información de la lista de comprobación que introduzca se almacena en los sistemas de CSI y es procesada por CSI. Puede encontrar la política de privacidad de CSI, incluidos los períodos de procesamiento y retención de datos, en la página Configurar pagos a proveedores con tecnología de CSI en Intacct.

Si necesita ayuda para completar la solicitud de incorporación, seleccione el icono de teléfono en la parte inferior de la página para ponerse en contacto con un vendedor de CSI para obtener ayuda. También puede enviar un correo electrónico a CSI a sageapp@corporatespending.com o llame al 855-826-0274.

Después de completar la solicitud de incorporación, CSI evalúa la información de acuerdo con sus programas de "conozca a su cliente" y de elegibilidad. Una vez que CSI haya completado este paso, CSI enviará sus términos y condiciones para la firma electrónica o no aprobará su solicitud. Ver Criterios de la cuenta CSI para obtener información sobre por qué es posible que CSI no apruebe su solicitud.

Recopilar información de la empresa

Hemos elaborado una lista de la información que se le pedirá que proporcione a CSI para completar la solicitud de incorporación.

Verifica que tu negocio cumpla con los requisitos Criterios de cuenta de CSI.

Categoría Detalles

Información básica de la empresa

Información general

  • Nombre legal completo de la empresa

  • Número y tipo de teléfono

  • Dirección principal

  • Sitio web de la empresa

Información de contacto

  • Nombre del contacto de facturación

  • Dirección de contacto de facturación

  • Número de teléfono de contacto de facturación

  • Nombre del contacto principal

  • Dirección de correo electrónico de contacto principal

  • Número de teléfono de contacto principal

Estructura de la empresa

  • Número de identificación fiscal federal

  • Descripción

  • Fuente de ingresos

  • Código NAICS

  • Años en el negocio

  • Tipo de organización empresarial

Detalles de propiedad de la empresa

Para personas físicas que posean una participación del 25% o más en la empresa.

Esto incluye:

  • Beneficiario final

  • Persona de control

  • Firmante autorizado

Información personal

  • Nombre completo

  • Porcentaje de propiedad

  • Últimos 4 dígitos del número de Seguro Social

  • Número de teléfono

  • Fecha de nacimiento

  • Dirección de correo electrónico

  • Dirección de la casa

Datos identificativos

  • Tipo de identificador

  • Número de identificación

  • Estado de emisión

  • Fecha de caducidad del documento de identidad

  • Copiar para subir
Datos de referencia del banco

Te pedirán una referencia del banco de tu empresa.

  • Nombre del banco

  • Nombre de contacto del banco

  • Tipo de teléfono

Tener documentos listos para subir

  • Copias de la identificación de los propietarios

  • Formulario W-9

  • Dos tipos de verificación comercial:

    • Certificado de Buena Reputación con el Secretario de Estado (Obligatorio)

    • Licencia comercial

    • Acta Constitutiva u Organización