Acerca de las plantillas de email

Las plantillas de correo electrónico te permiten enviar documentos por correo electrónico con un mensaje estándar y un formato coherente. Puedes utilizarlos para automatizar comunicaciones comunes (como facturas mensuales, extractos de cuenta, órdenes de compra o renovaciones de contratos), a la vez que te permiten flexibilidad a la hora de personalizar un mensaje.

Las plantillas de correo electrónico soporte texto sin formato, marcado HTML y campos de combinación. Los campos de fusión extraen datos de transacciones, clientes, proveedores o sociedades directamente en el correo electrónico cuando se envían.

Cómo funcionan las plantillas de correo electrónico

El uso de plantillas de correo electrónico suele seguir este flujo de trabajo:

1. Crear una plantilla de email

   Define el contenido del mensaje, los destinatarios y el formato para un tipo de transacción específico.

2. Asignar la plantilla de email

   Selecciona dónde se usa la plantilla, por ejemplo, a nivel de Cuentas a cobrar, para clientes o proveedores específicos, o para definiciones de transacciones concretas.

3. Enviar correos electrónicos con la plantilla

   Cuando envías documentos por correo electrónico individualmente o en lote, Sage Intacct aplica automáticamente la plantilla de email adecuada. Puedes anular la plantilla asignada en el momento del envío si es necesario.

Cómo selecciona Intacct una plantilla de email

Cuando se envía un correo electrónico, Intacct determina qué plantilla de email utilizar en función de la prioridad de la asignación. Las tareas más específicas anulan las más generales. Por ejemplo:

• Las plantillas asignadas a clientes, proveedores o definiciones de transacción anulan los valores predeterminados generales.

• Puedes anular la plantilla asignada en el momento del envío sin cambiar ninguna tarea guardada.

Esta jerarquía te permite mantener mensajes predeterminados coherentes sin dejar de admitir excepciones, como avisos especiales o comunicaciones únicas.

Qué puedes hacer con las plantillas de correo electrónico

Con las plantillas de email, puedes:

• Envía mensajes coherentes y coherentes con la marca con documentos de transacción.

• Rellena automáticamente los correos electrónicos con detalles del cliente, el proveedor o la transacción.

• Asigna diferentes plantillas para diferentes escenarios empresariales.

• Personaliza o anula mensajes sin crear nuevas plantillas.

• Envía correos electrónicos de uno en uno o en lote.