Conversión de varios documentos en una única transacción de Compras

Convierte varios documentos, incluidas líneas de documentos, en una única transacción de Compras para que puedas pagar a un proveedor en un solo pago.

Cuando un proveedor cobra varios proyectos en una única factura, puedes crear una única transacción de Compras que incluya varios documentos que quieras convertir para replicar la factura.

Puedes convertir elementos de diferentes transacciones para crear una sola transacción al combinar elementos de dos o más transacciones que no se contabilizan en Cuentas a pagar.

Trabajas con un subcontratista en varios proyectos. Cuando el subcontratista envía su factura del mes, la factura incluye un cargo por cada proyecto en el que trabajó. Cada uno de los proyectos tiene un documento, que es una orden de compra o subcontrato, creado por tu sociedad. En Compras, creas una factura y seleccionas Convertir a partir de una transacción existente para convertir todos los documentos de la orden de compra. Utilizando las listas desplegables Identificador del documento de origen e Identificador de la línea del documento de origen, selecciona las órdenes de compra y, si es necesario, las partidas específicas que deseas incluir en el pago.

Antes de empezar:

Para convertir varios documentos, incluidas líneas de documentos, en una única transacción de PedidosCompras, se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Un administrador debe seleccionar el icono Habilitar conversiones para varios documentos de origen casilla de verificación en la página Configurar PedidosCompras. Aprende cómo Configurar Pedidos.Aprende cómo Configurar Compras.

  • Los documentos deben tener el mismo clienteproveedor.

  • Los documentos deben incluirse en la misma plantilla de la transacción.

    Por ejemplo, envías a tu cliente una factura por los proyectos en los que has trabajado. Al crear una plantilla de la transacción para la factura, en la Se puede crear a partir de , selecciona los pedidos de venta y los subcontratos asociados a la factura. A continuación, puedes convertir esos pedidos de venta y subcontratos en una única transacción de Pedidos, ya que están incluidos en la plantilla de la transacción de la factura Por ejemplo, tu proveedor envía una factura correspondiente a los proyectos en los que ha trabajado. Al crear una plantilla de la transacción para la factura, en la Se puede crear a partir de , selecciona las órdenes de compra y los subcontratos asociados a la factura. A continuación, puedes convertir esas órdenes de compra y subcontratos en una única transacción de Compras, ya que están incluidos en la plantilla de la transacción de la factura.

    Los elementos permanecen como elementos independientes en la transacción de destino. No se combinan en una sola partida. Por ejemplo, si seleccionas una partida de la transacción A para 10 widgets y una partida de la transacción B que contiene 5 widgets, la nueva transacción contendrá dos elementos, uno para 10 widgets y otro para 5 widgets.

    Aprende cómo Añadir una plantilla de la transacción.

    Aprende cómo Añadir una plantilla de la transacción.

Suscripción

Compras
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio

Jefe de obra

Almacén
Permisos

Transacciones de Compras: Enumerar, Ver y Añadir
Configuración

Solo puedes convertir transacciones en las que el estado sea Pendiente o Parcialmente convertido.

  1. Ir a Compras > Todos > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto al tipo de transacción que deseas crear.

    Ir a Pedidos > Todos > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto al tipo de transacción aplicable.

  2. Selecciona un clienteproveedor.

  3. Selecciona Convertir a partir de una transacción existente.

  4. Selecciona un documento de transacción.

    Si no ves el documento que deseas convertir, asegúrate de que el tipo de documento esté incluido en la plantilla de la transacción Se puede crear a partir de lista.

  5. Repite los pasos 3 y 4 para convertir documentos adicionales.

  6. Confirma la información de la transacción.

  7. Seleccionar Borrador o bien Publicar.

Convertir líneas de documentos en una transacción de Compras

  1. Ir a Compras > Todos > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto al tipo de transacción que deseas crear.

    Ir a Pedidos > Todos > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto al tipo de transacción aplicable.

  2. Selecciona un clienteproveedor.

  3. En la tabla Entradas de la primera fila de artículos, seleccione Mostrar detalles.

  4. En el Identificador del documento de origen , selecciona un documento de la lista de transacciones disponibles.

    Si no ves el documento que deseas convertir, asegúrate de que el tipo de documento esté incluido en la plantilla de la transacción Se puede crear a partir de lista. Las transacciones pendientes no aparecen en la lista.

  5. En el Identificador de línea del documento de origen , selecciona una partida en el documento seleccionado.

  6. Repite los pasos 4 y 5 para convertir otra línea de un documento.

  7. Seleccionar Ocultar detalles y confirma la información que deseas incluir en la transacción.

  8. Seleccionar Borrador o bien Publicar.