Convertir varios documentos en una única transacción de Compras

Convierte varios documentos, incluidas líneas de documentos, en una única transacción de compra para poder pagar a un proveedor en un solo pago.

Cuando un proveedor cobra su trabajo por varios proyectos en una factura, puedes crear una única transacción de Compras que incluya varios documentos que quieras convertir para replicar la factura.

Puedes convertir elementos de diferentes transacciones para crear una transacción al combinar artículos de dos o más transacciones que no se contabilizan en Cuentas a pagar.
Trabajas con un subcontratista en varios proyectos. Cuando el subcontratista envía su factura del mes, la factura incluye un cargo por cada proyecto en el que trabajó. Cada uno de los proyectos tiene un documento, que es una orden de compra o un subcontrato, creado por su empresa. En Compras, creas una factura y seleccionas Convertir a partir de una transacción existente para convertir todos los documentos de la orden de compra. Usando el comando Identificador del documento de origen y Identificador de línea del documento de origen listas desplegables, selecciona las órdenes de compra y, si es necesario, las partidas específicas que desea incluir en una sola transacción de pago.

Antes de empezar:

Para convertir varios documentos, incluidas líneas de documentos, en una única transacción de compra, se debe aplicar lo siguiente:

  • Un administrador debe seleccionar la opción Habilitar conversiones para varios documentos de origen en la página Configurar compras. Más información sobre cómo configurar Compras.

  • Los documentos deben tener el mismo proveedor.

  • Los documentos deben incluirse en la misma definición de la transacción.

    Por ejemplo, el proveedor envía una factura por los proyectos en los que ha trabajado. Al crear una plantilla de transacción para la factura, en el archivo Se puede crear a partir de , seleccione las órdenes de compra y los subcontratos asociados a la factura. A continuación, puedes convertir esas órdenes de compra y subcontratos en una única transacción de compra, ya que están incluidos en la plantilla de la transacción de la factura.

    Los elementos permanecen como elementos independientes en la transacción de destino. No se combinan en una sola partida. Por ejemplo, si seleccionas un elemento de la transacción A para 10 widgets y un elemento de la transacción B que contiene 5 widgets, la nueva transacción contendrá dos elementos, uno para 10 widgets y otro para 5 widgets.

    Más información sobre cómo Añadir una plantilla de transacción.

Suscripción

Compras
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio

Jefe de obra

Almacén
Permisos

Transacciones de Compras: Enumerar, Ver y Añadir
Configuración

Solo puedes convertir transacciones en las que el estado sea Pendiente o Parcialmente convertido.

  1. Vete a Adquisitivo > Todo > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto al tipo de transacción.

  2. Seleccione un vendedor.

  3. Escoger Convertir a partir de una transacción existente.

  4. Selecciona una transacción de compra.

    Si no ves el documento que deseas convertir, asegúrate de que el tipo de documento esté incluido en el archivo Se puede crear a partir de lista.

  5. Repita los pasos 3 y 4 para convertir documentos adicionales.

  6. Confirme la información de la transacción.

  7. Escoger Corriente de aire o Exponer.

Convertir líneas de documentos en una transacción de compra

  1. Vete a Adquisitivo > Todo > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto al tipo de transacción.

  2. Seleccione un vendedor

  3. En la tabla Entradas de la primera fila Artículo, seleccione Mostrar detalles.

  4. En Identificador del documento de origen , seleccione un documento de compra de la lista de transacciones disponibles.

    Si no ves el documento que deseas convertir, asegúrate de que el tipo de documento esté incluido en el archivo Se puede crear a partir de lista.

  5. En Identificador de línea del documento de origen , elija una partida en el documento seleccionado.

    Repita los pasos 4 y 5 para convertir otra línea de un documento.

  6. Escoger Ocultar detalles y confirme la información que desea incluir en la transacción.

  7. Escoger Corriente de aire o Exponer.