Conceptos básicos de la gestión del cambio

A lo largo del ciclo de vida del proyecto pueden producirse cambios planificados e inesperados, lo que puede afectar a las estimaciones, los costes y los acuerdos iniciales con subcontratistas, proveedores y clientes.

Utiliza las solicitudes de cambio para revisar los importes originales en una estimación de proyecto principal. Cuando añadas una solicitud de cambio, selecciona un estado de solicitud de cambio para controlar lo que sucede cuando contabilizas esa solicitud de cambio en la estimación del proyecto principal.

1. Vete a Proyectos > Todo > Gestión del cambio > Solicitudes de cambio.

2. Escoger Agregar para crear una solicitud de cambio.

3. Introduce un identificador de solicitud de cambio.

   Si configuraste Proyectos para usar una secuencia de ID automática para las solicitudes de cambio, el ID aparece automáticamente. De lo contrario, puede introducir el identificador manualmente.
4. Asocia la solicitud de cambio con el proyecto correspondiente para rellenar la sección de información del proyecto. Puede seleccionar un proyecto de subnivel de la misma jerarquía de proyectos.
5. Introduce la fecha de solicitud de cambio, que se utiliza como fecha de entrada en vigor de la entrada de estimación si se contabiliza en un presupuesto del Libro Mayor.
6. Escriba una descripción de la solicitud de cambio.

7. Selecciona el estado de la solicitud de cambio. El valor predeterminado de las líneas de entrada es el tipo de flujo de trabajo asignado a este estado de solicitud de cambio.

   Si dejas el estado en blanco o seleccionas un estado asignado al Ninguno El tipo de flujo de trabajo no revisará (cambiará) los importes de estimación del proyecto.
8. Para fines de generación de informes, seleccione tipos de solicitud de cambio (opcional).
9. Si corresponde, selecciona un archivo adjunto.

10. Puedes vincular esta solicitud de cambio con una orden de cambio del proyecto asociada con el identificador del proyecto.

    Solo las solicitudes de cambio contabilizadas se pueden vincular a una orden de cambio del proyecto. Cuando se vincula a una orden de cambio del proyecto, la solicitud de cambio contabilizada hereda el estado de la solicitud de cambio de la orden de cambio del proyecto. Si la orden de cambio del proyecto no tiene un estado de solicitud de cambio establecido, la solicitud de cambio vinculada hereda un Ninguno , que puede afectar a la contabilización del Libro Mayor a partir de la estimación del proyecto, en función del flujo de trabajo.
11. En la sección Entradas, introduce los cambios.
12. Escoger Corriente de aire para guardar los cambios.
13. Cuando hayas terminado con la solicitud de cambio, puedes hacer lo siguiente: Exponer La solicitud de cambio a una estimación de proyecto principal. La estimación del proyecto refleja las solicitudes de cambio contabilizadas.

1. Vete a Proyectos > Todo > Gestión del cambio > Solicitudes de cambio.

2. Escoger +Crear para crear una solicitud de cambio.

3. Introduce un identificador de solicitud de cambio.

   Si configuraste Proyectos para usar una secuencia de ID automática para las solicitudes de cambio, el ID aparece automáticamente. De lo contrario, puede introducir el identificador manualmente.
4. Asocia la solicitud de cambio con el proyecto correspondiente para rellenar la sección de información del proyecto. Puede seleccionar un proyecto de subnivel de la misma jerarquía de proyectos.
5. Introduce la fecha de solicitud de cambio, que se utiliza como fecha de entrada en vigor de la entrada de estimación si se contabiliza en un presupuesto del Libro Mayor.
6. Escriba una descripción de la solicitud de cambio.

7. Selecciona el estado de la solicitud de cambio. El valor predeterminado de las líneas de entrada es el tipo de flujo de trabajo asignado a este estado de solicitud de cambio.

   Si dejas el estado en blanco o seleccionas un estado asignado al Ninguno El tipo de flujo de trabajo no revisará (cambiará) los importes de estimación del proyecto.
8. Para fines de generación de informes, seleccione tipos de solicitud de cambio (opcional).
9. Si corresponde, selecciona un archivo adjunto.

10. Puedes vincular esta solicitud de cambio con una orden de cambio del proyecto asociada con el identificador del proyecto.

    Solo las solicitudes de cambio contabilizadas se pueden vincular a una orden de cambio del proyecto. Cuando se vincula a una orden de cambio del proyecto, la solicitud de cambio contabilizada hereda el estado de la solicitud de cambio de la orden de cambio del proyecto. Si la orden de cambio del proyecto no tiene un estado de solicitud de cambio establecido, la solicitud de cambio vinculada hereda un Ninguno , que puede afectar a la contabilización del Libro Mayor a partir de la estimación del proyecto, en función del flujo de trabajo.
11. En la sección Entradas, introduce los cambios.
12. Escoger Corriente de aire para guardar los cambios.
13. Cuando hayas terminado con la solicitud de cambio, puedes hacer lo siguiente: Exponer La solicitud de cambio a una estimación de proyecto principal. La estimación del proyecto refleja las solicitudes de cambio contabilizadas.

Una orden de cambio del proyecto resume el precio total y los costes de varias solicitudes de cambio, lo que simplifica el proceso de facturación de varias solicitudes de cambio para un solo proyecto. Una vez añadidos a una orden de cambio del proyecto, los detalles de la solicitud de cambio pasan a ser de solo lectura. Las órdenes de cambios del proyecto simplifican y agilizan la capacidad de supervisar los cambios en el proyecto y facturar a los clientes.

1. Vete a Proyectos > Todo > Gestión del cambio y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Órdenes de cambio del proyecto.

2. Introduzca un Identificador de la orden de cambio del proyecto.

   Si has configurado Proyectos para utilizar una secuencia de ID automática para las órdenes de cambio del proyecto, el ID aparece después de guardar la orden de cambio del proyecto.

3. Asociar la orden de cambio del proyecto con el Proyecto.
4. Introduzca el archivo Fecha de la orden de cambio del proyecto.
5. Introduzca un Descripción de la orden de cambio del proyecto.
6. Seleccione la opción Estado de la solicitud de cambio.
   Las solicitudes de cambio vinculadas a esta orden de cambio del proyecto heredan el estado de la solicitud de cambio que selecciones aquí.
7. Selecciona un elemento sin inventario o sin inventario (solo ventas) Artículo de facturación.

   Se requiere un artículo de facturación para copiar una orden de cambio de proyecto en una orden de equipo original.

8. Seleccione un Contacto de envío.
   Si existe un contacto de envío para el proyecto, ese contacto aparece automáticamente en este campo.
9. Si lo deseas, puedes añadir más información sobre el proyecto en la sección Información adicional.

10. Selecciona Contabilizar.

Vincular varias solicitudes de cambio al proyecto que cambian. Después, la orden de cambio del proyecto resume el precio total y los costes de esas solicitudes de cambio.

Solo las solicitudes de cambio contabilizadas se pueden vincular a una orden de cambio del proyecto. Después, los detalles de la solicitud de cambio pasan a ser de solo lectura y heredan el estado de la solicitud de cambio de la orden de cambio del proyecto. La eliminación de una solicitud de cambio de una orden de cambio del proyecto no restablece el estado.

Antes de poder añadir solicitudes de cambio, guarda la orden de cambio del proyecto como borrador o contabiliza la orden de cambio. Puedes contabilizar una orden de cambio de proyecto antes de añadir solicitudes de cambio.

1. Vete a Proyectos > Todo > Gestión del cambio > Órdenes de cambio del proyecto.

2. Busque y abra la orden de cambio del proyecto en el modo de edición.
3. Asegúrese de que el artículo de facturación para la orden de cambio del proyecto sea un artículo sin inventario o sin inventario (solo ventas) con una unidad base de cada uno o uno (1).

4. En la sección Solicitudes de cambio, selecciona las solicitudes de cambio que deseas vincular a esta orden de cambio del proyecto.

   Las solicitudes de cambio deben tener el mismo proyecto o subproyecto que el proyecto de la orden de cambio.

5. Escoger Corriente de aire para guardar los cambios.

6. Cuando hayas terminado con la orden de cambio del proyecto, selecciona Exponer.

1. Vete a Proyectos > Todo > Gestión del cambio y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Órdenes de cambio del proyecto.

2. Agrupar solicitudes de cambio por proyecto: Construcción

3. Selecciona Contabilizar.

4. Vete a Proyectos > Todo > Gestión del cambio > Órdenes de cambio del proyecto.

5. Busca la orden de cambio del proyecto que quieres copiar.

6. Escoger Más acciones >Vista al final de la fila.

7. Vete a Más acciones > Copiar en para copiar la orden de cambio del proyecto en una plantilla de transacción de Pedidos (OE) con un tipo de pedido.

   Copiar en un tipo de pedido te ofrece la flexibilidad de copiar la orden de cambio del proyecto en un pedido de venta o en un origen de construcción o documento de cambio con un tipo de pedido. Al copiar, solo se crea una nueva línea.

8. Se abre el documento de origen de Construcción o el documento de cambio.

   Si has habilitado la sección Referencia interna en las definiciones de la transacción, el campo Origen interno refleja el número de orden de cambio del proyecto.

   La sección Entradas contiene una sola línea con el importe total de la orden de cambio del proyecto.

9. Selecciona Contabilizar.

1. Vete a Proyectos > Todo > Gestión del cambio y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Órdenes de cambio del proyecto.

2. Agrupar solicitudes de cambio por proyecto: Construcción

3. Selecciona Contabilizar.

4. Vete a Proyectos > Todo > Gestión del cambio > Órdenes de cambio del proyecto.

5. Busca la orden de cambio del proyecto que quieres copiar.

6. Haz clic en Ver.

7. Vete a Más acciones > Copiar en para copiar la orden de cambio del proyecto en una plantilla de transacción de Pedidos (OE) con un tipo de pedido.

   Copiar en un tipo de pedido te ofrece la flexibilidad de copiar la orden de cambio del proyecto en un pedido de venta o en un origen de construcción o documento de cambio con un tipo de pedido. Al copiar, solo se crea una nueva línea.

8. Se abre el documento de origen de Construcción o el documento de cambio.

   Si has habilitado la sección Referencia interna en las definiciones de la transacción, el campo Origen interno refleja el número de orden de cambio del proyecto.

   La sección Entradas contiene una sola línea con el importe total de la orden de cambio del proyecto.

9. Selecciona Contabilizar.

El documento de pedido de Equipo original ahora incluye una sola línea de conversión de precios con un artículo de facturación y el precio total para las solicitudes de cambio en la orden de cambio del proyecto. La línea está preestablecida para utilizar el tipo de conversión de precio.