Listas de comprobación de cumplimiento: contratos

Un usuario con los permisos adecuados puede introducir detalles de aprobación para un elemento de la lista de comprobación, mediante la inclusión de una pista de auditoría de las finalizaciones de tareas.

Acerca de la lista de comprobación de cumplimiento del contrato

Cada instancia de Intacct puede tener una lista de comprobación de cumplimiento del contrato. Un administrador suele crear las tareas de la lista de comprobación y determina el orden en que deben aparecer en la lista. Las tareas aparecerán en el archivo Cumplimiento pestaña de cada contrato, como en el siguiente ejemplo:

Cuando se completa una tarea, un usuario con los permisos adecuados puede aprobar un artículo de la lista de comprobación. El usuario también puede indicar que otro empleado, empleada, no necesariamente otro usuario de Intacct, completó una tarea. El usuario puede añadir notas y un archivo adjunto al contrato que respalden las tareas de cumplimiento. Los usuarios también pueden crear informes personalizados que contengan los datos de la lista de comprobación para ayudar con el seguimiento del cumplimiento.

Aprobar una tarea de cumplimiento del contrato

1. En el Cumplimiento pestaña de un contrato, seleccione Cerrar sesión junto a la tarea deseada.

   El Tareas de cumplimiento del contrato cuadro de diálogo.

2. En el Completado por , utiliza la lista desplegable para seleccionar el empleado, empleada que completó la tarea.
3. Utiliza la herramienta de calendario para seleccionar el Fecha en el que se completó la tarea.
4. Si vas a verificar que la tarea está completada, selecciona el icono Cerrar sesión casilla de verificación.

   El sistema mostrará el ID de usuario conectado actual en el Detalles de la firma de la columna Lista de comprobación tabla después de guardar.

   Una vez que aprueba un artículo de la lista de verificación, no puede cambiar ninguna información de aprobación para esa tarea.
5. Opcionalmente, escriba cualquier información relacionada con la tarea en el archivo Comentarios cuadro de texto.
6. Haz clic en Guardar.

Descripciones de los campos de la lista de comprobación

En la tabla siguiente se describen los campos de la Tarea de cumplimiento del contrato y el cuadro de diálogo Lista de comprobación tabla sobre los Contratos - Cumplimiento pestaña.

Descripciones de las columnas de la sección de lista de comprobación

Columna	Descripción
Tarea	El nombre de la tarea de la lista de comprobación. Por ejemplo, "Revisar".
Descripción	Una descripción de la tarea de la lista de comprobación. Por ejemplo, "Contrato revisado por el gerente".
Completado por	Utilice el comando Empleado lista de selección para seleccionar el nombre de la persona que completó la tarea de la lista de comprobación.
Fecha	Utiliza la herramienta de calendario para seleccionar la fecha en la que se completó la tarea de la lista de comprobación.
Firmar	Selecciona esta casilla de verificación para indicar que la tarea de la lista de comprobación se ha completado.
Detalles de la firma	Muestra el apellido, el nombre y el Identificador de usuario del usuario que introdujo la información de aprobación de la tarea de la lista de comprobación y la fecha en que se introdujo la información.
Comentario	Escriba los comentarios relacionados con la tarea de la lista de comprobación en el cuadro de texto proporcionado.