Listas de comprobación de cumplimiento: contratos

Un usuario con los permisos adecuados puede introducir detalles de aprobación para un elemento de la lista de comprobación, mediante la inclusión de una pista de auditoría de las finalizaciones de tareas.

Acerca de la lista de comprobación de cumplimiento del contrato

Cada instancia de Intacct puede tener una lista de comprobación de cumplimiento del contrato. Por lo general, un administrador crea las tareas de la lista de verificación y determina el orden en que deben aparecer en la lista. Las tareas aparecerán en el archivo Conformidad de cada contrato, como en el siguiente ejemplo:

Cuando se completa una tarea, un usuario con los permisos adecuados puede aprobar un elemento de la lista de comprobación. El usuario también puede indicar que otro empleado, y no necesariamente otro usuario de Intacct, ha completado una tarea. El usuario puede agregar notas y un archivo adjunto al contrato que respalde las tareas de cumplimiento. Los usuarios también pueden crear informes personalizados que contengan los datos de la lista de comprobación para ayudar con el seguimiento del cumplimiento.

Aprobar una tarea de cumplimiento de contratos

1. En Conformidad de un contrato, selecciona Firmar junto a la tarea deseada.

   El Tareas de cumplimiento del contrato Aparece el cuadro de diálogo.

2. En Completado por , utilice la lista desplegable para seleccionar el empleado que completó la tarea.
3. Utilice la herramienta de calendario para seleccionar el Fecha en el que se completó la tarea.
4. Si está verificando que la tarea se ha completado, seleccione el icono Firmar casilla de verificación.

   El sistema mostrará el ID de usuario que ha iniciado sesión actual en el Detalles de la firma de la columna Lista de verificación tabla después de guardar.

   Una vez que apruebes un elemento de la lista de comprobación, no podrás cambiar ninguna información de aprobación para esa tarea.
5. Opcionalmente, escriba cualquier información relacionada con la tarea en el archivo Comentarios cuadro de texto.
6. Escoger Salvar.

Descripciones de los campos de lista de comprobación

En la tabla siguiente se describen los campos de la etiqueta Tarea de cumplimiento del contrato y el cuadro de diálogo Lista de verificación tabla sobre los Contratos - Conformidad pestaña.

Descripciones de las columnas de la sección de lista de comprobación

Columna	Descripción
Tarea	El nombre de la tarea de la lista de comprobación. Por ejemplo, "Revisar".
Descripción	Una descripción de la tarea de la lista de comprobación. Por ejemplo, "Contrato revisado por el gerente".
Completado por	Utilice la función Empleado Lista de selección para seleccionar el nombre de la persona que completó la tarea de la lista de comprobación.
Fecha	Utilice la herramienta de calendario para seleccionar la fecha en la que se completó la tarea de la lista de comprobación.
Firmar	Seleccione esta casilla de verificación para indicar que la tarea de la lista de comprobación se ha completado.
Detalles de la firma	Muestra el apellido, el nombre y el identificador de usuario del usuario que ha especificado la información de aprobación de la tarea de la lista de comprobación y la fecha en que se introdujo la información.
Comentario	Escriba cualquier comentario sobre la tarea de la lista de comprobación en el cuadro de texto proporcionado.