Editar o ver una plantilla de lista de comprobación para Close Workspace

Las plantillas para listas de comprobación contienen plantillas para las tareas que tu organización debe completar para cerrar el periodo. Las plantillas de tareas contienen la información necesaria para calcular las fechas de inicio y finalización previstas en relación con la fecha de cierre del periodo. Por lo tanto, puedes utilizar una plantilla de lista de comprobación para generar una lista de comprobación para cada periodo con un conjunto coherente de tareas y fechas de inicio y finalización previstas calculadas automáticamente.

Después de crear una lista de comprobación a partir de una plantilla de lista de comprobación, ya no puedes editar esa plantilla. De este modo, se conservará una ficha del flujo de trabajo de cierre en caso de que la necesites para fines de auditoría.

En su lugar, crea una duplicar de la plantilla de lista de comprobación y modifica el duplicar según sea necesario. Para obtener más información, consulte Duplicación de una plantilla de lista de comprobación para Close Workspace.

Suscripción	Automatización de Sage Copilot Close
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Plantillas de listas de comprobación: Enumerar, Ver, Editar
Configuración	Configurar Close Workspace

Ir a Cerrar espacio de trabajo > Configuración >Plantillas para Close Workspace >Plantillas de listas de comprobación.
Busca la plantilla de lista de comprobación en la lista.
Selecciona una de las siguientes Modificar o bien Ver.

Ver el Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.
Si has realizado cambios, selecciona Guardar.