Descripciones de campos: Distribuir los gastos de los empleados
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En la tabla siguiente se describen los campos de la clase Añadir, distribuir gastos en la página Informe de gastos.
Asignar importe
| Campo | Descripción |
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Asignación |
Selecciona una asignación de transacciones. La asignación de transacciones determina la forma en que Sage Intacct distribuye el importe pagado por un gasto. |
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Importe |
Introduce un importe para el gasto. |
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Distribuir la vista previa de gastos |
Después de seleccionar una asignación e introducir un importe, Intacct muestra una vista previa de los gastos distribuidos. |
Datos de gastos
| Campo | Descripción |
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Tipo de gasto |
Selecciona un tipo de gasto. Para administradores: Los tipos de gastos pueden tener asignadas cuentas de compensación específicas. De lo contrario, se utiliza la cuenta predeterminada del Libro Mayor para los pasivos de los empleados.
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Tipo de pago |
Si has creado un tipo de pago para un gasto, selecciónalo en el menú desplegable. Los tipos de pago son útiles para realizar un seguimiento de cómo se realizó un gasto. Puedes utilizar tipos de pago para diferenciar entre gastos reembolsables y no reembolsables. Puedes utilizar tipos de pago para tarjetas de crédito o cheques de la empresa para facilitar el seguimiento y la reconciliación. Para obtener más información, vaya a Tipos de pago de gastos. |
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Pagado a y pagado para |
Ingrese notas opcionales sobre a quién pagó el monto y para qué fue el gasto. El texto que se introduzca para ambos campos se incluye junto y se coloca en el archivo Memorándum en las facturas de los clientes si la partida es facturable. Tu manager también puede ver este texto. A pesar de que el Pagado a y Pagado por permiten hasta 1.000 caracteres, el campo Memorándum El campo en las facturas de los clientes solo permite 400 caracteres en total. Para asegurarte de que el texto completo aparezca con la partida en las facturas de los clientes, mantén las notas breves.
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Fecha |
Introduce una fecha opcional para ese elemento de gasto o selecciona Fecha y elige uno. Aunque es opcional, introducir fechas es útil si tienes un informe de gastos que incluye varios elementos de gastos incurridos en diferentes fechas. |
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Facturable |
Si vas a facturar este gasto al cliente, selecciona la opción Facturable casilla de verificación. El valor predeterminado para esto se establece proyecto por proyecto. Puedes cambiar el valor predeterminado editando tu proyecto
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Divisa de la transacción |
Selecciona la divisa de la transacción. Este campo es para empresas multidivisa. |
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Fecha del tipo de cambio |
Si esta factura incluye cargos del proyecto en una divisa distinta a la divisa base del cliente, selecciona la fecha del tipo de cambio. Puedes introducir la fecha directamente, pero debe estar en formato MM/DD/AAAA. Este campo es para sociedades multidivisa. |
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Tipo de cambio |
Si utilizas un tipo de cambio que no es el tipo de cambio diario de Intacct, selecciona un tipo de cambio. El valor predeterminado es el tipo de cambio diario de Intacct. Este campo es para sociedades multidivisa. |
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Tipo de cambio |
Intacct rellena automáticamente el tipo de cambio. Puedes anular esta tasa en el archivo Anular tipo de cambio caja. Este campo es para sociedades multidivisa. |
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Ubicación |
Selecciona una ubicación asociada con el gasto. |
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Departamento |
Selecciona un departamento asociado al gasto. |
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Proyecto |
Selecciona un proyecto asociado con el gasto. |
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Cliente |
Selecciona un cliente asociado al gasto. |
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Proveedor |
Selecciona un proveedor asociado al gasto. |
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Empleado |
Selecciona un empleado asociado al gasto. |
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Artículo |
Selecciona un artículo asociado con el gasto. |
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Clase |
Selecciona una clase asociada al gasto. |
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Tarea |
Selecciona una tarea asociada con el gasto. |
