Descripciones de campos: Distribuir los gastos de los empleados
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En la tabla siguiente se describen los campos de la Añadir gastos de distribución en la página Informe de gastos.
Asignar importe
| Campo | Descripción |
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Asignación |
Selecciona una asignación de transacciones. La asignación de transacciones determina la forma en que Sage Intacct distribuye el importe pagado por un gasto. |
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Importe |
Introduce un importe para el gasto. |
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Distribuir vista previa de gastos |
Después de seleccionar una asignación e introducir un importe, Intacct muestra una vista previa de los gastos distribuidos. |
Datos de gastos
| Campo | Descripción |
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Tipo de gasto |
Selecciona un tipo de gasto. Para administradores: Los tipos de gastos pueden tener asignadas cuentas de compensación específicas. De lo contrario, se utiliza la Cuenta del Libro Mayor predeterminada para los pasivos de los empleados.
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Tipo de pago |
Si has creado un tipo de pago para un gasto, selecciónalo en el menú desplegable. Los tipos de pago son útiles para realizar un seguimiento de cómo se realizó un gasto. Puedes utilizar tipos de pago para diferenciar entre gastos no reembolsables y reembolsables. Puedes utilizar tipos de pago para tarjetas de crédito o cheques de la sociedad para facilitar el seguimiento y la reconciliación. Para obtener más información, vaya a Tipos de pago de gastos. |
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Pagado a y pagado para |
Ingrese notas opcionales sobre a quién le pagó el importe y para qué fue el gasto. El texto que introduzcas para ambos campos se incluye junto y se coloca en el archivo Nota en las facturas de los clientes si la partida es facturable. Tu manager también puede ver este texto. Aunque el Pagado a y Pagado por permiten hasta 1.000 caracteres, el Nota El campo de las facturas de los clientes solo permite un total de 400 caracteres. Para asegurarte de que el texto completo aparezca con la partida en las facturas de los clientes, mantén las notas breves.
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Fecha |
Introduce una fecha opcional para esa partida de gastos o selecciona Fecha y elige uno. Aunque es opcional, introducir fechas es útil si tienes un informe de gastos que incluye varios artículos de gastos incurridos en diferentes fechas. |
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Facturable |
Si vas a facturar este gasto al cliente, selecciona el icono Facturable casilla de verificación. El valor predeterminado para esto se establece proyecto por proyecto. Puedes cambiar el valor predeterminado editando el proyecto
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Divisa de la transacción |
Selecciona una divisa de la transacción. Este campo es para sociedades multidivisa. |
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Fecha del tipo de cambio |
Si esta factura incluye gastos del proyecto en una divisa distinta a la divisa base del cliente, selecciona la fecha del tipo de cambio. Puedes introducir la fecha directamente, pero debe estar en formato MM/DD/AAAA. Este campo es para sociedades multidivisa. |
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Tipo de cambio |
Si utilizas un tipo de cambio que no es el tipo de cambio diario de Intacct, selecciona una categoría de tipo de cambio. El valor predeterminado es el tipo de cambio diario de Intacct. Este campo es para sociedades multidivisa. |
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Tipo de cambio |
Intacct rellena automáticamente el tipo de cambio. Puedes anular esta tarifa en la carpeta Anular tipo de cambio caja. Este campo es para sociedades multidivisa. |
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Ubicación |
Selecciona una ubicación asociada al gasto. |
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Departamento |
Selecciona un departamento asociado al gasto. |
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Proyecto |
Selecciona un proyecto asociado al gasto. |
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Cliente |
Selecciona un cliente asociado al gasto. |
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Proveedor |
Selecciona un proveedor asociado al gasto. |
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Empleado |
Selecciona un empleado, empleada con el gasto. |
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Artículo |
Selecciona un artículo asociado con el gasto. |
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Clase |
Selecciona una clase asociada al gasto. |
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Tarea |
Selecciona una tarea asociada con el gasto. |
