Informe de antigüedad del empleado

El informe de Antigüedad de los empleados muestra una lista de empleados junto con el número de días de antigüedad de sus reembolsos.

Un informe de antigüedad de un empleado, empleada, es similar a un informe de antigüedad de cuentas a pagar. Sin embargo, en lugar de mostrar los importes que debes a tus proveedores, muestra los importes que debes a tus empleados. La mayoría de las empresas publican este tipo de informe al final de cada mes.

Para encontrar el informe de antigüedad del empleado, ve a Gastos > Todos > Informes > Antigüedad del empleado.

Ver un informe mensual

Para ejecutar un informe:

1. Cuando aparezca la página de configuración del informe, selecciona Ver.
2. Para refinar el informe, selecciona Personalizar para volver a la página principal del informe y siga los pasos que se indican a continuación.

Personalizar y ejecutar

Puedes mostrar el informe a partir del valor predeterminado de hoy o de otra fecha que introduzcas, y puedes basar el informe en las fechas de origen o vencimiento del informe de gastos.

Puedes filtrar la lista por un solo empleado, empleada o por todos los empleados, y elegir ordenar por identificador de empleado, empleada, nombre o importe. Si eliges el importe, el informe se organiza en orden descendente, con el informe de gastos más grande adeudado en primer lugar.

Puedes aceptar el valor predeterminado de un informe simplificado que resuma los detalles en una sola línea por empleado, empleada, o generar un informe detallado de todos los informes de gastos del empleado, empleada.

Puedes personalizar el informe detallado para mostrar solo las fechas que necesitas con la opción Fechas a mostrar.

Por último, puedes aceptar el valor predeterminado de No para suprimir cuentas con saldo cero, o mostrarlas si lo deseas. Cuando se muestra el informe HTML, las entradas del informe de gastos del periodo actual se vinculan para que puedas profundizar en sus detalles.

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que quieres incluir, así como especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Para personalizar y ejecutar un informe:

1. Selecciona el periodo de antigüedad en el menú desplegable o introduce la fecha en la que deseas que se calcule la antigüedad.
2. Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas. Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el empleado, empleada y el tipo de empleado, empleada. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
3. Dale formato al informe. Las opciones de formato variarán de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
4. Escribe un texto de título, subtítulo y pie de página para el informe.

Periodo de tiempo

Puedes ajustar el periodo de tiempo y otros detalles para satisfacer tus necesidades de informes. Por ejemplo, es posible que prefieras enumerar los importes pendientes por fecha de gastos en lugar de por fecha de contabilización en el Libro Mayor.

Para especificar el periodo de tiempo del informe:

Cuadro de periodo de tiempo	Notas
Periodos de antigüedad	Selecciona el icono Periodos de antigüedad flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el periodo que desee. Los periodos de antigüedad se comparten con Cuentas a pagar. Puedes configurar los periodos de antigüedad de tu sociedad en la sección Periodos de antigüedad de Cuentas a pagar a través de Sociedad > Administrador > suscripciones > Cuentas a pagar > configurar.
Informar a partir de	Selecciona una de las siguientes Hoy o bien Seleccionado para el Informe a fecha de Fecha (la fecha utilizada como línea de base para el periodo que selecciones). Si eliges Fecha seleccionada, debe especificar la fecha en el archivo Fecha seleccionada caja.
Fecha seleccionada	Introduce una fecha de inicio específica.
Basado en	Para el Basado en fecha, sus opciones son: Fecha de gastos Fecha de contabilización en el Libro Mayor

Filtros del informe

Puedes dejar los campos de filtro en blanco, que es lo mismo que especificar "Todos", o puedes introducir valores que subestablezcan la lista para que esté más enfocada. Puedes seguir modificando los criterios de filtro y otros ajustes hasta que estés satisfecho con los resultados. Sin embargo, ten en cuenta que debes seleccionar Ver u otra opción de salida cada vez que cambies la configuración.

Para establecer filtros para refinar los resultados del informe:

1. Para configurar el informe para que muestre los resultados de un empleado, empleada o rango de empleados específicos, utiliza el parámetro Del empleado y Al empleado menús desplegables.
Cómo usar los cuadros Desde/Hasta
Para ejecutar este informe para un solo empleado, empleada:
1. Selecciona la flecha hacia abajo situada junto a la flecha Del empleado y, en el menú que aparece, selecciona el empleado, empleada que desees.
2. Selecciona la flecha hacia abajo situada junto a la flecha Al empleado y, en el menú que aparece, seleccione el mismo empleado, empleada.
Para ejecutar este informe para un rango específico de empleados:
1. Selecciona la flecha hacia abajo situada junto a la flecha Del empleado y, en el menú que aparece, selecciona el empleado, empleada que desees al principio del intervalo.
2. Selecciona la flecha hacia abajo situada junto a la flecha Al empleado y, en el menú que aparece, selecciona el empleado, empleada que desees al final del intervalo.
Para ejecutar este informe para todos los empleados:
Deja ambas casillas en blanco.
Si tienes un gran número de teléfono móvil empleados, o si este informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el parámetro Del empleado y Al empleado para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar 5 informes, uno para cada empleado cuyos nombres comiencen con A-E, luego F-K, L-P, Q-U y V-Z. Ubicación/departamento, informes individuales y aviso al ejecutar.
2. Para configurar el informe para mostrar los resultados de un tipo de empleado, empleada específico, selecciona el icono Tipo de empleado y, a continuación, selecciona el tipo de empleado, empleada que deseas que cubra el informe.
3. Además de filtrar los resultados por empleado, empleada o tipo de empleado, empleada, puedes especificar el tipo de divisa, el tipo de cambio, la ubicación y el departamento.
Para establecer filtros adicionales para sociedades de varias divisa y entidad:
Divisa de la transacción
Si eres un sociedad de varios divisa, puedes filtrar las transacciones en función de un divisa específico. (Este campo solo es visible en un entorno de varios divisa).  Desde el Divisa de la transacción en la lista desplegable, selecciona la divisa que quieres que muestre el informe.  Si no seleccionas una divisa, el informe incluye las transacciones en tu divisa base.
Categorías de tipos de cambio
Si la divisa de la transacción no es la divisa base de tu sociedad, selecciona Tipo de cambioy, a continuación, seleccione una categoría de tipo de cambio como Tarifa diaria de Intacct o bien Tasa publicada por WSJ.
Si sabes cuál debe ser el tipo de cambio para esta factura o has contratado un tipo fijo con el empleado, empleada, puedes escribirlo en Tipo de cambio. De lo contrario, el tipo de cambio se genera en el momento en que se genera la factura.
Ubicación y departamento
Las siguientes opciones de filtro solo se muestran si trabajas en un entorno multidivisa y multientidad:
Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escribe el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione la ubicación que desee en la lista que aparece.
Debes introducir o seleccionar una ubicación para ejecutar este informe en el nivel general. La ubicación que especifiques determina la divisa adecuada.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Caja de filtro	Notas
De empleado, empleada, A empleado, empleada	Te permite obtener datos solo para ese empleado, empleada o rango de empleados específicos. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los empleados.
Tipo de empleado	Te permite obtener datos solo para el tipo de empleado, empleada que especifiques aquí. De forma predeterminada, este cuadro está en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los tipos de empleado, empleada.
De la cuenta, o de la cuenta	Te permite obtener datos solo para esa cuenta o rango de cuentas específicos. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todas las cuentas.
Divisa de la transacción	Si trabajas en un entorno de varios divisa, puedes establecer el divisa en el que deseas que utilice el informe (este cuadro no se muestra a menos que trabajes en un entorno de varios divisa). Para ello, selecciona el icono Divisa de la transacción flecha hacia abajo y, a continuación, selecciona la divisa que quieres que muestre el informe. Si no seleccionas una divisa, el informe contiene las transacciones en tu divisa base.
Categorías de tipos de cambio	Te permite seleccionar el tipo de cambio que quieres utilizar. Si la divisa de la transacción no es la divisa base de tu sociedad, selecciona Tipo de cambioy, a continuación, seleccione una categoría de tipo de cambio como Tarifa diaria de Intacct o bien Tipo de cambio publicado por WSJ. Para especificar categorías de tipo de cambio adicionales, consulte Categorías de tipos de cambio. Si sabes cuál debe ser el tipo de cambio para este gasto o has contratado un tipo fijo con el empleado, empleada, puedes escribirlo en Tipo de cambio. De lo contrario, el tipo de cambio se genera automáticamente cuando se genera la factura. El valor predeterminado es el tipo de cambio diario de Intacct. Puedes añadir los tipos de cambio que quieres que aparezcan en este menú desplegable en Sociedad ( Sociedad > ajustes > Tipos de cambio de > de divisa múltiples ). Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, la lista desplegable Tipo de cambio contiene opciones para ellos, donde uno también podría ser un valor predeterminado. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de cambio mensuales, semanales y al contado, junto con sus distintos tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, puedes utilizar el tipo de cambio diario de Intacct.
Ubicación	Permite limitar los resultados de los informes a una ubicación específica. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escribe el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione la ubicación que desee en la lista que aparece. Solo se muestra para sociedades multidivisa y multientidad. Debes introducir o seleccionar una ubicación para ejecutar este informe en el nivel general. La ubicación que especifiques determina la divisa adecuada.
Departamento	Permite limitar los resultados de los informes a un departamento específico. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, escribe el nombre del departamento en la carpeta Departamento o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, en la lista que aparece, seleccione el departamento que desee. Solo se muestra para sociedades multidivisa y multientidad.
Informe individual	Selecciona esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento o ubicación tenga su propio informe. Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si seleccionas el parámetro Informe individual opción, solo puedes seleccionar Procesar y almacenar. Al seleccionar Informes individuales, todos los informes individuales se encuentran en un único informe o libro de Excel.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para solicitarte a ti (o a cualquier persona que utilice este informe) que introduzcas una entidad o ubicación y un departamento antes de que se ejecute el informe.
Mostrar para	Permite mostrar las transacciones de determinadas ubicaciones, independientemente de la ubicación seleccionada en la Ubicación lista desplegable. Todas las ubicaciones: Mostrar transacciones para todas las ubicaciones, independientemente de la ubicación seleccionada en la Ubicación lista desplegable. Esta ubicación: Mostrar transacciones solo para la entidad seleccionada actualmente. Ubicaciones secundarias: muestra las transacciones solo para las áreas subordinadas a la ubicación de la entidad. Por ejemplo: Supongamos que su ubicación es EE. UU. > California > Área de la Bahía > Los Gatos. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de California > Área de la Bahía > Los Gatos. Esta ubicación mostraría transacciones para California. Ubicaciones secundarias mostraría transacciones solo para el Área de la Bahía y Los Gatos.

Formato

Puedes ordenar por identificador de empleado, empleada, nombre, importe o fecha de contabilización en el Libro Mayor. Puedes aceptar el valor predeterminado de un informe simplificado que resuma los detalles en una sola línea por empleado, empleada, o generar un informe detallado de todos los gastos del empleado, empleada. Además, puedes optar por suprimir o mostrar cuentas con saldos cero.

Para dar formato a este informe:

Cuadro de formato	Notas
Ordenar por	Selecciona el icono Ordenar por desplegable y, a continuación, seleccione la categoría por la que desea ordenar. La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", revertir orden alfabético o revertir numérico. El criterio de ordenación predeterminado y el número de teléfono móvil cambian en función de si deseas un informe de resumen o un informe detallado. El identificador del empleado es el criterio de ordenación predeterminado.
Agrupar por	Puedes agrupar los datos del informe por identificador de empleado, empleada, nombre del empleado, empleada, tipo de empleado, empleada o fecha de contabilización en el Libro Mayor.
Tipo de informe	Selecciona el icono Tipo de informe que quieras. De forma predeterminada, obtendrá un informe de resumen. El Resumen Tipo de informe condensa todos los detalles de la cuenta en una sola línea. El Detalle Tipo de informe Muestra una línea por cliente y por cuenta. También incluye columnas adicionales de información.
Mostrar empleados con balance cero	Seleccionar Sí Para incluir a los empleados con un balance cero, o selecciona No para excluirlos de este informe. No es la opción predeterminada.
Orientación de la página	Para establecer el diseño de página, seleccione una de las siguientes Retrato o bien Paisaje.
Fechas a mostrar	Elige incluir una columna en el informe para las fechas de gastos o las fechas de contabilización en el Libro Mayor. El valor predeterminado es incluir todas las fechas en el informe. Estas fechas se muestran en el cuadro marcado como Seleccionado. Para ocultar una fecha específica, selecciona una fecha y selecciona la flecha izquierda para moverla a la casilla marcada como Disponible.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.

Para añadir un título, un subtítulo y un pie de página al informe:

1. Escribe el título en la carpeta Título del informe 1 caja.
   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
   • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que estuviera automáticamente en este cuadro.
2. Escribe el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

   Este subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.

3. Escribe el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

¿Qué hay en este informe?

El informe predeterminado de Antigüedad del empleado consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
Identificador del empleado	El identificador asociado a tus empleados (proveedores) con una factura pendiente
Nombre del empleado	El nombre de tus empleados con una factura pendiente
Gasto	Solo para informes detallados
Divisa de la transacción	Divisa de la transacción Solo para informes detallados
Importe de la transacción	Importe de la importe de la transacción. Solo para informes detallados.
-0	El importe que debes a tus empleados por las compras realizadas durante el mes en curso
1-30	El importe que le debe a su empleado, empleada que tiene un retraso de 1 a 30 días
31-60	El importe que le debe a su empleado, empleada que tiene un retraso de 31 a 60 días
61-90	El importe que le debe a su empleado, empleada que tiene un retraso de 61 a 90 días
91-	El importe que le debe a su empleado, empleada que tiene más de 91 días de retraso
Total	El importe total adeudado al empleado, empleada. Selecciona este número de teléfono móvil para ver información detallada sobre la factura enviada al empleado, empleada.

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.